週一，BMO Capital Markets更新了對Constellation Software (CSU:CN) (OTC: CNSWF)的展望，將目標價從之前的4,800加元上調至4,900加元。該公司維持對該股票的"優於大盤"評級。
此次調整是在Constellation Software公布2024年第三季度財務業績之後做出的。該季度業績顯示收入略有不足，但EBITDA超出預期。
BMO Capital的分析師強調，儘管今年的併購活動相對平淡（不包括大型交易），但Constellation Software仍然持續實現了強勁的同比EBITDA增長。這些結果導致BMO對該公司的財務模型進行了微小修正。
Constellation Software在2024財年的表現，特別是其保持EBITDA增長的能力，是BMO Capital持續保持積極展望的關鍵因素。該公司認為，考慮到中期內現金流和EBITDA可能持續保持中等十幾個百分點的增長（不包括分拆的影響），Constellation Software的估值仍然具有吸引力。
分析師的評論強調了Constellation Software業務模式的韌性，以及其在併購活動較慢的年份仍能蓬勃發展的能力。BMO Capital修訂後的目標價反映了該公司對Constellation Software增長軌跡和財務健康狀況的信心。
投資者和市場觀察者可能會注意到BMO Capital對Constellation Software的最新立場，因為這表明該公司在未來幾年有望創造價值並保持增長勢頭。4,900加元的新目標價代表了BMO Capital對該公司未來表現和市場地位的評估。
在其他近期新聞中，BMO Capital Markets將Constellation Software的目標價從4,550加元上調至4,800加元，同時維持對該股票的"優於大盤"評級。這一調整是在該公司預期2024年第三季度業績之際做出的。
由於其附屬公司Topicus和Lumine的EBITDA表現強於預期，該公司的全面合併估計出現了顯著改善。
特別是Lumine因其最近收購的業務Motive和Axyom的有效成本優化策略而實現了顯著的利潤率改善。
儘管Constellation Software在併購方面度過了相對平靜的一個季度，但BMO Capital預計其2024年第三季度的EBITDA將超過市場一致預期，這表明其運營表現強勁。
投資者正熱切期待Constellation Software正式發布2024年第三季度業績，以進一步了解該公司的財務狀況。這些是Constellation Software最近的發展動態。
InvestingPro 洞察
為了補充BMO Capital對Constellation Software的積極展望，InvestingPro數據揭示了一些支持該公司強勢市場地位的引人注目的指標。截至2024年第三季度，Constellation Software過去十二個月的收入為9,686百萬美元，同期收入增長率達到了令人印象深刻的22.1%。這與分析師觀察到的強勁同比EBITDA增長相一致，該公司的EBITDA增長率達到了26.5%。
InvestingPro提示強調，Constellation Software已連續18年保持股息支付，展示了對股東回報的承諾。此外，該公司被認為是軟件行業的重要參與者，這印證了BMO Capital對其市場地位的信心。
值得注意的是，雖然該公司表現出強勁增長，但其市盈率高達113.16，投資者應結合BMO Capital提到的現金流和EBITDA可能持續保持中等十幾個百分點增長的潛力來考慮這一點。對於那些尋求更深入分析的人來說，InvestingPro提供了14個額外的提示，可能為Constellation Software的財務健康狀況和市場前景提供進一步的洞察。
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