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迪士尼被一夜抹去140億美元市值,投資者需要擔心嗎?

作者 Investing.com (李英维/Investing.com )股市2021年9月23日 16:54
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迪士尼被一夜抹去140億美元市值,投資者需要擔心嗎?
作者 Investing.com (李英维/Investing.com )   |  2021年9月23日 16:54
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Investing.com - 屋漏偏逢連夜雨,最近讓迪士尼高管頭痛的事情貌似有點多。

在周二舉行的高盛媒體年會上,迪士尼(NYSE:DIS)的CEO Bob Chapek警告稱,德爾塔變異毒株引發的新一輪疫情正在影響公司電影和電視的製作,新的作品可能會推遲幾個月發布。而在印度市場,也因為印度的板球超級聯賽因疫情暫停,而在體育內容方面有所減少。這位高管還警告,最近幾個月在拉美推出的拉美地區版Disney+——“Star+”項目,推進得比預想中更慢。

一系列負面警告中,最令投資者擔心的是,Bob Chapek警告稱,一些負面因素會抑製其用戶增長,“四季度可能會以較低個位數增長”。

根據Investing.com的行情數據顯示,這個消息導致迪士尼 (NYSE:DIS)的股價在本周稍早的交易日中承壓,周二跌約4.2%,一夜被抹去140億美元市值,但是周三有所回漲。二級市場的敏感下挫,足以反映市場對Disney+有多麽看重。

(迪士尼日線圖來自Investing.com)
(迪士尼日線圖來自Investing.com)

過去一年多的時間裏,隨著疫情對迪士尼傳統樂園等營收項目的打擊,公司推出了流媒體業務給了投資者很大的希望,其股價過去52周累計上漲近40%。但是,“成也蕭何敗也蕭何”,也正是流媒體業務“Disney+”的新增用戶變化,成為了迪士尼最近幾個季度的財報中,最重要的數據指標,這並不奇怪,流媒體之王奈飛的股價也一直深受這個數據的影響。

相比較之下,三季度Disney+的用戶新增為1240萬,而且在這位高管發表以上言論前,華爾街普遍仍預期為增長1400-1700萬左右,FactSet的調查數據是,預期新增1700萬用戶。截至6月底,Disney+全球共擁有約1.16億用戶。

周三,幾位華爾街分析師下調了他們對迪士尼旗下流媒體平臺Disney+本季度用戶增長的預期。其中,摩根大通的分析師Alexia Quadrani現在預計,在本季度結束時,Disney+將擁有1.19億用戶,而她此前預計的用戶數量為1.25億;另外,瑞信的Douglas mitchell也認為迪士尼想要在2024年底達到2.3-2.6億的用戶,將不會是直線的上漲,每個季度的數據會有一些波動,他將公司四季度營收預期小幅下調了400萬美元,2022財年全年也小幅下調1600萬美元。

不過,迪士尼繼續為其流媒體產品新增更多市場,而且和奈飛的“一刀切”不同的是,Disney+在每個國家和地區都有不同的名字和會員計劃,出了美國地區的Disney+,還有歐洲、亞洲和拉美地區的Star、Hotstar、Star+等。區域性的應對策略,幫助迪士尼可以更好地迎合不同文化背景的消費者習慣。而且,公司還表示,將會擴大對流媒體和其他發行渠道的內容投資。

而且,除了流媒體業務,迪士尼仍然有更廣泛的業務值得關註。我們來看迪士尼的傳統業務領域,雖然目前德爾塔變異病毒肆虐,但是經濟重啟是無法逆轉的大趨勢,迪士尼本季度的公園遊客數量和支出都表現強勁,這一報告期內的預定量也高於此前一個季度。雖然去年疫情最嚴重的幾個月,迪士尼樂園和郵輪幾乎零收入,但是上個季度以來,迪士尼的園區和消費品部門從2020年初以來,首次實現了收支平衡。

值得關註的是,迪士尼利用疫情閉園期間,對遊客體驗和公園技術進行了升級改造。Bob Chapek表示,“整個升級改造項目的核心是新的預訂系統”,包括今年秋季推出的智能手機應用Disney Genie,遊客可以通過該應用管理自己在迪士尼樂園的行程,加入遊樂設施和景點的虛擬排隊,並購買升級和額外服務等。

(迪士尼股票評級及目標價預期,來自Investing.com)
(迪士尼股票評級及目標價預期,來自Investing.com)

總體而言,分析師仍然看好迪士尼的長期前景。雖然,不可否認的是迪士尼的長期流媒體前景仍存在高度不確定性,勢必還會產生更多的激烈爭論,但是,分析師並沒有因此下調該股的股票評級和目標價,大部分華爾街分析師仍然維持“買入”評級。

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