週二，Stifel維持對Monolithic Power Systems (NASDAQ: MPWR)股票的買入評級和1,100美元的目標價，並針對市場近期對該公司在NVIDIA即將推出的Blackwell AI平台中所扮演角色的猜測作出回應。Stifel與Monolithic Power管理層的溝通帶來了幾個關於公司當前狀況和未來前景的重要見解。
Monolithic Power Systems澄清，雖然尚未收到NVIDIA Blackwell平台的訂單，但這並非意料之外，預計訂單將很快到來。
管理層還駁斥了有關其最大AI客戶訂單取消或存在持續技術問題的傳言。這些更新出現之際，MPWR股價自2024年10月30日以來已大幅下跌約30%。
分析師認為，Monolithic Power正接近B200/GB200產品原型設計和認證階段的尾聲，訂單可能很快就會跟進。
儘管預期這些元件將採用多源供應，但目前公司股價的下跌被視為一個機會。Monolithic Power因其強大的管理團隊、創新能力和半導體行業多元化產品而備受認可。
Stifel重申買入評級，12個月目標價為1,100美元，這是基於20.0倍的企業價值對2025財年預期銷售額倍數。這一估值反映了對Monolithic Power市場地位的信心及其增長潛力，特別考慮到NVIDIA估計佔其收入的12-15%。
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