週二，UBS對Sagimet Biosciences Inc (NASDAQ:SGMT)啟動了覆蓋，給予該公司股票"買入"評級，目標價為12.00美元。
這次覆蓋是基於Sagimet的藥物候選者denifisant（一種脂肪酸合成酶(FASN)抑制劑）最近的2b期數據。UBS認為，由於其獨特的作用機制(MOA)，denifisant對於患有更嚴重F3纖維化的患者可能特別有益。
與類似治療相比，denifisant顯示出較低的胃腸道不良事件(AEs)發生率，UBS認為這是一個積極信號。該藥物的胃腸道AEs發生率為10%，相比之下，Rezafidiffra的範圍為20-30%，GLP-1s的範圍為20-40%。雖然有一些需要監測的AEs，但UBS認為denifisant的安全性特徵令人鼓舞。
UBS的分析師強調了denifisant作為一種準備進入3期臨床試驗的口服藥物的潛力，這在以注射治療為主的代謝相關性脂肪性肝炎(MASH)領域中尤為突出。Denifisant已獲得突破性療法認定(BTD)，並已完成2期後討論。預計3期試驗將於2024年底或2025年初開始。
UBS估計，denifisant在MASH市場的風險調整後峰值機會約為7.46億美元。該公司認為，Sagimet Biosciences目前的估值被低估了，其股票交易價格接近其現金價值（第二季度現金1.89億美元，相比之下市值約為1.85億美元）。然而，融資仍然是投資者近期關注的問題。
在其他最近的新聞中，Sagimet Biosciences報告了其2b期FASCINATE-2試驗的積極結果，該試驗評估了denifanstat在治療代謝功能障礙相關性脂肪性肝炎(MASH)方面的療效。
試驗發現患者的疾病活動、MASH緩解和纖維化都有顯著改善。在FDA授予該藥物突破性療法認定後，Sagimet計劃在2024年將denifanstat推進到3期開發階段。
Leerink Partners維持對Sagimet的"優於大盤"評級，TD Cowen也給予該公司"買入"評級。然而，Goldman Sachs將Sagimet從"買入"降級為"中性"。
該公司與Cantor Fitzgerald & Co.合作啟動了7500萬美元的股票發行，並擴大了董事會，任命Jennifer Jarrett和Anne Phillips博士為新成員。這些是Sagimet為推進其製藥項目所做的最新努力。
InvestingPro洞察
根據最近的InvestingPro數據和提示，Sagimet Biosciences Inc (NASDAQ:SGMT)呈現出一個引人入勝的投資案例。該公司最近的強勁表現體現在其令人印象深刻的股票回報上，過去一年的價格總回報率為126.31%，過去三個月的回報率更是高達121.17%。這些數字與UBS對公司潛力的積極展望相一致。
InvestingPro提示顯示，Sagimet的現金多於債務，這與UBS提到的公司1.89億美元現金狀況特別相關。Sagimet的流動資產超過短期債務的事實進一步支持了這一強勁的流動性狀況，可能解決了文章中提出的一些近期融資擔憂。
雖然該公司目前尚未盈利，但分析師預計本年度銷售額將增長，這可能由denifisant的潛在成功推動。值得注意的是，5位分析師已經上調了對即將到來的期間的盈利預期，表明對Sagimet前景的信心日益增強。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為Sagimet Biosciences提供了11個額外的提示，深入了解公司的財務健康狀況和市場地位。
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