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漲幅超過石油!美國阿拉比卡咖啡比WTI原油還「香 」

作者 Investing.com (Barani Krishnan/Investing.com)商品2021年10月14日 09:39
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漲幅超過石油!美國阿拉比卡咖啡比WTI原油還「香 」
作者 Investing.com (Barani Krishnan/Investing.com)   |  2021年10月14日 09:39
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Investing.com - 如果回到一年前,你對巴西的阿拉比卡種植商說,到2021年咖啡價格的漲幅的比原油還高,他們很可能大笑一聲,然後轉身回到農場。

然而,無論這好不好笑,事實就是阿拉比卡今年迄今的漲幅超過了原油。

截至週三,紐約市場的優級咖啡主力合約價格今年迄今上漲了66.7%,然而近月美國WTI原油期貨合約價格同期只上漲了65.6%。

阿拉比卡咖啡漲到現在這個價位,經歷了一段很長的旅程。2019年4月,阿拉比卡咖啡跌至86.35美仙/磅,為15年低點。這個價格相比現在似乎是很遙遠的記憶。而今年7月,阿拉比卡咖啡就達到了2.15美元/磅,創七年新高。

在10月強勁上漲以前的九個月,阿拉比卡咖啡也有六個月在上漲,僅1月、3月和6月表現不佳。

阿拉比卡咖啡月線圖,製圖:skcharting.com
阿拉比卡咖啡月線圖,製圖:skcharting.com

從收成欠佳的巴西到降雨太多的哥倫比亞,天氣都造成了負面影響,疊加產量減少和疫情造成的供應鏈問題,咖啡烘培商難以為其客戶及時採購到物美價廉的咖啡豆。

但吃緊的市場給咖啡多頭以及多年來沒賺到多少錢的的咖啡種植業者帶來了回報。

咖啡價格上漲也限制了全球頂級咖啡連鎖店,如星巴克(NASDAQ:SBUX)、太平洋咖啡、Restaurant Brands International(NYSE:QSR)旗下的Tim Hortons。這些連鎖品牌依賴阿拉比卡咖啡,且沒有把增加的成本轉嫁給客戶。

芝加哥經紀商Price Futures Group的首席農產品分析師Jack Scoville表示,

咖啡供應和物流運能不足依然支撐者阿拉比卡咖啡期貨。尤其是紐約市場。因極端天氣,巴西咖啡供應不足,支撐了咖啡價格。

對於天氣因素,Scoville說,每天都斷斷續續地下雨,幾乎所有地區都存在降雨,有些地區在一到兩周內就下了很多的雨,引發作物開花。雖然「巴西一直很乾燥,但那裡有嚴重的寒潮。」他補充說。

吃緊的不僅僅是阿拉比卡咖啡。

​​主要在越南種植的亞洲口味咖啡羅布斯塔(Robusta)咖啡也面臨同樣的收成/物流問題。倫敦羅布斯塔價格今年上漲了56%。

Jack Scoville說,「越南至倫敦的咖啡供應遇到了麻煩,因為運輸咖啡的集裝箱缺貨,同時該國還受到了疫情再度爆發的打擊。」

回到阿拉比卡,它還能維持漲勢嗎?

阿拉比卡咖啡周線圖,製圖:skcharting.com
阿拉比卡咖啡周線圖,製圖:skcharting.com
阿拉比卡咖啡周線圖,製圖:skcharting.com


skcharting.com首席技術分析師Sunil Kumar Dixit和Investing.com撰稿人Sunil Kumar Dixit表示,如果價格達到2.86美元或比現價再漲33%,阿拉比卡卡咖啡就有望維持現在的軌道。

他說,「市場重新測試了7月高位2.15美元,儘管月線圖上的隨機相對強弱指數呈現極度超買。」

「阿拉比卡一直在與7月蠟燭線上出現的看漲吞沒形態同步上行,若後續收盤升破該高點,可能會為漲至2.25-2.35美元鋪平道路。」

「如果該型態得到確認,長期目標價可以定為2.86美元。」

阿拉比卡咖啡周線圖,製圖:skcharting.com
阿拉比卡咖啡周線圖,製圖:skcharting.com
阿拉比卡咖啡周線圖,製圖:skcharting.com

但Sunil Kumar Dixit也提醒道,可能會出現盤整和橫盤向下的走勢。

「跌破5日指數移動均線(EMA)切入位2.04美元和5周EMA切入位2.02美元,應被視為瞄準1.94美元的中布林帶和1.88美元的50日EMA切入位的初步走弱跡象。」

「但是,牛市的力量有些太大了,幾乎不可能出現這種情況,因此我們很可能會看到咖啡價格進一步上行,而非下行。」正如基本面和技術面所顯示的那樣,今年真的是阿拉比卡咖啡的一年。醒醒,聞一聞咖啡的香味!」

翻譯:劉川

聲明:為確保各類市場分析的多樣化, Barani Krishnan綜合了大量外部觀點,甚至為保持中立立場,會展示互相矛盾的觀點和變數。Barani Krishnan 本人不持有任何大宗商品倉位和相關證券。

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