Investing.com - 13F文件是華爾街的對沖基金和大投行們壹季度壹次向美國證券監督委員會提交的倉位變化報告，素有“市場風向標”之稱，從投資大鱷們的這份報告中，投資者往往可以壹窺市場對於壹些特定板塊的喜惡。
“此壹時彼壹時”，科技股正在被拋棄？
上周，在輝瑞周壹宣布疫苗有效性高達90%以上後，美股走出了“瘋狂壹周”的走勢，不僅三大股指迅速做出了巨大反應，個股板塊的反應也很明顯——壹些仰仗經濟周期的股票走強，而壹些受益於疫情而上漲的科技股受到了打擊。
到周五時，道指和標普500的周線都是上漲的，而科技股為主的納指卻遭到重挫，四周內有三根下跌的周線。這甚至讓市場喊出了“美股不需要靠科技股，也能創紀錄”的口號。
和市場的短期變化不同的是，在市場仍然面臨潛在波動性之際，華爾街的投資大鱷們對於科技股後市又是什麽壹種態度？從最近發布的壹系列13F文件中或許可以窺探壹番。
需要註意的是，三季度，索羅斯的持倉偏好明顯偏向於金融、IT以及可選消費板塊位列前三，這三個板塊占總持倉的比例分別為34.32%、22.24%和9.24%。而其中，索羅斯在三季度大手筆買入ETF QQQ，季末該基金持有這只ETF 3.13億美元，為組合第二大重倉股。
QQQ (NASDAQ:QQQ)主要是跟蹤納斯達克100，即納斯達克上市的100市值最大股票，由於跟蹤指數成份股壹大半為科技股，這只指數壹般被認為是科技ETF。QQQ的前10大重倉股包括蘋果公司 (NASDAQ:AAPL)、微軟公司 (NASDAQ:MSFT)、亞馬遜公司 (NASDAQ:AMZN)、臉書、蘋果母公司Alphabet、Tesla Inc (NASDAQ:TSLA)、英偉達公司 (NASDAQ:NVDA)、Adobe (NASDAQ:ADBE)、PayPal Holdings Inc (NASDAQ:PYPL)。
與此同時，摩根大通在建倉做多Snowflake之際，又增持了亞馬遜、AMD、英偉達、Facebook等科技股，目前該行的重倉股包括微軟、蘋果和亞馬遜。
但是，高盛三季度雖然增持金額最多的也是這只“科技ETF”QQQ，較二季度增持80%至21,459,469股。不過卻對其手中的FANNG明星科技股進行了減持，其中對蘋果和微軟的堅持幅度最大，較上季度持倉數量分別減持了20%和11%。
無獨有偶，瑞士信貸三季度也減持了FANNG的股票，加倉蘋果公司的看漲和看跌期權以及微軟的看跌期權，並賣出蘋果、微軟和亞馬遜的股票。
VC巨頭軟銀在8月透露進軍二級市場後，三季度則短線拋售了微軟、亞馬遜、ADOBE、特斯拉、ZOOM、Paypal、奈飛等科技股。
機遇和挑戰並存的零售股，哪些個股值得買入？
在這場始於年初的疫情危機中，零售板塊可以說是受益最多也是受損最大的板塊之壹，如此“分裂”的角色只因這壹板塊中的個股存在截然不同的特性。壹方面，疫情危機讓投資者們轉向線上購物，壹些雜貨銷售，尤其是線上雜貨零售商，獲得了助益；另壹方面，線下大型零售商們，如百貨、超市等，就受到了“社交疏離”政策的深刻打擊。
而且，需要註意的是，無論線上線下，大大小小的零售股在這場危機中，又共同面臨全球供應鏈危機，同時，如果美國第二輪刺激方案遲遲無法推出，對於零售股來說，也不會是個好消息。
在這樣的宏觀背景下，投資者要“避坑”零售股，其實不是壹件容易的事情。本周將有多家巨型零售股陸續公布財報，包括沃爾瑪、梅西百貨、家得寶等公司，投資者可以趁機獲取更多這些公司的財務展望和後市發展線索。與此同時，近期發布的13F文件，也可以讓投資者來看看機構認為零售股後市的機會在哪里。
其中，橋水基金在三季度加倉了沃爾瑪和寶潔，此外，可口可樂、百事可樂、強生也是橋水的“新寵”，該基金對可口可樂增持2031134股、百事可樂增持693736股、強生增持665402股。另外，美國銀行和索羅斯三季度也青睞零售股。文藝復興基金三季度增持了寶潔，但是減持了沃爾瑪。
值得關註的是，根據統計數據顯示，三季度，壹共有60只基金買入了沃爾瑪的股票，較上壹季度增長了9%，其中，比爾蓋茨夫婦的基金Bill & Melinda Gates Foundation Trust截至三季度末持有市值約為1.3898億美元的沃爾瑪股票。另外，在Leonard Green & Partners的最新持倉比例中，沃爾瑪占比最大，達到11.17%。
中概股巨頭們仍是華爾街的“香饃饃”？
在經歷了“命途多舛”的大半年以後，中概股在爭議風雨中雖然屢遭做空，但是仍然收獲了不少成績。上周五，在美股成交量排行榜上，前十名的個股中，半數都是中概股。三季度，對於眾多華爾街投行機構來說，中概股仍然是“香饃饃”。
其中，以阿里巴巴尤甚，三季度，高盛、橋水、瑞信等多家全球頂級投行和基金都增持了阿里巴巴的個股。除了阿里巴巴以外，中概股三季度普遍受到歡迎。
橋水基金繼2020年二季度把阿里巴巴晉升為美股組合的前十大重倉股之後。三季度，橋水基金再度加倉阿里巴巴。此外，百度、拼多多、好未來、新東方等中概股也被大手筆加倉。具體數據顯示，三季度橋水對阿里巴巴的持股數量增加40％，京東增加20％，拼多多增加46％，百度增加45％。此外，其還對三只新興市場ETF進行了增持。
另外，高盛三季度也對包括阿里巴巴在內的多家個股進行了增持操作，其中有愛奇藝(419萬股)、唯品會(351萬股)、小鵬汽車(267萬股)等公司。與此同時，文藝復興三季度增持金額最多的個股也包括阿里巴巴、百度、蔚來汽車、拼多多等。
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