Investing.com - 美國政府已經在開始向符合條件的美國人發放第三輪刺激方案支票,對於那些已經決定把這筆現金部分(或全部)用以投資的投資者來說,長期購買交易所基金(ETF)可能是一個可行的策略。
讓我們來假設,你現在30歲,計劃在一些ETF上投資1400美元,假設投資時長是35年,年回報率是8%,每年復利一次,那麽35年以後,投資收益和本金的總額將會達到20700美元,而如果年回報率是10%,最終金額將會超過39000美元。
那麽,什麽ETF是目前較為可行的選擇對象?來關註以下兩只:
1、SPDR S&P Biotech ETF
當前價格:146.51美元
52周範圍:62.94 - 174.79美元
股息收益率:0.19%
費用比率:0.35%
SPDR® S&P Biotech ETF (NYSE:XBI)(NYSE:XBI)投資了170只生物科技股票,在2006年1月成立以來,其凈資產已經增長至74億美元。
XBI跟蹤的是標普的生物科技行業(S&P Biotechnology Select Industry)指數,采用的是等權重投資方式,我們近期也討論了一些等權重ETF有助於實現長期投資組合多元化的案例。
該基金中約有15%的資金投資於其排名前十的公司,這些公司的市值處於6.5億-333億美元之間。該ETF包含的較為知名的企業包括,臨床分期免疫科學集團Vir Biotechnology Inc (NASDAQ:VIR)(NASDAQ:VIR), 擁有一系列商業化藥物版權的Ligand Pharmaceuticals (NASDAQ:LGND) (NASDAQ:LGND),專註於罕見病研究的藥企BioCryst制藥 (NASDAQ:BCRX),臨床疫苗公司諾瓦瓦克斯醫藥 (NASDAQ:NVAX), 臨床生物制藥Agios Pharm (NASDAQ:AGIO)(NASDAQ:AGIO)等。
最新的統計數據顯示,生物技術公司已經徹底改變了很多行業,最顯著的是農業和醫藥行業,到2025年,全球生物技術市場價值預計將會達到7271億美元。一種實驗藥物從實驗室到可以在患者身上使用平均需要12年左右的時間,換句話說,投資者可能需要等待較長的時間才能看到顯著的收益。
過去12個月裏,XBI的回報率超過了106%,並在2月9日創下歷史新高,從那時以來,該指數則下跌了約16%,考慮到整體市場的波動,該ETF仍可能出現進一步的獲利了結行情,但是,即使伴隨著不穩定性,生物技術領域仍然是一個高增長的領域。
未來幾個月,該基金中的一些公司可能會出現大幅增長。在目前創紀錄的低利率環境下,加上疫情推動生物制藥領域的發展,這個行業值得投資者來關註。對於大部分散戶而言,通過多元化的ETF來投資生物科技行業是一個較為明智的選擇。
2、ARK Israel Innovative Technology ETF
當前價格:32.82美元
52周範圍:14.00 - 38.77美元
股息收益率:1.45%
費用比率:0.49%
ARK Israel Innovative Technology ETF (NYSE:IZRL)(NYSE:IZRL)這只ETF投資的是在以色列註冊或者在該市場上市交易的公司。其在2017年12月開始交易,目前凈資產是7600美元左右。
根據德勤的報告顯示,以色列擁有6000多家活躍初創企業以及工業高科技和創業企業,該國贏得了“創業國家”的綽號。在全球創新指數中(GII)以色列在131個國家中排名第13位。在其他類似的指數中,該國的創新排名也很好,比如彭博創新國家指數(Bloomberg Index Of Innovative Countries)或世界經濟論壇(World Economic Forum)的全球競爭力報告等。
IZRL目前投資於43只個股,跟蹤的是ARK 以色列創新指數(ARK Israel Innovative Technology ETF (NYSE:IZRL)),其實一個每季度重新平衡的等權重指數。
就行業來說,信息技術的權重以50.6%高居榜首,其次是醫療保健(23.2%)和通信服務(11.3%)。需要註意的是,該指數有三分之二是小型企業,市值規模僅在3-20億美元之間,另外有約16%左右的資金投資於中等市值企業,市值規模在20-100億美元之間。
該ETF投資資金占比較大的企業包括數字平臺Perion Network (TASE:PERI) (NASDAQ:PERI) , 衛星網絡技術企業Gilat Satellite Networks Ltd (NASDAQ:GILT) (TASE:GILT) (NASDAQ:GILT),醫用大麻生產商Canndoc的母公司Intercure (TASE:INCR) (TASE:INCR), 雲計算技術企業E&m Comps (TASE:EMCO),以及醫藥和手術治療方案公司InMode Ltd (NASDAQ:INMD)等。
過去一年IZRL上漲了約107%,並在2月初創下新高,不過,從那以來,該基金的市值縮水了約33%,那些相信創新企業在未來將長期為股東創造價值的長線投資者,可以考慮在當下水平關註該ETF。
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(翻譯:李善文)