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這兩只ETF可以幫助你從火熱的美國房地產市場分一杯羹

作者 Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )交易所買賣基金 (ETF)2021年4月29日 11:28
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這兩只ETF可以幫助你從火熱的美國房地產市場分一杯羹
作者 Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )   |  2021年4月29日 11:28
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Investing.com - 得益於創紀錄的低利率環境和新冠疫苗的有序推進,美國房地產市場正處於火熱的狀態中,而房地產信託基金(REITs)自然也備受投資者推崇。

儘管各國對房地產信託基金的定義不同,但是一般來說,房地產投資信託基金擁有、經營或為可產生收入的房地產進行投資。

美國人口普查局(US Census Bureau)和美國住房和城市發展部(US Department of Housing and Urban Development)最近的數據顯示,2021年3月,新獨棟住宅的銷量經季節調整後,按年率計算為102.1萬套,這比2月的846000套,高出了20.7%(±23.7%),比2020年3月的612,000套,高出了66.8%(±36.7%)。

美國房地產市場的火熱反映出了,人們對於後疫情時代的經濟復蘇抱有樂觀的情緒。同時,投資者正在密切關注房地產投資信託基金,它們可以覆蓋到不同房地產行業(如住房、零售、辦公、休閒、醫療保障、數據中心、學生公寓,甚至看板),以及國內和國際的廣泛地區。

大量投資者散戶傾向於將部分資金配置到以房地產信託基金為重點的ETF,因為它們通常具有更廣泛的流動性、多樣化和專業管理。本文我們繼續來關注兩只此類ETF:

1、The Real Estate Select Sector SPDR Fund

  • 當前價格:42.33美元
  • 52周範圍:30.03 - $42.57
  • 股息收益率:3.62%
  • 費用比率:每年0.12%

The Real Estate Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLRE)提供對標普500指數中房地產板塊的敞口,該基金於2015年10月開始交易,管理的資產為28.6億美元。

XLRE Weekly
XLRE Weekly

XLRE目前持有29只房地產相關個股,追蹤的是Real Estate Select Sector指數,該指數包括了房地產管理和開發公司,以及股權型房地產投資信託基金(REITs),但它不包括抵押房地產投資信託基金。

該基金的約61%資金被投資在前十名的股票中,包括:

  • American Tower Corp (NYSE:AMT):通信房地產集團,客戶包括無線電提供商、廣播和電視廣播公司等;
  • 安博(Prologis) (NYSE:PLD):公司專注於物流設施投資;
  • 冠城國際 (NYSE:CCI):通信基礎設施提供商;
  • 易昆尼克斯公司 (NASDAQ:EQIX):數字基礎設施提供商;
  • 公共存儲公司 (NYSE:PSA):美國最大自助存儲品牌。

關注這只基金的讀者可能會注意到,它在專業和工業房地產投資信託基金上分配了更多的權重。在疫情前,零售房地產信託基金曾經占比較大,但是現在局勢已經逆轉了。

今年迄今為止,該基金累計上漲了約16%,並在近日創下新高,潛在投資者可以在該股回落至40美元左右的位置,逢低關注。

2、Invesco Real Assets ESG ETF

  • 當前價格:13.74美元
  • 52周範圍:11.61美元- 13.75美元
  • 股息收益率:2.16%
  • 費用比率:0.59% /年

Invesco Real Assets ESG ETF (NYSE:IVRA)是一只積極的Non-transparent非透明ETF(ANTs),就像我們在此前的文章《華爾街“新生報到”!值得加入觀察列表的非透明ETF》仲介紹的那樣,和其他大多數基金不同,ANTs基金不會每日公佈持股情況,他們每個季度公佈持倉,一般是會在季度結束後的30天之後。美國證券交易委員會於2019年11月批准ANTs基金的上市。

IVRA Weekly
IVRA Weekly

IVRA於 2020年12月開始交易,管理的基金只有140萬美元,換句話說,這是一只年輕且規模較小的基金,沒有太多的交易歷史。但是,隨著ANTs在投資者群體中獲得更多關注,這只ETF仍有進一步擴大的巨大潛力。

該基金的目標是資本增值和提供當期收入,基金經理目前關注的是北美那些符合ESG(環境、社會、治理)標準的實物資產公司。因此,IVRA投資的不僅僅是REITs。

根據目前的行業分類,該基金中房地產占比為51.45%,緊隨其後的是能源(18.32%)和材料(16.13%)行業。

此外, 根據最新的數據,領先的10家企業佔據了基金40%左右的資金。其中包括,安博(Prologis) (NYSE:PLD)、American Tower Corp (NYSE:AMT)、家庭公寓社區UDR不動產信託 (NYSE:UDR)、加拿大能源基礎設施集團安橋公司 (NYSE:ENB)以及化肥公司Nutrien Ltd. (NYSE:NTR)等。

今年迄今為止,該基金上漲近16%,並在4月份創下歷史新高,我們認為,該基金能夠獲得實物資產,在目前通常環境中,是一個不錯的選擇。投資者可以來逢低關注。然而,這只基金仍然是一只ANTs,這一事實可能不是適合每一位投資者。

【本文來自英為財情Investing.com,閱讀更多請登錄cn.Investing.com或下載英為財情 App】

(翻譯:李善文)

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