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華爾街對銀行股的討論甚囂塵上,是時候關注這兩只金融ETF了嗎?

發布 2021-6-23 下午04:25
IYG
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KBWD
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Investing.com - 美國銀行股板塊近期頻繁因其股價受挫而見諸報端。

其中,道瓊斯金融指數(Dow Jones Financials Index)在6月7日觸及歷史高點後,已經下滑了5%,而今年迄今為止,該指數仍累計上漲約18%。與此同時,道瓊斯美國銀行指數(Dow Jones US Banks Index)從6月3日觸及的高點也已經下跌了約10%,不過該指數今年仍累計上漲22%。

分析師們對於銀行股下跌背後原因的討論樂此不疲。市場認為,一方面,美聯儲已經發佈了2023年加息兩次的信號,貨幣利率提高通常有利於銀行的利潤率。但是,很多銀行都採用混合業務模式,它們的大部分收入都來自非利息活動,如經紀服務、銀行相關服務費、信用卡相關費用、自己的交易損益以及抵押貸款相關活動等。因此,銀行的非利息收入通常取決於影響經濟和銀行經營環境的其他因素。

關注技術面的分析師還認為,銀行股後市恐怕會面臨更多的痛苦。考慮到過去52周的回報率,可能會有更多的獲利回吐需求。

本文,我們將來關注兩只ETF,潛在的投資者可以現在研究它們,等待下半年或者板塊價格更低時的買入時機。

1、iShares US Financial Services ETF

當前價格:181.81美元
52周範圍:115.62 - 191.37美元
股息收益率:1.55%
費用比率:0.42% /年

iShares U.S. Financial Services ETF (NYSE:IYG)為投資者提供的是美國金融服務行業的風險敞口,關注包括投行、商業銀行、資產管理公司、信用卡公司以及交易所在內的諸多標的。

IYG跟蹤的是道瓊斯金融指數(Dow Jones Financials Index),從2000年6月開始交易,目前持有103只個股,持倉前十名的公司占到總資產的57%左右,大約為23億美元。這是另一只頭重腳輕的基金。

IYG重點投資的行業包括銀行(42.13%)、多元化金融(39.60%)和軟體及服務(17.82%)。重點公司包括,JPM、V、MA、BAC和WFC等。

今年迄今為止,這只ETF的回報率已經超過20%,並在6月創下了歷史新高。其P/E和P/B分別為25.14和2.24。投資者可以在其跌向170美元的低點時,來逢低關注這只ETF。

2、Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

當前價格:20.67美元
52周範圍:12.57美元- 21.65美元
股息收益率:6.86%
費用比率:每年1.24%

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (NASDAQ:KBWD)投資於股息收益率具有較大競爭力的美國金融股,傾向於關注資產管理公司、抵押貸款房地產投資信託基金和清算銀行等小型資本公司。該基金每個季度會進行再平衡。

KBWD追蹤的是KBW納斯達克金融業股息收益率指數(KBW NASDAQ Financial Sector Dividend Yield Index),持有40只個股。該基金從2010年12月開始交易,淨資產為4.606美元。其中主要的公司包括投資管理公司FSK、NEWT、CIM、ARI等。

今年迄今為止,該基金已經累計上漲約24.5%,並在6月10日觸及了多年的歷史高點。其P/E和P/B 分別為16.19和1.55。投資者可以在該基金降至19美元甚至更低時,來逢低關注這只基金。

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(翻譯:李善文)

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