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7月美股:快樂並痛著

作者 Investing.com (Charley Blaine/Investing.com)市场概况2021年8月3日 15:54
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7月美股:快樂並痛著
作者 Investing.com (Charley Blaine/Investing.com)   |  2021年8月3日 15:54
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Investing.com – 7月對股市來說是個很好月份,但是不同的指數還是有細微的差別。

漲幅排在首位的是標普500指數,它在 7月份上漲了2.28%,並且已經連續六個月出現上漲。道鐘斯工業平均指數上漲了1.25%,在今年的 7個月當中有五個月出現上漲。納斯達克綜合指數上漲了1.16%,除5月份下跌1.5%以外,其他六個月均出現上漲。

標普500指數周線,來源:Investing.com
標普500指數周線,來源:Investing.com

讓多頭非常興奮的是,今年迄今為止標普指數上漲了17%,道鐘斯指數上漲14.1%,納斯達克指數上漲13.9%,三大指數與2019年的漲幅相當。

還有一些我們已經提過多次的其他利好消息: 2020年3月下旬因投資者押注新冠疫情將得到控制而爆發的反彈仍然在持續。標準普爾500指數較2020年3月的底部上漲了逾100%,納斯達克指數上漲了121.3%,道鐘斯指數上漲了92%。

所以, 7月份的上漲似乎證實了2021年對於股市來說將是一個非常好的年份。到目前為止,與上年同期相比,企業的收益大多好於預期。各公司也在增加股息和股票回購。

此外,世界各地的投資者也紛紛加入多頭的行列。據《華爾街日報》上周報導,今年上半年,投資者們在共同基金和ETF上投資了9000億美元。

標普屢創新高,但不確定性也在增加

資料顯示,7月標普500指數錄得七次創紀錄收盤,但由於一些不確定性浮現,月底出現了一些溫和的拋盤。這些不確定性包括:

  • 由於傳染性極強的德爾塔病毒變種在許多國家傳播,市場對經濟復蘇的擔憂增加。
  • 由於勞動力、電腦晶片、木材和其他材料的短缺而出現的通脹壓力。
  • 截至4月15日,比特幣同比上漲逾118%。到7月份,大規模拋售幾乎抹去了加密貨幣的全部收益。但是數字代幣又一次上漲,截至上週六,該指數今年累計漲幅達43.3%。
  • 券商Robinhood Markets Inc (NASDAQ:HOOD)這家最出名的金融服務平臺宣佈買入股票不再收取傭金,將股市推向了瘋狂的高度。Robinhood在上週三以38美元的價格公開發行,不過上市第一天就下跌了8.4%。

目前尚不清楚這些不確定性是否會演變成可能破壞本輪牛市的因素。但投資者應該提防他們潛在的破壞力。

昂貴的股票

一段時間以來,很多股票變得越來越貴,尤其是納斯達克100指數上的科技股,當壞消息來襲時,它們很容易受到快速拋售的影響。

新冠疫情可能是最大的影響因素,但尚不清楚這些問題是否會演變成破壞漲勢的因素。儘管如此,投資者還是應該清楚正在發生的事情。

此外,股市上漲的時間越來越長,但是大部分時候卻是依賴于少數權重股票的貢獻,特別是那些市值超過萬億美元的股票。這些包括:

  • 蘋果 (NASDAQ:AAPL)本月上漲6.3%,今年上漲9.8%。市值:2.41萬億美元。
  • 微軟公司 (NASDAQ:MSFT)7月份上漲了5.2%,今年以來上漲了28%。市值:2.14萬億美元。
  • 穀歌母公司(NASDAQ:GOOGL), 7月份上漲11.2%,同比上漲近55%。市值:1.8萬億美元,包括A股和C股。
  • 亞馬遜 (NASDAQ:AMZN)本月下跌3.3%,但全年上漲2.2%。市值:1.68萬億美元。
  • Facebook (NASDAQ:FB)7月份上漲2.5%,今年以來上漲30.4%。市值:1.01萬億美元。

僅這幾檔股票就占了標準普爾500指數總市值的22.3%。再加上特斯拉 (NASDAQ:TSLA)、伯克希爾·哈撒韋 (NYSE:BRKa)、英偉達公司 (NASDAQ:NVDA)和摩根大通 (NYSE:JPM),標準普爾500指數前10強股票占了整個指數市值的近28%。這一比例較2018年底的21%有所上升。

相比7月,8月通常是一個清淡的月份,因為許多交易員都去度假了。在過去的20年裡,主要的平均指數在當月持平或略有下跌。

在新冠肺炎疫情之後,人們開始擔心通脹對利率的潛在影響。利率上升可能推低股票和債券收益率,並扼殺經濟復蘇。

其他驅動因素

油價今年上漲了大約50%。汽油零售價格上漲了41%以上。

木材期貨周線,來源:Investing.com
木材期貨周線,來源:Investing.com

由於供應短缺,今年上半年木材價格翻了一番。但這股熱潮已經消退,價格已經回檔了50%以上。木材定價服務公司Random length的複合木材價格已經從五月份每千板英尺1514美元的峰值下降了大約三分之二。

雖然物價在上漲,但是美聯儲堅持認為,通脹是暫時的,目前並不打算調整利率。截至目前,債券投資者是支持美聯儲的。美國10年期國債收益率7月收於1.226%,3月31日曾觸及1.74%。國債收益率保持穩定的一個原因是,美國國債對外國投資者具有很強的吸引力,因為他們國家的利率很低甚至是負利率。

此外,美國經濟一直強於其他經濟體,這對美國股市起到了額外的提振作用。據標準普爾分析師Howard Silverblatt稱,7月份標準普爾全球市場指數上漲0.32%,這主要得益於美國股市上漲1.68%。

本周美國將公佈工廠訂單、非製造業訂單和兩份廣受關注的就業報告,假如資料向好,就會證明美國經濟有所改善。

首先市場將在週三迎來ADP就業資料,而市場最為關注的美國非農就業資料和失業報告將會在週五公佈。華爾街預計7月美國非農就業人口將增加95人,失業率將從6月份的5.9%降至5.7%。

XLV 300分鐘圖,來源:Investing.com
XLV 300分鐘圖,來源:Investing.com

7月份美國股市表現最強勁的板塊是醫療保健(上漲 4.9%)、房地產上漲( 4.62%)、公用事業(上漲 4.33%)和科技上漲 (3.89%)。最疲弱的板塊是工業、金融和能源板塊,儘管油價繼續走高,但這些板塊整體下跌了8.2%。

7月份標普500指數表現最好公司

  • 新冠疫苗生產商Moderna Inc (NASDAQ:MRNA)上漲50.5%。
  • 鋰電池大型生產商、化學巨頭Albemarle上漲22.3%。
  • 糖尿病血糖監測設備製造商德康醫療 (NASDAQ:DXCM) 股價上漲20.7%。
  • 晶片製造商Monolithic Power Systems Inc (NASDAQ:MPWR)上漲20.3%。
  • 餐廳運營商墨式燒烤公司 (NYSE:CMG)上漲20.2%。

7月份標普500指數表現最差公司

  • 賭場運營商金沙集團 (NYSE:LVS)下跌19.6%。
  • 賭場運營商永利度假村 (NASDAQ:WYNN)下跌19.6%。
  • 郵輪運營商挪威郵輪 (NYSE:NCLH)下跌18.3%。
  • 郵輪運營商嘉年華郵輪 (NYSE:CCL)下跌17.9%。
  • Diamondback Energy Inc (NASDAQ:FANG)下跌17.9%。

前四名是容易受到疫情影響的休閒和旅遊公司;第五家是石油和天然氣生產商。

7月份道鐘斯指數表現最好公司

  • 耐克 (NYSE:NKE)上漲8.4%。
  • 霍尼韋爾國際公司 (NASDAQ:HON)上漲6.6%。
  • 蘋果上漲了6.5%。
  • 寶潔公司 (NYSE:PG)上漲5.4%。
  • 可口可樂 (NYSE:KO)上漲5.4%。

7月份道鐘斯指數表現最差公司

  • 藥店運營商沃博聯 (NASDAQ:WBA)下跌10.4%。
  • 航空巨頭波音公司 (NYSE:BA)下跌5.5%。
  • 建築設備製造商卡特彼勒公司 (NYSE:CAT)下跌5%。
  • 半導體製造商英特爾公司 (NASDAQ:INTC)下跌4.3%。
  • IBM(國際商業機器有限公司) (NYSE:IBM)下跌3.8%。

7月份納斯達克綜合指數表現最好公司

  • Moderna上漲50.5%。
  • Atlassian Corp Plc (NASDAQ:TEAM)上漲26.6%。
  • 糖尿病血糖監測設備製造商Dexcom上漲20.7%。
  • 數位正畸掃描設備製造商阿萊技術公司 (NASDAQ:ALGN)上漲13.88%。
  • 晶片製造商美國超微公司AMD (NASDAQ:AMD)上漲13.1%。

7月份納斯達克綜合指數表現最差公司

中國農業巨頭拼多多公司 (NASDAQ:PDD)下跌27.9%。

中國旅遊公司攜程集團 (NASDAQ:TCOM)下跌了26.9%。

百度 (NASDAQ:BIDU)下降了19.6%。

遊戲開發商動視暴雪公司 (NASDAQ:ATVI)下跌12.4%。

中國互聯網公司網易 (NASDAQ:NTES)下跌11.3%。

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(翻譯:潘奕衡)

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