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2月美股市場總結:地緣危機揮之不去,美聯儲加息箭在弦上

發布 2022-3-2 下午04:13
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Investing.com - 11天前,美國聖路易斯聯儲的主席布拉德(James Bullard)公開講話表示,美聯儲需要在7月1日前就把利率提高至1%的水準。布拉德意在對美國快速上升的通脹作出反應——目前美國的通脹率已經超過了7%,這是幾十年來的最高水準。在這位美聯儲官員發表講話後,美股暴跌,美國標準普爾500指數在接下來的三天時間裏下跌了4%。

而在近三周後,儘管人們仍然聽到關於通脹的警告不絕於耳,但是更大的問題出現了——東歐的局勢越來越緊張。地緣危機會對市場造成多大的破壞?答案是:很大!市場未來將有更大的波動。

無論是通脹還是戰爭,這兩種壓力,都導致了2月全球許多市場遭到了重挫。在美國,標普500指數本月下跌了3.1%,道瓊斯工業平均指數則下跌了3.5%,纳斯达克100指数跌3.4%。而這也是三大股指連續第二個月下挫了。此外,日本、德國、法國、英國、印度和香港股市2月也都走低。

地緣政治危機揮之不去

事實上,全球股市在過去幾個月時間裏一直在苦苦掙扎,至少從2022年開始就是這樣。而現在,地緣政治危機又成為了市場上最關鍵的問題。

來看具體市場方面,美元兌俄羅斯盧布的匯率躍升了32%,截至上周五,俄羅斯交易所今年以來累計下跌了34%,2月28日週一全天休市,而莫斯科股票和衍生品交易也在週二(3月1日)關閉。此外,包括俄羅斯最大的互聯網公司Yandex和互聯網零售平臺Ozon Holdings在內的多家主要業務在俄羅斯但是在美國上市的股票,也被暫停交易。(USD/RUB 300分鐘圖來自Investing.com)
另一方面,從2020年春季觸底以來,國際原油的價格一直在持續上漲,2014年以來,油價首次徘徊在每桶100美元左右。高盛認為,油價可能會在一個月以內就觸及115美元的高位。與此同時,美國汽油零售價格上漲了約22%,是2008年夏季以來首次接近每加侖4美元的位置。

地緣危機也給一些在美股上市的企業帶來了損失。

全球兩大石油巨頭包括英國石油公司(BP PLC ADR (NYSE:BP))和殼牌(Shell PLC ADR (NYSE:SHEL))週一宣佈,他們將剝離其在俄羅斯石油公司的持股。消息傳出來以後,英國石油股價格下跌了8%。

此外, 通用汽車 (NYSE:GM)也表示,公司將停止向俄羅斯運送新的凱迪拉克和雪佛蘭汽車,此前每年大約有3000輛左右。

(BUD 300分鐘圖來自Investing.com)

而且,這場危機也給百威Anheuser Busch Inbev NV ADR (NYSE:BUD)帶來了壓力,這家啤酒和飲料巨頭2月份下跌了2%,後兩周累計下跌3.8%,因為該公司在俄羅斯啤酒市場占到約14%的市場份額。

另一方面,東歐的局勢則有利於國防股的表現。洛克希德馬丁公司 (NYSE:LMT)當月上漲了11.4%,諾斯羅普格魯門公司 (NYSE:NOC)也上漲了19.5%。

與此同時,食品價格也在眼下的局勢中被推高,烏克蘭是一個主要的糧食出口地區,目前該國黑海港口的航運活動遭到了侵擾。芝加哥小麥期貨週一上漲8.6%,至每蒲式耳8.34美元,創下10年來小麥期貨的最大單日漲幅。全月,小麥價格累計上漲了22.7%。

(小麥期貨300分鐘圖來自Investing.com)

美聯儲加息箭在弦上

除了地緣政治危機,人們還等待美聯儲的進一步舉措。

首先是本週三週四鮑威爾將在國會參與的聽證會,每個人都在觀望這位美聯儲主席會如何應對通脹。更重要的是,美聯儲的FOMC會議將會在3月15-16日召開,將會決定利率走向。預計美聯儲將會把利率目標提高25個基點。

正如鮑威爾在1月份指出的那樣,美聯儲的目標是降低美國四十年以來最嚴重的通脹問題。這一過程可能需要一年甚至更長的時間,而且工具仍比較粗糙,適用於所有人的加息工具,並沒有考慮到每個人的經濟狀況,而且,這樣做的風險在於,如果遏制通脹的時間過長, 還會引發經濟衰退。

2月美股幾家歡喜幾家愁?

顯然,2021年年底和1月初以來,美股市場舉步維艱,道指30家大型股中,只有9家公司上漲,領頭的是石油巨頭Chevron Corp (NYSE:CVX)。(OXY 300分鐘圖來自Investing.com)
此外,標普500指數的11個板塊中,只有一個板塊上漲了6.37%,即能源板塊,其中西方石油公司 (NYSE:OXY)、代文能源公司 (NYSE:DVN)、馬拉松石油公司 (NYSE:MRO)領漲。

同時,納斯達克100指數中,也只有27只個股在2月份收高。

環顧市場,也並非所有個股都表現不佳。金融類股、旅遊類股和工業股都表現強勁。2月份最弱的板塊是通信服務,2月累計下跌了33%,包括沃爾特迪士尼公司 (NYSE:DIS)、Live Nation Entertainment Inc (NYSE:LYV)、奈飛公司 (NASDAQ:NFLX)、Meta Platforms Inc (NASDAQ:FB)等公司。不過因為這個板塊占比太大(目前總市值是5744億美元左右),所以輕易就對納指造成了拖累。

2月標普500指數中表現居前的成分股:

  • 太陽能設備應用設備製造商SolarEdge Technologies Inc (NASDAQ:SEDG)股價上漲34.1%;
  • 化肥製造商Mosaic Co (NYSE:MOS)股價上漲31.2%;
  • 鋼鐵製造商Nucor Corp (NYSE:NUE)股價上漲29.8%;
  • 銅和黃金生產商自由港麥克莫蘭銅金公司 (NYSE:FCX)股價上漲26.1%;
  • 航空和國防公司L3Harris Technologies Inc (NYSE:LHX)股價上漲20.6%。

2月標普500指數中表現較差的成分股:

  • 軟體開發公司Epam Systems Inc (NYSE:EPAM)股價下跌56.4%,該公司的大部分編碼工作是在烏克蘭、白俄羅斯和俄羅斯完成的;
  • 支付公司PayPal Holdings Inc (NASDAQ:PYPL)下跌34.9%;
  • Meta Platforms Inc (NASDAQ:FB)下跌了約33%;
  • 公用事業公司Exelon Corp (NASDAQ:EXCVV)下跌26.6%;
  • 醫療保健公司Viatris Inc (NASDAQ:VTRS)股價下跌26.5%。

2月道指中表現居前的成分股:

  • Chevron Corp (NYSE:CVX)上漲了9.7%;
  • 美國運通公司 (NYSE:AXP)股價上漲8.2%;
  • 沃爾特迪士尼公司 (NYSE:DIS)股價上漲3.8%;
  • 旅行者財產險集團(Travelers) (NYSE:TRV)股價上漲3.4%;
  • Boeing Co (NYSE:BA)上漲2.6%。

2月道指中表現落後的成分股:

  • 家得寶公司 (NYSE:HD)股價下跌13.9%;
  • 3M公司 (NYSE:MMM)下跌10.5%
  • Salesforce.com (NYSE:CRM)股價下跌9.6%;
  • 國際商業機器股份有限公司 (NYSE:IBM)股價下跌8.3%;
  • 耐克公司 (NYSE:NKE)股價下跌7.8%。

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(翻譯:李善文)

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