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特斯拉年內大漲600%,投資者想買不敢買:這兩只ETF或可解憂?

發布 2020-12-9 上午10:01
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Investing.com - 隨著華爾街大盤穩步走高,而特斯拉 (NASDAQ:TSLA)也繼續成為當之無愧的明星個股,這家全球最大的電動汽車製造商在12月7日創下了648.72美元的股價新高。

(特斯拉周線圖來自Investing.com)

電動汽車和替代能源板塊在2020年均表現強勁,10月初,特斯拉發佈了第三季度的汽車生產和交付數據,數據顯示,該公司當季度交付了1500輛S/X型汽車,以及124100輛的Model 3/Y車型。與此同時,三季度公司營收達到87.7億美元,實現利潤3.31億美元,這也是公司連續第五個季度實現盈利,毛利率為27.7%。

今年迄今為止,該股已經上漲了600%,如果投資者在2020年1月買入1000美元本金的該股股票,那麼目前價值已經超過7000美元。然而,從短線來看,特斯拉的波動性確實也加大了,它的貝塔值已經超過了2。因此,散戶投資者對於是否追高特斯拉這只個股猶豫不決。

那麼,要想參與到特斯拉的增長故事中,又不想承擔過高的波動風險,一種比較靠譜的方法就是購買持有特斯拉的ETF。需要注意的是,12月21日開始,這家電動汽車製造商就將會被納入標普500指數中,那麼,任何追蹤標普500 ETF(SPY)的基金,都會包含對特斯拉股票的投資,目前這類ETF的數量達到150只,本文,我們為投資者甄選了兩只值得關注的ETF:

1、iShares U.S. Consumer Goods ETF

當前價格:168.70美元
52周價格範圍:92.00-167.48美元
股息收益率:2.01%
費用比率:0.43%

iShares U.S. Consumer Goods ETF (NYSE:IYK) (IYK)為投資者提供的是對美國消費品公司的投資敞口,如食品、汽車和家庭用品等。該基金於2000年6月開始交易,管理資產約為7.11美元。

(IYK周線圖來自Investing.com)

IYK持有96只股票,跟蹤的是道瓊斯美國消費品指數,排名前十的股票約占其資金的54%左右。就行業來說,資金分佈在食品、飲料、煙草(36.93%)、汽車及零配件(20.36%)、家庭及個人用品(19.87%)、耐用消費品(15.69%)等行業。

這只ETF的領軍企業包括特斯拉,占到該基金總持有量的15.03%,消費品領域的全球領軍企業寶潔,以及飲料巨頭可口可樂等。

根據Investing.com的行情數據顯示,IYK指數從今年年初以來已經上漲超過25%,並在12月7日創下了52周新高,往績PE和PB比率分別為25.11和5.46. 由於近期該基金價格上漲,其估值已經相對昂貴,投資者如果有意持有,可以在做好盡調的背景下,耐心等待其跌至155美元或以下。

2.SoFi Select 500 ETF

當前價格:13.70美元
52周價格範圍:7.84 - 14.20美元
股息收益率:1.17%
費用比率:無 (目前免收費用)

The SoFi Select 500 ETF (NYSE:SFY) (SFY) 為投資者提供了按照市值衡量的美國市場500家最大上市公司的投資敞口。在確定不同公司在該ETF中的權重時,其基金經理使用的指標包括銷售增長和前瞻性收入預期。

(SFY周線圖來自Investing.com)

SFY追蹤的是Solactive SoFi U.S. 500 Growth指數,該基金從2019年4月開始交易,作為優惠條件,投資者在該基金交易的前三年可以免交費用。

需要注意的是,在超過1.1億美元的淨資產中,該基金中排名前十的股票約占到28%,亞馬遜、蘋果、微軟、伯克希爾哈撒韋和特斯拉都在SFY中名列前茅。特斯拉權重約為1.81%。

就行業來說,資金分佈在科技行業(24.6%)、非週期消費行業(23.5%)和通信行業(15.4%)等。

根據Investing.com的行情數據顯示,從今年年初以來,該基金的回報率已經超過22%,並在11月底創下了歷史新高,部分持股的短期獲利回吐可能會給基金帶來一定壓力。然而,沒有一家公司的權重大到足以對該基金的價值產生重大影響。那些相信該ETF中大部分公司都會增長的投資者,可以考慮逢低買入。

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(翻譯:李善文)

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