週四，Citi將Appian Corp. (NASDAQ:APPN)的目標價從之前的40.00美元上調至53.00美元，同時重申對該股的買入評級。這一調整是基於Appian強勁的第三季度表現，特別是在雲收入和EBITDA利潤率方面超出預期。
Appian第三季度的業績顯示，雲收入比一致預期高出4.3%，EBITDA利潤率超出預期6個百分點。這些數據導致利潤率前景改善，預計公司將在2024年左右實現EBITDA正值，較之前僅達到盈虧平衡的預測有所提升。
公司還報告了強勁的短期訂閱計費，超出預期2%，短期訂閱預訂量激增。值得注意的增長領域包括聯邦板塊收入同比增長24%、Data Fabric和人工智能(AI)的進展，以及新定價結構（特別是Advanced級別）獲得積極反響。
Citi的分析表明，Appian的市場推廣(GTM)執行受到的干擾比預期的要少，這與上一季度指引下調後設定的保守預期形成對比。隨著新任首席營收官(CRO)上任，預計公司的GTM策略將進一步穩定並系統性改進。
令人鼓舞的結果和AI變現潛力的增加促使Citi上調了Appian股票的目標價，顯示出對公司未來表現和執行能力的信心。
在其他近期新聞中，Appian Corporation報告2024年第三季度增長強勁，雲訂閱收入和總收入大幅上升。公司CEO Matt Calkins將這一成功歸功於公司通過其平台有效增強AI，導致大額合同和超出預期的正調整後EBITDA。值得注意的是，雲訂閱收入同比飆升22%至94.1 million美元，而總收入增長12%至154.1 million美元。
儘管專業服務收入略有下降，但公司的訂閱收入（佔總收入的80%）增長19%至123.1 million美元。此外，雲訂閱收入保留率保持在強勁的117%。
鑑於這些發展，Appian上調了2024年全年指引，預計調整後EBITDA將為正值，預期雲訂閱收入將在364 million美元至366 million美元之間。全年總收入預計在613 million美元至615 million美元之間。
InvestingPro洞察
Appian Corp.的近期表現和Citi上調的目標價得到了InvestingPro實時數據的進一步支持。公司市值為3 billion美元，反映了投資者對其增長潛力的信心。截至2024年第二季度，Appian過去十二個月的收入達到578.7 million美元，同期收入增長顯著，達14.23%。這與文章中提到的強勁第三季度表現相符。
InvestingPro提示顯示，4位分析師上調了即將到來期間的盈利預期，這印證了Citi的積極展望。此外，Appian股票在過去一週內表現出顯著回報，並接近52週高點，過去三個月的回報強勁（價格總回報49.78%）。這些指標凸顯了市場對Appian近期表現和未來前景的積極反應。
值得注意的是，雖然Appian的債務水平適中，但過去十二個月內並未盈利，營業利潤率為-14.39%。這與文章中提到公司預計在2024年左右實現EBITDA正值的路徑相符。
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