美國CPI今晚登場，美指期貨集體下跌！WTI原油逼近100美元大關，幣圈近13萬人爆倉
飛機租賃股國銀租賃 (HK:1606)（1606，H股市值41.8億元，H +內資總市值191億元）今年預測PE僅2.9。同業中國飛機租賃（1848）與中銀航空租賃（2588），平均PE 8.5倍，國銀金租超級便宜。
1️⃣ 國銀金租內資股98.72億股，83%由國家開發銀行持有，而國家開發銀行是中國3大政策銀行之一，因此國銀金租屬於央企。國銀金租H股有65.41％由中信股份（267）、中交建設（1800）、中國再保險（1508）、中國船舶、長江三峽等持有，H股街貨3成半共值14億元。
國銀金租2016年上市，當年盈利15.61億元人幣，今年預測56.5億元人幣，是掛牌年的3.6倍；IPO價2.0元，現價1.51元，仍然潛水25%。
2️⃣ 2025財年（12月年結），國銀金租營收246.1億元人幣，微跌3%；純利50.3億元人幣，增11.7%。飛機租賃收入92.8億元人幣，升13.5%；船舶租賃收入46.2億元人幣，跌12.7%。去年業績增長，來自利息開支下降。
今年，國銀金租的船租收入上升（波羅的海散裝貨輪租金指數去年平均1700，現時2161)，有助業績增長，預測盈利56.5億元人幣（EPS 0.449元人幣），增12%，PE低至2.9倍、PB 0.34倍。以下是同業今年預測估值比拼：
· 國銀金租（1606）：PE 2.9倍、PB 0.34倍；
· 中國飛機租賃（1848）：PE 8.3倍、PB 0.66倍；
· 中銀航空租賃（2588）：PE 8.7倍、PB 0.99倍；
· 中遠海控（1919）：PE 9.7倍、PB 0.86倍；
· 海豐國際（1308）：PE 11.6倍、PB 4.46倍；
. Japan Investment （日：7172）：PE 10.1倍、PB 1.56倍；
· Air Lease（美：AL）：PE 13.0倍、PB 0.90倍；
· GATX Corp（美：GATX）：PE 19.2倍、PB 2.23倍；
· Cholamandalam（印度：CIFC）：PE 25.1倍、PB 4.51倍；
· FTAI（美：FTAI）：PE 35.1倍、PB 17.7倍。
? 高息8.5厘
3️⃣ 2025財年，國銀金租每股派末期息9.947分人幣（不派中期），增12%，2026財年預測派11.14分人幣，增12%，股息率8.5厘。
??? 國銀金租現價1.51元，價殘抵博，目標PE 5.0倍，可見2.6元，潛在升幅72%。達標計，PE仍較同業中國飛機租賃與中銀航空租平均PE 8.5倍低逾4成。
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