週四，CFRA分析師將Canadian Tire Corp Ltd. (CTC/A:CN) (OTC: CDNAF)的評級從持有上調至買入，並將目標價從之前的145加元上調至175加元。
CFRA的決定是在Canadian Tire報告第三季度調整後每股盈利(EPS)顯著增長之後做出的。該季度調整後EPS為3.59加元，超過去年同期的2.96加元，增長21%。這一表現超過了3.04加元的共識預期。
這次上調反映了修訂後的每股盈利(EPS)預估，2024年從12.60加元上調至12.90加元，2025年從14.45加元上調至14.60加元。分析師的目標價基於12.0倍的市盈率(P/E)，這比Canadian Tire 10年平均遠期市盈率13.0倍有所折讓。
Canadian Tire第三季度業績得益於強於預期的可比店銷售和利潤率。儘管收入下降1.4%至41.9億加元，仍比共識預期高出1000萬加元，可比店銷售下降1.5%，但公司的毛利率擴大了30點子至34.1%，比共識數據高出20點子。
Canadian Tire管理層指出銷售趨勢有所改善，但也承認消費者支出仍受到限制，客戶正在尋求價值。分析師認為，對Canadian Tire的共識預估過低，並預計與消費支出相關的阻力將開始緩解。他還預計到2025年，同比比較將更有利。
此外，分析師認為Canadian Tire目前4.7%的股息收益率具有吸引力，特別是在公司最近將年度股息提高到每股7.10加元之後。上調的評級和目標價反映了對公司未來表現的積極展望。
InvestingPro洞察
為補充CFRA分析師提供的分析，InvestingPro數據提供了關於Canadian Tire財務狀況和市場表現的額外洞察。該公司的市值為61.8億美元，反映了其在零售板塊的重要地位。
Canadian Tire的市盈率為33.24，明顯高於截至2024年第二季度過去十二個月的調整後市盈率16.79，這表明市場可能正在為未來的增長預期定價。這與CFRA對未來幾年EPS預估的樂觀展望相一致。
InvestingPro提示強調了Canadian Tire強勁的股息歷史，連續14年提高股息，並連續52年保持派息。這種持續的股息表現支持了CFRA對公司4.67%股息收益率吸引力的看法。
此外，InvestingPro提示指出，Canadian Tire的淨收入預計今年將增長，分析師預測公司將保持盈利。這一積極展望與CFRA上調的評級和目標價一致。
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