週一，Oppenheimer維持對Dianthus Therapeutics (NASDAQ: DNTH)股票的優於大盤評級，並將目標價從之前的48.00美元上調至52.00美元。
這一調整是在Dianthus Therapeutics發布第三季度財務報告之後做出的。報告顯示公司淨虧損為2520萬美元，超過分析師預期的1720萬美元虧損。虧損增加主要歸因於研發支出的加速。
公司宣布計劃在年底前啟動慢性炎症性脫髓鞘多發性神經病(CIDP)的關鍵試驗，這被視為重要消息。
管理層認為這是一個有前景的機會，因為與FDA的積極互動似乎支持提交生物製品許可申請(BLA)。
即將進行的CIDP試驗設計預計將類似於ARGX的Adhere試驗，重點是預防復發並評估安全性和耐受性。值得注意的是，Dianthus的DNTH103/riliprubart試驗設計預計將排除導入洗脫期，旨在提高患者入組依從性。
這一設計選擇被認為是有益的，因為在batoclimab的2b期試驗中觀察到入組挑戰，這可能是由於現已商業化的Vyvgart的存在，可能進一步使導入/洗脫入組變得複雜。
Dianthus Therapeutics正在等待年底前進一步明確DNTH103/riliprubart的試驗終點比較。鑑於最近的發展和公司對CIDP的商業估計，Oppenheimer修訂了支出預測，並因此提高了Dianthus Therapeutics股票的目標價。
在其他最近的新聞中，Dianthus Therapeutics在藥物開發方面繼續取得重大進展。公司的開發中藥物DNTH103正受到關注，因為它正在為更大的適應症如全身性重症肌無力(gMG)、慢性炎症性脫髓鞘多發性神經病(CIDP)和多灶性運動神經病(MMN)開發。包括Baird、Guggenheim和H.C. Wainwright在內的幾家分析師公司都維持了對Dianthus的積極評級，理由是DNTH103的潛力。
在賽諾菲最近以8.25億美元的預付款將Enjaymo出售給Recordati的交易中，Baird重申了對Dianthus股票的優於大盤評級，該交易還可能根據商業里程碑獲得額外的2.5億美元。這筆交易被認為對Dianthus有利，因為其領先藥物DNTH-103屬於與Enjaymo相同的C1s抑制劑類別。
Guggenheim和H.C. Wainwright也維持了對Dianthus的買入評級，強調DNTH103僅在CIDP領域就有可能實現超過10億美元的全球峰值銷售。Dianthus還通過任命Steven Romano博士加入董事會來加強其領導層。
公司已獲得FDA批准，可以對多灶性運動神經病患者進行DNTH103的2期試驗，初步結果預計在2026年公布。隨著公司在臨床試驗和領導力增強方面取得進展，這些是投資者應該關注的最新發展。
InvestingPro洞察
Dianthus Therapeutics最近的財務表現和戰略舉措與InvestingPro的幾個關鍵指標和洞察相符。公司的市值為860.09百萬美元，反映了投資者對其潛力的興趣，儘管目前出現財務虧損。
InvestingPro數據顯示，Dianthus的收入增長顯著，截至2024年第三季度，季度收入增長135.06%。這一增長軌跡支持了公司積極的研發支出，導致了文章中提到的高於預期的淨虧損。
兩個相關的InvestingPro提示突出了公司的財務狀況。首先，Dianthus "持有的現金多於債務"，這對於一家大量投資研發並準備進行關鍵試驗的生物科技公司來說至關重要。其次，公司在過去一年表現出"高回報"，根據最新數據，一年價格總回報率為152.7%。
這些洞察表明，儘管Dianthus目前尚未盈利，但投資者對其未來前景持樂觀態度，特別是考慮到即將進行的CIDP試驗。對於有興趣進行更深入分析的讀者，InvestingPro提供了5個額外的提示，可能為Dianthus的財務健康和市場地位提供進一步的背景。
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