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連京東阿里也入選了,“木頭姐”推出了一只假的太空ETF?

作者 Investing.com (英为财情 Investing)市场概况2021年3月31日 17:37
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連京東阿里也入選了,“木頭姐”推出了一只假的太空ETF?
作者 Investing.com (英为财情 Investing)   |  2021年3月31日 17:37
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(作者:莫寧)

Investing.com – “木頭姐”Cathie Wood最新推出的太空探索ETF——ARK Space Exploration & Innovation ETF (NYSE:ARKX) (NYSE:ARKX)在周二正式登場,成交量將近3億美元,規模達到ETF史上第八高,足以證明這位“牛市女皇”的號召力,雖然她的旗艦基金ARK Innovation ETF (NYSE:ARKK) (NYSE:ARKK)今年以來開局不利。

方舟投資管理(ARK Investment Management)的分析師薩姆·科魯斯(Sam Korus)表示:“太空已經成為我們經濟的隱形支柱。我們認為,隨著更多衛星的發射,這個趨勢只會越來越強。”

不過,投資者驚訝地發現,這只ETF納入了不少傳統意義上與航天工業無關的個股,比如電商公司京東、阿裏,還有農業企業迪爾股份。相反,最近宣布與太空公司合並的七個SPAC都沒有出現在ARKX的持倉列表中。

這引發了外界的普遍懷疑。到底怎麽回事?

ARKX
ARKX

ARKX,重新定義“太空概念股”?

根據官網的介紹,ARKX將至少80%的資產投入到“太空探索與創新”這一交易主題相關的本土及國外股票。而ARK將“太空探索”定義為引領、推動或者受益於太空技術所支持的產品和/或服務。ARK把“太空探索”概念分為四類:

軌道航空航天公司,即在軌道空間中發射、制造、服務或運行平臺(包括衛星和運載火箭)的公司;

亞軌道航空航天公司,即在亞軌道空間內發射、制造、服務於或操作平臺的公司,但沒有達到維持在行星軌道上所需的速度;

技術推動公司,即幫助太空探索公司開展增值航空業務的技術研發公司。這些業務包括人工智能、機器人技術、3D打印、材料和能源存儲;

航空航天受益公司,即那些能夠從航空航天活動中受益的公司,包括農業、互聯網接入、GPS、建築、成像、無人機、空中的士和電動航空交通工具。

從持倉比例來看,航空航天受益公司的占比最重,達到了39.7%;軌道航空航天公司次之,權重為28.6%;技術推動公司占比24.9%。

很明顯,像是京東 (NASDAQ:JD) (NASDAQ:JD)、阿里巴巴 (NYSE:BABA) (NYSE:BABA)、亞馬遜公司 (NASDAQ:AMZN) (NASDAQ:AMZN)這樣的電商巨頭,屬於航空航天受益公司。據ARK客戶投資組合經理雷恩·萊吉(Ren Leggi),這些公司之所以被納入,是因為隨著無人機市場的成熟和規模化,它們可以節省交付成本,從中獲得收入。

而將奈飛 (NASDAQ:NFLX)納入到投資組合中,則是因為隨著衛星寬帶將更多人連接到互聯網,奈飛將獲得數百萬新用戶。“現在還有30億人無法訪問互聯網,而衛星寬帶能夠打開市場,”萊吉稱。

還比如,該ETF持有谷歌母公司Alphabet (NASDAQ:GOOG)是因為它是人工智能的領導者;納入英偉達 (NASDAQ:NVDA)是因為它生產的計算機芯片可使火箭高效運行;該ETF的第二大頭寸是一家3D打印公司The 3D Printing ETF (NYSE:PRNT) (NYSE:PRNT),因為很多火箭零件都是3D打印,其原因涉及成本、重量和耐用性。

ARKX持倉一覽
ARKX持倉一覽

與太空公司合並的SPAC全部“落榜”

這些解釋有的合理,有的牽強,也難怪推特上已經出現了各種各樣的調侃。ARK的分析師科魯斯稱,已經註意到市場人士對ARKX的資產組合持懷疑態度,但“這讓反而我們感到非常放心,因為某種程度上證明了我們所做研究的獨特性。”

事實上,外界原本以為這只ETF會更直接地提供太空公司的敞口。在1月13日ARK申報太空基金的時候,曾引發多只太空股的反彈,維珍銀河 (NYSE:SPCE)和航天通信公司Maxar Technologies Inc (NYSE:MAXR)均上漲近20%。Maxar Technologies最終並未出現在持股名單中,維珍銀河的占比也只有不到2%。

最近宣布與太空公司合並的七個SPAC也沒有出現在持倉列表中,包括Vector Acquisition Corp (NASDAQ:VACQ)(合並對象是火箭發射公司Rocket Lab)、NavSight Holdings Inc (NYSE:NSH)(合並對象是衛星運營商Spire)、Osprey Technology Acquisition Corp (NYSE:SFTW)(合並對象是衛星運營圖像提供商Black Sky)、Holicity Inc (NASDAQ:HOL)(合並對象是火箭發射初創公司Astra)、Stable Road Acquisition Corp (NASDAQ:SRAC)(合並對象是太空運輸公司Momentus)、New Providence Acquisition Corp (NASDAQ:NPA)(合並對象是通信衛星網絡公司AST&Science)、Genesis Park Acquisition Corp (NYSE:GNPK)(合並對象是航天初創公司Redwire)。

不過,考慮到這些SPAC都pre-IPO的階段,風險較大,不難理解為什麽ARKX棄而不取。科魯斯稱:“我們想確保挑選的都是長期贏家,尤其是在航空航天領域,因為許多公司的確會破產,或者業務進程延遲。”

相比之下,ARKX的競爭對手Procure ETF則聲稱它的Procure Space ETF (NYSE:UFO)是更為“純粹”的太空概念。UFO於2019年4月亮相,其在2020年下跌了2%,而標普500指數則回升了18.4%。年初至今,該ETF已上漲11.1%,跑贏標普5個百分點。

不過,值得一提的是,兩只太空基金的第一大重倉股都是天寶導航公司 (NASDAQ:TRMB)。這是一家衛星定位系統軟件及設備研發商。其在ARK基金中的持倉比重為8.5%,在Procure基金的權重為5.2%。

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