週一，Canaccord Genuity調整了對Nerdy（NYSE: NRDY）的展望，將目標價從之前的3.00美元下調至2.50美元，同時維持對該股票的Hold評級。這一調整是在Nerdy發布第三季度財報後做出的，該財報呈現了混合的結果。
公司超越了最近調整後的收入和盈利預期，但由於Learning Membership產品面臨挑戰，消費者收入出現下滑。
Nerdy的管理層正專注於推廣更高頻率的會員資格，旨在建立更穩定的每週輔導習慣。
儘管消費者收入下降，Nerdy通過為額外110萬名學生提供免費的Varsity Tutors for Schools服務，擴大了其覆蓋範圍。
然而，第三季度機構交易的平均規模下降，因為公司的新銷售團隊仍在全面運作的過程中。
公司對第四季度的指引顯示，收入和調整後的EBITDA顯著低於市場預期。Nerdy預計第四季度活躍的消費者平台會員將暫時下降，預計在2025年上半年恢復。
同時，隨著低頻率會員的影響減弱，每位會員的平均收入預計將逐步增加。由於早期較低的預訂量和正在進行的銷售策略改革，第四季度的機構收入也預計將保持低迷。
Canaccord預計Nerdy目前的一些挑戰將持續到2025年上半年。儘管如此，該公司預見未來一年基本面將有所改善，為2026財年開始的增長奠定堅實基礎。Hold評級反映了預期Nerdy可能需要幾個季度才能重回增長軌道。
在其他最近的新聞中，Nerdy, Inc.報告了2024年第三季度的混合結果。儘管活躍會員增加，但公司的年度收入同比下降7%，總計3750萬美元。
然而，Nerdy, Inc.向機構增長的戰略轉變顯示出希望，32%的付費合同和22%的總預訂來自從免費轉向付費服務的學區。
公司的Consumer Learning Memberships產生了3140萬美元的收入，佔總收入的84%。然而，機構業務收入同比下降3%至540萬美元。
儘管面臨這些挑戰，公司對其在K-12市場的前景持樂觀態度，並計劃通過產品改進來提高客戶保留率和參與度。
展望未來，Nerdy, Inc.預計第四季度收入將在4400萬美元至4700萬美元之間，全年收入預計在1.86億美元至1.89億美元之間。
第四季度調整後的EBITDA預計將在700萬美元至1000萬美元的虧損範圍內。這些最新發展表明公司致力於應對市場挑戰並專注於可持續增長。
InvestingPro 洞察
為補充Canaccord Genuity的分析，InvestingPro數據揭示了一些關於Nerdy財務狀況的額外洞察。目前，公司持有的現金多於債務，這可能在應對當前挑戰時提供一些財務靈活性。這與另一個InvestingPro提示相一致，該提示指出Nerdy的流動資產超過其短期債務，可能在這個戰略調整期間提供緩衝。
然而，反映文章中概述的挑戰，InvestingPro提示強調Nerdy的股價在過去一年中大幅下跌，並在過去六個月中遭受重創。這種價格走勢與公司最近的業績問題和文章中提到的第四季度下調指引相關。
值得注意的是，儘管面臨這些挑戰，根據InvestingPro提示，Nerdy仍保持令人印象深刻的毛利率。這可能是公司努力改善基本面並重回增長軌道時的積極因素，正如Canaccord Genuity所預期的那樣。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為Nerdy提供了14個額外的提示，提供了對公司財務健康和市場地位更深入的了解。
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