5大分析師AI動向：軟件股拋售帶來買入機會
晶元圈重磅！ 科技巨頭又強強聯手。
甲骨文雲將部署5萬顆AMD AI晶片，並於2026年下半年開始推出。
受消息影響，美國超微公司AMD (NASDAQ:AMD)美股開盤高開低走，現漲約1%，此前盤前一度漲超3%; 甲骨文公司 (NYSE:ORCL)則大跌超3%，英偉達公司 (NASDAQ:NVDA)跌近4%。
巨頭攜手
當地時間週二，甲骨文旗下雲基礎設施部門宣佈，將於2026年下半年開始部署5萬顆AMD AI晶元，以擴展其人工智慧計算能力。
據悉，甲骨文將使用AMD於今年早些時候發佈的Instinct Ml450 晶元。
這是AMD首款能夠組裝成機架級系統的AI晶元，可讓72顆晶元協同工作，從而支援最先進的AI演算法的訓練和部署。
甲骨文雲基礎設施高級副總裁 Karan Batta 表示，AMD 做得非常出色，它與英偉達一樣有著自己的重要地位。
“我們覺得客戶會非常歡迎 AMD，尤其是在推理領域。”
值得關注的是，雲計算需求暴增之下，巨頭們正在加速抱團。
這其中，OpenAI正拉攏著「萬億俱樂部」。
今年來，OpenAI先後主導了與英偉達、AMD、甲骨文、博通等巨頭的一系列數額巨大的訂單，並計劃啟動一系列大規模AI基礎建設專案。
本月早些時候，OpenAl與AMD達成一項協定。
雙方將在數年內推出需要6千兆瓦功率的處理器，並從2026年開始推出1千兆瓦的處理器。
如果部署順利，OpenAl最終可能持有多達1.6億股AMD股票，約佔該公司10%的股份。
此外在9月份，OpenAI還與甲骨文簽署了一項為期五年的雲計算協定，合同總額可能高達3000億美元。
因為需要盡可能多的計算能力，日前OpenAI又與博通達成了部署AI晶元的訂單。
英偉達新對手？
作為晶元的扛把子，英偉達一直稱霸著市場。
巨頭們則正試圖擺脫對英偉達的依賴，將AMD作為替代方案。
據悉，英偉達在數據中心GPU市場的份額超過90%。
彭博分析師Mandeep Singh 分析指出，目前英偉達幾乎壟斷了AI數據中心晶元市場，而AMD在價值 2500億美元的這個市場中僅佔有低個位數的份額。
不過AMD在AI領域的雄心壯志，以及其GPU受到市場熱烈追捧的預期，令其股價正扶搖直上。
今年以來，AMD股價目前已上漲80%，甲骨文也漲超79%，而英偉達的漲幅僅約35%
對於此次甲骨文與AMD的聯手，Futurum Group首席執行官Daniel Newman表示，甲骨文已經展示出其願意押注AI時代的決心。
“接下來，公司需要證明，除了算力之外，它能否利用龐大的數據資源和企業軟體能力，在AI浪潮中創造更高的價值。”
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