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白銀牛市雛形已現?

發布 2021-11-11 上午11:39
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Investing.com - 昨天,我們討論了關於黃金的真假突破問題。今天,我們來看看白銀,白銀在過去一周也出現了一些有趣的上行走勢,在六個交易日中淨上漲了5%。

最重要的是,白銀已連續五天突破並守住每盎司24美元上方,重現10月底時的強勢地位。白銀月線圖,來源:skcharting.com

基於黃金價格的明顯好轉,一直處於黃金陰影下的白銀能否迎來二次突破?銀價是順利突破25美元的重要關口,並向多頭長期以來所期望的30- 40美元目標邁進?還是會繼續困在25美元以下,轉而開始另一個下降週期呢?

白銀基本面

白銀擁有堅實的工業基本面,但近年來白銀一直隱藏于黃金之後,受黃金價格的影響較大,其存在感並不強。

白銀需求的50%以上來自工業用途。不過作為一種可塑金屬,它和黃金一樣適合製作首飾。它也是良好的導體,廣泛用於製造電子元件。

全球向清潔能源的過渡預計將在未來幾年推動白銀的實物需求,特別是用於電動汽車和太陽能電池板的組件。5G的推出和完善也將刺激需求。但這些都是未來潛在的需求,而不是現在的需求。

當製造業活動增加時,白銀價格會因需求增加而上漲,而經濟衰退和製造業活動減少則會壓低白銀價格。

因此,製造業採購經理人指數(PMI)是衡量白銀需求的重要指標。

摩根大通和IHS Markit編制的全球採購經理人指數(PMI)已經從7月份的55.4跌至8月份的54.1,刷新六個月新低。這對最近幾個月的銀價構成了巨大壓力。

此外,自今年6月以來,外界一直在猜測,美聯儲將在何時撤回其1200億美元的刺激計畫。美聯儲縮減的預期在前幾個月拖累了金銀價格。

但現在這兩個利空因素已經成為過去。

摩根大通9月份全球採購經理人指數穩定在54.1。美聯儲也已經宣佈,在接下來的八個月裡,每月減少150億美元資產購買,並在2022年年中徹底結束。美聯儲主席鮑威爾也向市場保證,美聯儲將對加息保持耐心。

紐約商品交易所(COMEX)的白銀在10月份出現了五個月來的首個月度上漲,以8.63%的漲幅結束了連續四個月的下跌,這是繼2020年12月上漲16.8%以來最好的月度表現。

白銀技術面白銀周線圖,來源:skcharting.com

貴金屬策略師Taylor Dart看漲白銀行情,認為短期內做多的風險不大。

Taylor在stocknews.com網站上的一篇文章中表示,自2014年以來白銀一直沒有什麼進展,鑒於白銀剛剛走出多年的熊市區間,可能是新一輪牛市開始的跡象。

此前多年阻力位(22.00美元/盎司)似乎將成為了白銀新的支撐,進一步證明多空性質發生了變化。我們很可能處於牛市的早期階段,未來幾年白銀價格即使翻倍也不足為奇。

Taylor稱,儘管上周銀價大漲,但仍處於過去六年最超賣的水準之一。不過這並不意味著銀價一定會在這裡觸底,但如果以歷史為指導,白銀目前很可能更接近底部,而不是頂部。因此,假如價格回落到23.50美元/盎司以下,並重新測試最近趨勢線,應該會帶來低風險的買入機會。

另一位貴金屬分析師Anil Panchal在一定程度上同意Taylor的觀點,他在FXStreet的一篇文章中表示,白銀的相對強弱指數將幫助白銀克服24.50美元附近的阻力。不過,之後還將面臨9月24.85美元附近的峰值和25美元的阻力。

Anil Panchal表示,如果銀價能夠在25美元上方保持堅挺,6月約25.50美元的低點和8月近26美元的高點將成為白銀的下一個目標。不過,如果銀價下滑,200日均線的23.30美元和接近23.15美元的斐波那契50%回檔位和23.00美元的關口將再次吸引空頭。白銀日線圖,來源:skcharting.com

skcharting.com的Sunil Kumar Dixit也擔心銀價目前可能已經超過了技術支撐的上行空間,不過他並不懷疑銀價會隨著時間的推移繼續走高。

他認為白銀日線圖的隨機相對強弱指數出現超買跡象,該指數為86/91,且出現死叉形態,白銀可能重新測試23.77美元和23.50美元的100均線和斐波那契23.6%的水準。假如突破24.80美元的話,將帶動銀價直沖25.80美元的斐波那契50%。若跌破23.50美元則將推動銀價重回22.70美元的100周移動均線。"

免責聲明: 為了保持中立,作者Barani Krishnan引用了許多他人的觀點,這些觀點可能是不一致的,Barani沒有持有文中所提及的任何商品和證券頭寸。

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(翻譯:潘奕衡)

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