資本合力

發布 2025-9-24 上午08:39
更新 2025-9-24 上午08:39

美股再次上演資本合力,英偉達宣佈千億美元投資OpenAI。

當然,多空有不同意見,多頭認為能鎖定戰略客戶,構建良性迴圈,並令英偉達延伸至生態構建者,這亦意味著英偉達的概念股值得持續關注,包括深度綁定的CoreWeave Inc (NASDAQ:CRWV)以及與Nebius數據中心營運商,兩者最受益於這種新時代飛輪。

相比下,空頭則認為是一個套娃遊戲。目前整體就像甲骨文一樣,故事能不能講下去,最終取決於OpenAI能夠順利進行商業化

同時,蘋果不知不覺逼近歷史新,但連同英偉達以及特斯拉上升,容易對市場造成虹吸形象。

另外,昨天黃金和美股同刷歷史新高,但美元下跌,加密貨幣卻是沒有跟上,算不上是流動性的狂歡,還是有資金保持理性,並未完全押住聯儲局大幅,雖然市場預期10月降息概率近90%。

無論如何,除卻中國資產,今天其他亞洲股市都上升,主要是美股都是資本合力,但我們都是互卷,更不用提政策以及A股的減持潮,今天出現一些平台被約談/RWA剎停等消息。

樂觀看,投資者大概是在長假期前開始降低倉位,而盤面太差,A股銀行也跌多了,又重新出來吸血,當前整體看來還是要跟著外資走。

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