週四，BofA Securities修改了對Match Group (NASDAQ:MTCH)的立場，將評級從買入下調至中性。該公司還將Match Group的股票目標價從之前的50.00美元下調至35.00美元。這次降級是對Match Group第四季度指引不及預期以及Tinder付費用戶數量顯著下降的回應。
BofA Securities的分析師強調，之前的買入評級是基於假設Match Group正處於重振Tinder用戶和付費用戶增長的初始階段，而Tinder佔公司盈利的70%以上。此外，預計Hinge將繼續保持強勁的收入增長，並可能在三年內達到超過10億美元的收入，同時還能從競爭對手手中搶佔市場份額。
然而，在第三季度業績公布後，很明顯這三個標準都沒有達到預期。
Tinder的表現尤其令人失望，付費用戶連續七個季度同比下降，包括2024年第四季度。此外，Hinge的第四季度業績不僅未達分析師預期，還出現了首次環比收入持平的情況，顯示約會行業面臨更深層次的挑戰。
儘管存在這些挫折，分析師仍認可Match Group近期表現的一些積極方面。公司的利潤率超過華爾街預期1.3%，且有顯著的股票回購活動，Match Group在第三季度回購了2.5%的流通股。
有關Match Group第三季度業績和前瞻性指引的詳細概述，感興趣的各方可參閱BofA Securities報告的第3頁。
在其他近期新聞中，Deutsche Bank重申了對Match Group的買入評級，對Tinder的收入預測持保守態度，略微下調了第三季度的估計。KeyBanc Capital Markets維持對Match Group的增持評級，認為儘管單項功能改進較慢，但整體用戶參與度仍然強勁。
Piper Sandler也維持了對Match Group股票的增持評級，並認可了即將在2025年3月進行的CFO交接，認為這是一個重要發展。這些都是Match Group的近期發展。
InvestingPro洞察
儘管BofA Securities將Match Group (NASDAQ:MTCH)降級至中性，但來自InvestingPro的最新數據為公司的財務健康提供了更細緻的視角。儘管用戶增長面臨挑戰，Match Group仍保持強勁的財務狀況，市盈率為13.22，表明相對於其盈利而言，股票可能被低估。這一點得到了InvestingPro提示的進一步支持，該提示指出公司相對於其近期盈利增長而言，正以較低的市盈率交易。
公司的財務實力也體現在其盈利能力上。Match Group在過去十二個月內報告的收入為3,485.43百萬美元，毛利率高達72.44%。一個InvestingPro提示強調，公司在過去十二個月內一直保持盈利，這與分析師對本年度盈利的預測一致。
有趣的是，BofA Securities報告中提到的管理層積極的股票回購活動得到了另一個InvestingPro提示的確認。這一策略可能表明管理層對公司長期前景的信心，儘管目前面臨逆風。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro提供了6個額外的提示，可能為Match Group的財務前景和市場地位提供有價值的洞察。
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