Investing.com - 遭到投資者多年以來的不信任後，Salesforce.com (NYSE:CRM)現在似乎正在慢慢地贏得投資者的信心。受到市場對公司軟體和雲計算服務的需求激增，其股價目前正在接近一年前曾經觸及的最高水準。
Salesforce上周發佈的2022財年第二季度業績，大幅超出了市場分析師的預期，這是公司連續第二個季度業績超過預期。而且公司還對今年剩餘時間的業績做出了樂觀的預期。
數據顯示，Salesforce在截至7月的財季，營收增長了23%，至63.4億美元，分析師此前預期62.4億美元。利潤上升到每股1.48美元，超過平均預期的92美分。預計本財年的銷售額將達到263億美元，超過分析師平均預期的260億美元。
Salesforce業績連續向好，收購策略正在取得成效？
連續兩個季度業績向好，表明公司以收購為核心的增長策略正在取得成效，這緩解了投資者的擔憂，他們此前擔心一系列的收購難以帶來創始人兼CEO Marc Benioff想要實現的協同效應和競爭優勢。
上個月，Salesforce完成了對Slack的收購，去年12月，公司開始以277億美元收購Slack，這是一個讓企業員工可以更方便溝通和協作的工作平臺。而此前，Salesforce還在2018年，分別以147億美元和58億美元收購了Tableau和MuleSoft。
一些分析師認為，在巨額的交易以後，Salesforce將直接和科技巨頭微軟進行正面競爭，微軟一直在積極推廣其工作協作平臺Teams，截至7月底，微軟的視頻會議和聊天軟體擁有2.5億日活用戶，高於4月份的1.45億。
Salesforce正在受益於不受地理位置限制的數位化辦公環境
Salesforce的最新數據顯示，得益於持續的在家辦公趨勢，公司旗下Slack正在快速增長，二季度，該部門的銷售額同比增長了39%，價值超過10萬美元的客戶數量同比增長了41%。其中，允許用戶直接向公司以外的用戶發信息的Slack Connect，銷售額增長逾兩倍。
Salesforce的總裁兼運營官Bret Taylor在接受媒體採訪時表示，隨著德爾塔的出現，這種不受地理位置限制、全數字化的辦公模式仍將持續一段時間。這位高管還表示，“我們的業務沒有停滯，我們一直在進行更多的投資。”他補充稱，上個季度公司的前十大交易來自Tableau和MuleSoft。
華爾街分析師怎麼看Salesforce？
巴克萊的分析師Raimo Lenschow將Salesforce的目標價從291美元上調至了320美元，並在Salesforce第二季度收益報告公佈後，確認了“增持”評級。
這位分析師在研究報告中指出，“公司的產品在不受地理位置顯示的辦公環境下，擁有廣泛的基礎和優勢，它是可持續的。而管理層也開始兌現其營運杠杆的承諾，再次提高了營收和自由現金流增長指引。”
另外，摩根大通的分析師Mark Murphy也保持對Salesforce的“增持”評級，同時將目標價從250美元上調至310美元。這位分析師表示，Salesforce是雲計算的先驅，在幾乎所有公司中都出類拔萃，這是一個“多產品線的成功故事，擁有龐大的規模和發展軌跡。”
總體而言，在提交英為財情Investing.com調查問卷的48位分析師中，大多數分析師都給予該股“強於大盤”的評級。平均目標價為297.20美元，意味著該股當前價位之上，仍有10%左右的上漲空間。
總 結
上兩個季度的報告顯示，Salesforce牢牢掌握著自己的發展路徑。此外，其超長的增長週期也並沒有結束，收購還會繼續讓這家公司受益，投資者應該有信心購買這只股票。
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（翻譯：李善文）