回歸理性

經歷一陣視窗指導後，三桶油不升停了，大家也都回歸理性，美股石油股都沒炒起來，油價破90都費勁，龍虎榜全是機構大賣，就這博傻效應，差不多得了。

航運基本都跌，運價雖升，但是無貨可運，無路可走，恐怕量上不去，價升了用處不大，但參照過去，一般來說，發生這種戰亂初期肯定是業務下降，後面需求積壓，恢復後，大家猛猛運，那個時候才能迎來好日子。

市場現在肯定是情緒大於實際，戰爭除了影響外資的資金面還影響什麼，中國處在有利位置，現在中國資產還在承受風險是不應該的。新能源產業還有無人機產業，都在猛接訂單。

而且看到，存儲里面，佰維存儲 (SS:688525)業績造成20%升幅，看營收幅度仍有存貨升值嫌疑，但PE低就是王道，同理，現在美股Ai里面，存儲業績出來，也是個位數PE，恐怕也是能一樣，抵抗市場情緒，逆襲大升。

所以現在做最壞的打算，也只有這種業績爆發的股票能立於不敗之地，而電力設備今天表現優秀，Ai需求可能帶給了確定性幾年的訂單，但由於不是量價齊飛，反倒不可能像存儲那樣爆發，一部分股票年底一算還是30倍+的話，真跌下來，也是個無底洞。

這種環境，美資怕就讓它們怕吧，畢竟戰爭泥潭的話，還得它們全體買單。而內資的資金面問題，就等回購分紅補上，畢竟股票最大的買家永遠是公司自己，現在流動性結構問題突出，不是周期和Ai成交額就上不去，但有些藍籌，年報100億+分紅下來，當前10來億一天的成交額，上升動力就很足了。總之有足夠分紅回購的股票和業績爆發的，是不會怕當前這種熊市的。

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