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別一心盯著美國市場了!加拿大和俄羅斯市場ETF瞭解一下

作者 Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )股市2020年9月4日 11:33
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別一心盯著美國市場了!加拿大和俄羅斯市場ETF瞭解一下
作者 Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )   |  2020年9月4日 11:33
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Investing.com - 作為全球市場投資者,你不應該只是把眼光聚集在美國市場中。對於一些國家和地區市場的投資,不僅對該國該地區的公民有吸引力,也值得全球市場投資者關注。

儘管許多投資者有本土偏好,傾向於購買總部設於本國的公司股票,但是其他地區或者國家也可以提供可觀回報,同時還可以幫助投資者增加額外的收益和限制風險。對這些國家資產的押注,可能有利於各國境外市場參與者的收益,加拿大和俄羅斯市場就是其中二者。

而對於ETF的投資讓這一投資行為變得更為便捷和低成本。下麵我們就來瞭解以多元化投資組合來進入加拿大和俄羅斯市場的兩只ETF:

1、iShares MSCI Canada ETF(EWC)

當前價格:29美元
52周範圍:17.59-30.81美元
股息收益率:3.12%
費用比率:每年0.49%,即投資1萬美元每年需要支付49美元服務費

iShares MSCI Canada ETF (NYSE:EWC) 提供了對加拿大中大型企業的投資敞口。

加拿大是七國集團(G7)成員國,人口約為4000萬,也是世界上面積第二大的國家。該國的出口支柱產業是能源、採礦、機械製造,約占到該國GDP的三分之一左右。此外,加拿大大約80%的貿易都是和美國進行的。

(EWC周線圖來自Investing.com)
(EWC周線圖來自Investing.com)

EWC持有85只個股,跟蹤的是MSCI Canada Custom Capped index這一指數,其前十名持股占到EWC總資產的50%,約為23億美元。排名前兩位的公司是Shopify 和加拿大皇家銀行。與此同時,

按照權重計算,排名前三的板塊分別是金融(34.67%)、能源(13.69%)和材料(13.41%),因此金融和能源板塊的表現對這只ETF會產生較大影響。

未來幾個月金融部門的潛在疲軟和能源價格的波動,都可能會讓EWC面臨壓力。而從早春價格上漲中受益的投資者則有可能選擇獲利了結。新的潛在投資者可以在該基金跌向27.5美元或者更低水準時,進場做多EWC。

今年迄今為止,EWC累計下跌了4%,目前報29美元。不過該基金從3月的低點已經反彈了約60%,往績P/E和P/B比率分別為12.67和1.81。

2、iShares MSCI Russia ETF(ERUS)

當前價格:34.28美元
52周範圍:22.00-45.27美元
股息收益率:9.86%
費用比率:每年0.59%,即投資1萬美元需要支付59美元服務費

iShares MSCI Russia ETF (NYSE:ERUS)為投資者提供了一個對俄羅斯公司投資的敞口——俄羅斯是全球面積最大的國家,人口約為1.5億人。

ERUS目前持有24只個股,追蹤的是MSCI Russia 25/50 index這一指數。排名前十名的持股占ERUS淨資產的73%,約為4.67美元。持股量前三名的公司分別是Gazprom Neft PAO ADR (OTC:GZPFY), NK Lukoil PAO (OTC:LUKOY) 以及 Sberbank Rossii OAO (OTC:SBRCY) 。與此同時,按照權重來計算,排名前三位的是能源(47.53%)、材料(21.98%)和金融(16.81%)。

(ERUS周線圖來自Investing.com)
(ERUS周線圖來自Investing.com)

今年以來,ERUS下跌超過17%,徘徊在35美元左右的位置,不過,從3月觸底以來,該指數也已經回漲了50%。往績P/E和P/B比率分別為6.52和0.89。這一估值,加上誘人的股息收益率,可能會吸引那些密切關注反向市場的投資者。

需要注意的是,世界銀行在一份報告中預測俄羅斯的經濟可能也正在走向衰退,因疫情導致該國財政收入減少,盧布貶值。此外,俄羅斯的兩大貿易夥伴的需求也出現了萎縮,這給俄羅斯以天然氣、石油、金屬、鋼鐵、木材和農產品為主的出口驅動型經濟帶來了壓力。

近期的基本面前景加上油價波動,以及ERUS自身可能出現的短期獲利回吐,未來幾周都有可能會壓低ERUS的價格。

經驗豐富的投資者可能知道,俄羅斯股市通常和油價有著很強的相關性。因此短期投資者如果參與這個市場,可能會感覺像坐上了過山車,這不適合大部分的散戶投資者。

但是,我們認為,這個國家提供了長期的增長前景,部分原因在於基礎設施的改善,交通運輸的升級以及各種支持創業和外國投資的政府專案。因此,那些資金期限為2-3年的投資者可以考慮逢低買入。任何資本利得都將得到該基金向股東支付的豐厚股息補充。

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(翻譯:李善文)

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建信 廖
建信 廖 2020年9月8日 15:43
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