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Kathy Lien外匯分析:美聯儲緊急降息適得其反!美元/日元恐跌破107

作者 Kathy Lien外汇2020年3月4日 10:48
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Kathy Lien外匯分析:美聯儲緊急降息適得其反!美元/日元恐跌破107
作者 Kathy Lien   |  2020年3月4日 10:48
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Investing.com – 在美聯儲緊急降息50個基點的重磅決定面前,七國集團(G7)的電話會議也只能算是陪襯。這是美聯儲自全球金融危機以來首次在非政策會議時間內下調利率。盡管G7領導人的磋商可能推動了美聯儲做出這個決定,但選擇在G7公布聲明前兩個多小時披露降息決議,這個時機卻大大出乎市場意料。

明顯,央行們不僅擔心疫情對經濟產生的影響,還擔心股票市場的暴跌。美聯儲主席鮑威爾在決議公布後的新聞發布會上稱,新型冠狀病毒疫情對許多國家的經濟構成了幹擾,預計防疫措施將在壹段時間內影響經濟活動。影響的規模和持久性尚不確定,但經濟前景所面臨的風險已足以促使央行采取行動來支撐經濟。

鮑威爾補充說,G7成員國將采取更多行動,並存在進行正式協調行動的可能。換句話說,如果股市拋售加劇並且全球經濟放緩惡化,那麽包括美聯儲在內的其他央行將采取更多寬松措施。

降息決定公布後,美元應聲大跌,兌歐元日元和其他主要貨幣大幅走低。這壹反應在預料之中,因為美聯儲此次的行動非常激進,立即降低了美元相對於其他貨幣的收益率優勢。另壹方面,股票的拋售可能難以理解。消息發布之初,美股大幅上漲,但到紐約交易 時段結束時,道瓊斯工業平均指數下跌了超過800點。

美聯儲和其他央行的問題是,降息無法解決壹場公共衛生危機。盡管美聯儲可能希望盡早采取激進的寬松措施能使投資者放心,但實際效果卻適得其反,因為此舉反映出央行的憂慮程度。投資者預計4月美聯儲將采取進壹步行動,甚至並不排除3月18日再削減25個基點。不過,眼下最重要的問題是,下壹個降息的會是誰。

昨日,澳洲聯儲將利率下調了25個基點。與美聯儲不同,澳洲聯儲的降息幅度並不太激進,因為他們認為現在就判定疫情的影響為時過早。話雖如此,澳洲聯儲也承認,迄今為止此事件對經濟的影響是巨大的,3月份GDP季度增速可能會明顯減弱。如果有需要,澳洲聯儲已準備好進壹步放松政策。

加拿大央行將於周三發布利率決議。如下表所示,加拿大的經濟數據並不是很糟糕,但是市場已經完全計入了降息25個基點的情景。此前極度看重經濟數據的加拿大央行行長波洛茲會否跟進降息,值得關註。石油價格急劇下跌,股票價值也在下降。如果 加銀忽略所有這些累積的風險,將是錯誤的舉動。不過,我們最多預計加銀將降息25個基點,並同樣承諾在需要時采取更加行動。

加拿大經濟數據
加拿大經濟數據

日本央行和英國央行已經明確表示準備加碼刺激計劃,但歐洲央行給出的反應並不多。交易員預計歐洲央行降息的可能性為90%,降息將使該地區利率深入負值區域。歐洲央行並沒有太大的降息空間(這在壹定程度上解釋了歐元的強勢),但他們也不會袖手旁觀,由其他央行全部承擔降息重任。鑒於市場對美聯儲此舉的反應,美股和美元可能會遭受更多損失。周三亞盤時段,美元/日元有可能會跌破107。

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(翻譯:莫寧)

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