作者:Ishraq Alim、Mihai Grigore,Messari;編譯:鄧通,金色財經
摘要
- 2024 年第二季度,layerZero 擴展了其全鏈互操作性協議,增加了對 12 個新網絡的支持,並促進了 50 億美元的加密資產轉移。2024 年第二季度,平均轉移價值增長了 78%,達到每條信息 400 多美元。
- 以太坊的轉賬量環比增長了 26%,從 2024 年第一季度的 7.25 億美元增至 2024 年第二季度的 9.13 億美元,這要歸功於 Dencun 升級導致的 gas 費降低以及全鍊再抵押的引入,這激勵了 LayerZero 的使用。
- ZRO 代幣於 2024 年 6 月 20 日推出,向 128 萬個符合條件的錢包空投,實施代幣分發的反 Sybil 措施和可認領的「捐贈證明」機製。
- LayerZero 在 2024 年第二季度的全鏈應用程序 (OApp) 合約部署量超過 50,000 個,遊戲、DeFi、AI、橋接和其他利用其全鍊通信的領域的應用程序採用率都在增長。
前言
儘管區塊鏈的設計初衷是安全的,但促進網絡之間的安全通信卻具有挑戰性。LayerZero 是一種互操作性協議,允許全鏈應用程序(例如代幣)在 80 多個網絡之間進行安全通信。它通過一組不可變的端點發送和接收消息,並由一組無需許可的去中心化驗證器網絡 (DVN) 和執行器進行驗證和執行。執行器在目標鏈中執行消息的指令,而 DVN 確保消息的端到端有效性。每個基於 LayerZero 構建的獨立應用程序都可以根據發送和接收消息所需的安全級別配置安全堆棧(包括執行器和 DVN)以及區塊確認。
LayerZero 是一種標準化的通信協議,允許全鏈應用程序在不同網絡上進行通信。其主要用例是在這些網絡之間傳輸任意數據,其中資產轉移是最常見的數據傳輸類型。其他用例包括可能需要在多個鏈之間發送消息的任何應用程序,包括遊戲、跨鏈治理、身份解決方案、再質押和企業產品。
LayerZero V2 於 2024 年 1 月上線,具有通用消息傳遞系統和通用安全屬性,可簡化跨網絡通信並改善開發人員體驗。
LayerZero Labs 是 LayerZero 協議的初始開發者和核心貢獻者。2023 年 4 月,它籌集了 1.2 億美元的 B 輪融資。LayerZero 於 2024 年 6 月推出了其原生代幣 ZRO。
關鍵指標
性能分析
財務概況市值和代幣2024 年 6 月 20 日,layerZero 基金會推出了 LayerZero 協議的原生代幣 ZRO。作為全鍊同質化代幣 (OFT),ZRO 授予持有者對協議費用開關的治理控制權,這是一種無需許可的機製,可以對通過 LayerZero 發送的每條消息收取費用並銷毀 ZRO 費用代幣。
ZRO 推出時的市值超過 10 億美元,每枚代幣的價格為 4.40 美元。ZRO 在 2024 年第二季度以市值超過 8.6 億美元、價格為 3.30 美元的成績躋身市值前三大跨鏈消息傳遞協議之列。
消息傳遞費用
消息傳遞費用以源鍊的原生代幣形式收取。這些費用有三個用途:
- 分別分配給 DVN 和執行者進行驗證和執行。
- 支付目標鏈上的 gas 費用。
- 如果激活了協議費用累積,則在源鍊上銷毀,這是由代幣持有者治理控制的決定,目前已關閉。
2024 年第二季度,用戶支付的總消息傳遞費環比下降 34% 至 1270 萬美元。消息傳遞費的主要來源鍊是 Arbitrum(340 萬美元)、BNB Chain(320 萬美元)、Optimism(230 萬美元)和 Polygon(140 萬美元)。這一下降是在 Dencun 升級之後發生的,該升級通過 EIP-4844 降低了以太坊 gas 費,使 LayerZero 交易更便宜。此外,費用的下降與消息量下降 58% 相一致,從 2960 萬條下降到 1230 萬條,這是由於對代幣發布的預期導致 2024 年第一季度活動激增所致。
平均費用指標計算網絡上發送的每條消息收取的費用。這些費用的很大一部分用於支付各種網絡上的 gas 費用。像以太坊這樣的高費用鏈可以提高收取的平均費用,因為它們的交易成本較高。在所測量的網絡上,交易平均成本最低的是 Polygon,2024 年第二季度,平均每條消息發送費用為 1 美元。代幣發行可能導致支持 ZRO 的鍊上的交易費用激增(例如,arbitrum 上的平均 gas 費用從不到 1 美分上漲到 87 美分)。隨著 Dencun 升級的推出,arbitrum 和以太坊的平均費用分別環比下降了 63% 和 45%。
價值轉移
截至 2024 年第二季度,layerZero 擁有超過 54,000 個使用其全鍊通信協議的合約,並在 80 多個不同的網絡上運行,包括以太坊、optimism、Arbitrum、Polygon、Solana、BNB Chain、TRON 和 Base。這些合約將 LayerZero 消息傳遞用於各種用例,支持近 300 個面向用戶的應用程序。
在不同網絡之間轉移資產(橋接)是 LayerZero 最常見的用例之一。其他用例包括遊戲、跨鏈治理和身份解決方案。
使用在 LayerZero 上構建的橋樑,可以通過將源鍊上的原生資產交換為目標鏈上的原生資產(例如 Stargate)或通過 LayerZero 的代幣標準(稱為全鍊同質化代幣 (OFT) 和全鍊非同質化代幣 (ONFT))來轉移資產。標準 OFT 在源鍊上被燒毀並在目標鏈上鑄造。使用標準 OFT 的原生橋接器示例包括:Aptos Bridge、core DAO 和 Harmony Bridge。對於現有的原生代幣,橋接器可以通過鎖定原生鏈上的代幣並在目標鍊上鑄造等價代幣來採用 OFT 標準。目標鏈會接收代幣並發行新代幣,每個鎖定或銷毀的代幣的比例為 1:1。
2024 年第二季度,通過 LayerZero 在前十大網絡中通過橋接應用程序轉移的資產價值總計 50 億美元,環比下降 26%。這一下降主要是由於在代幣生成事件 (TGE) 之前努力阻止 Sybil 挖礦,這一數字可能表明網絡的使用更加合法。儘管有所下降,但這一數字仍比 2023 年第四季度的年度低點高出 42%。
通過阻止 Sybil 挖礦,鍊上數據顯示的是真實用戶,而不是使用多個錢包的實體的虛高數字(LayerZero Foundation 在 TGE 之前將其定義為鏈接到同一個人的 20 個地址集群)。雖然轉移的資產總價值環比下降,但每條消息的平均價值增長了 78.2%,達到每條信息 400 美元以上。這表明,與工業 Sybil 挖礦者相比,真正的用戶正在利用 LayerZero 協議來確保更高價值的交易。
2024 年第二季度,Arbitrum(12 億美元)、以太坊(9.13 億美元)和 Optimism(8.93 億美元)是 LayerZero 橋接交易量排名前三的來源網絡。以太坊的轉賬量環比增長了 26%,從 2024 年第一季度的 7.25 億美元增至 2024 年第二季度的 9.13 億美元。一些關鍵因素激勵用戶使用以太坊生態系統,包括:由於引入 EIP-4844 和引入全鍊原生再質押,以太坊的 gas 費用降低,從而激勵用戶使用 LayerZero。
協議概述
Usage發送的消息(數據包)是 LayerZero 總使用量的關鍵指標,因為它們是由用戶發起的,並用於所有用例,例如橋接(例如 Stargate)、代幣發行(例如 PancakeSwap 和 ether.fi)、跨鏈流動性(例如 Orderly Network)治理(例如 Angle)、遊戲(例如 Nine Chronicles)、跨鏈身份(例如 Clusters)和費用/獎勵分配(例如 Pendle)。通過將 Sybil 持有者排除在代幣發行之外,layerZero 調整了鏈上使用指標以反映持久用戶,而不是使用多個錢包的實體的虛高數字。2024 年第二季度的數據準確代表了真實的協議使用情況。2024 年第二季度,layerZero 上發送的消息數量超過 1230 萬條,環比下降 58%。2024 年第一季度的數據可能是社區對原生代幣發布的預期所致。
應用程序部署
通過 LayerZero 發送和接收消息的應用程序稱為全鏈應用程序 (OApps)。這些應用程序由部署在源網絡或目標網絡上的智能合約組成。OApps 通過各自網絡上的端點合約連接到 LayerZero。這些應用程序可以具有多種功能,包括資產/代幣轉移、治理投票、費用/獎勵分配以及遊戲物品。
2024 年第二季度,LayerZero 協議突破了 50,000 個里程碑,最終部署了近 55,000 個 OApp。作為 ZRO TGE 的一部分,團隊受邀提交提案並為該代幣部署 OApp。團隊包括:GMX、Solidly Labs、DeFi Kingdoms 和 Merkly。
定性分析
主要進展代幣發行LayerZero 基金會於 2024 年 6 月 20 日推出了其原生代幣 ZRO,總供應量為 10 億枚。其中,23.8% 分配給社區和建設者,不包括基金會和增長分配,後者單獨獲得了 14.5%。第一天,8.5% 的代幣供應量被分配:5% 分配給核心貢獻者,3% 通過提案請求 (RFP) 分配,0.5% 分配給內容創作者、藝術家和研究人員的獨立社區池,與主社區池不同。超過 128 萬個錢包有資格獲得此次初始空投。剩餘的代幣將在未來 36 個月內分發,每 12 個月進行額外的追溯分配,並為未來的建設者提供進一步的 RFP。分配明細如下:
- 38.3% 分配給 LayerZero 社區(3.83 億 ZRO)
- 32.2% 分配給戰略合作夥伴(3.22 億 ZRO)
- 25.5% 分配給核心貢獻者(2.55 億 ZRO)
- 4.0% 代幣回購(4000 萬 ZRO)
LayerZero 的 ZRO 代幣的推出對 Arbitrum 網絡產生了重大影響,作為代幣索賠的協調鍊。這一事件導致每日收入激增,達到 340 萬美元。代幣的推出可能導致 Arbitrum 的交易費用激增,平均費用從不到 1 美分上升到 87 美分。
協議費用轉換
ZRO 代幣的主要功能是允許持有者通過治理來控製協議費用切換。每六個月,ZRO 持有者可以通過不可變的全鍊投票來激活或停用協議的費用切換,持有者可以在部署 ZRO 的任何鏈上投票。如果激活,則收取的費用將由財政合約用於銷毀 ZRO。該機制確保 ZRO 持有者對協議的費用結構有直接影響。
捐贈證明
為了在 ZRO 分發期間促進生態系統發展,layerZero 開發了一種稱為捐贈證明的新機制。這種方法允許參與者通過向 Protocol Guild 捐款來領取 ZRO 代幣,protocol Guild 是以太坊第 1 層研發的資助機製。捐款金額為 0.10 美元的穩定幣或 ETH。LayerZero 基金會為 Protocol Guild 匹配所有捐款,最高金額為 1000 萬美元。
Sybil 檢測
為了確保公平分配代幣,layerZero 實施了一個三步流程,以排除使用多個地址利用系統的 Sybil 用戶。Sybil 活動是目標。Sybil 用戶有機會自我舉報並獲得其預期分配的 15%。那些沒有舉報的人會被公開列出,其他人可能會舉報他們以獲得賞金。Sybil 檢測過程是與 LayerZero、Nansen 和 Chaos Labs 合作完成的。這項計劃成功過濾了 Sybil 耕作,揭示了協議的真實用途,如本報告所示。
生態系統網絡集成
2024 年第二季度,layerZero 增加了對 12 多個新網絡的支持,使網絡總數達到 83 個,包括 Solana、TRON、Sanko GameCorp、ebi.xyz、Sei Network、Taiko、Skale Network、Humanity Protocol、Merlin Chain、Camp 和 Oasys。對 Solana 和 TRON 的支持擴大了支持的非以太坊虛擬機 (EVM) 網絡的數量。Solana 的集成最初支持八個網絡,但擴展到 LayerZero 支持的完整網絡網格。LayerZero V2 通過擴展到具有獨特共識和安全模型的網絡來實現其全鏈協議的願景。
應用程序集成
第二季度,LayerZero 的 OApp 部署量超過 50,000 個,遊戲、deFi、AI、代幣發行和其他利用其全鍊通信的領域的應用程序數量均有所增長。值得注意的部署包括 Woo Ecosystem、Soul Protocol、Phuture Finance、anzen Finance、Myso Finance、Iskara、ether.fi、SatoshiSync、Ra1l 和 Morpheus。Ether.fi 是一個流動的以太坊再質押平台,支持在包括 Blast、base 和 Linea 在內的多個 L2 上進行全鍊再質押。Ether.fi 支持在 L2 上再質押超過 5 億美元的 ETH。藉助 BCW Group 的 LZ Genie 等工具,部署 OApps 變得更加簡化,這些工具具有項目創建、部署和 DVN 配置設置等功能。
2024 年 5 月 28 日,Stargate Finance 推出了 Stargate V2,其特點是交易批處理以降低成本,人工智能規劃模塊 (AIPM) 用於優化流動性分配,以及 Hydra 橋接即服務,用於將資產橋接到較新的鍊。Stargate V2 支持 16 條鍊,包括以太坊、BNB 鍊、Avalanche、polygon、Arbitrum 和 Optimism。此次發布推出了 Kaia 作為第一條 Hydra 鍊,實現了 Klaytn 和其他鍊之間的高速、低費用資產轉移。在成功獲得治理批准和審計後,v2 池和激勵措施於 5 月 27 日上線,並於 5 月 28 日啟用了完整的橋接功能。值得注意的是,Stargate 是 LayerZero 上推出的第一座橋樑,於 2024 年 7 月 1 日獲得了超過 5 億美元的資產。
企業集成
2024 年 5 月,LayerZero Labs 與 IntellectEU 合作,使用 LayerZero 協議促成了第一筆貨到付款 (DvP) 交易。此交易涉及在 Hyperledger Besu(私有)和 Polygon(公共)區塊鏈之間發送 Swift MT 消息。DvP 交易的開發旨在將現有金融機構基礎設施與區塊鏈技術無縫集成。此次合作增加了 LayerZero 與主要金融機構的現有合作夥伴關係,包括摩根大通和 Apollo 的 Onyx Digital Assets,以及 Avalanche 的 Evergreen Subnet、spruce。
遊戲開發商 Ubisoft 與 Oasys 合作,並使用 LayerZero 作為互操作提供商來開發其首款基於區塊鏈的遊戲 Champion Tactics Grimoria。此次合作利用 LayerZero 的全鏈互操作性協議來增強跨鍊功能,使玩家能夠在不同的區塊鏈網絡上安全地擁有和交易獨特的數字資產。
DVN 集成
LayerZero 上有超過 35 個 DVN 可供應用程序構建者使用。其中包括一組多樣化的驗證器解決方案,包括 Polyhedra 和 Lagrange 等 zk-tech、運行 DVN 的基於驗證器的團隊(如 Nethermind)、多方計算 (MPC)(如 Zenrock)、企業驗證器(如 Google Cloud)以及應用程序擁有的 DVN(如 Abracadabra 和 Tapioca)。Symbiotic 最近宣布了一款 DVN,以促進 Ethena Labs 的 L2 質押。
此外,團隊可以在 V2 中構建 DVN 適配器作為一項功能,這使得在 LayerZero 上構建的應用程序能夠利用第三方驗證器(例如橋接器、預言機和中間鍊)、Chainlink 和 Axelar 作為 DVN。LayerZero Labs 為 CCIP 和 Axelar 提供了初始 DVN 適配器;然而,這是一項無需許可的任務,正如多橋接解決方案 Hashi 構建自己的 DVN 適配器所示。通過在 LayerZero 生態系統中整合外部驗證器,這提供了一種擴展的方法。
即將舉行的活動擴展到 Cosmos 生態系統
Solana Tron 和 Aptos 是 LayerZero 協議支持的首批非 EVM Layer-1 之一。LayerZero Labs 已與 Initia Labs 合作,探索將全鏈支持擴展到 Cosmos 鍊。這些擴展表明 LayerZero 致力於標準化不同區塊鏈生態系統之間的互操作性。
總結
2024 年第二季度,LayerZero 取得了重大進展,其原生代幣 ZRO 的推出尤為突出,這對 Arbitrum 網絡產生了重大影響,每日收入激增至 340 萬美元,交易費用從 0.01 美元以下增加到 0.87 美元。為阻止 Sybil 挖礦,轉移資產的總價值環比下降 26%,但每條消息的平均價值增長了 78.2%,達到 400 美元以上。LayerZero 擴大了其生態系統,增加了對 12 個新網絡的支持,OApp(全鏈應用程序)部署數量超過 54,000 個,總金額增長了 10%。跨鏈互操作性、戰略合作夥伴關係和創新解決方案方面的這些進步繼續使 LayerZero 成為全鍊消息傳遞領域的關鍵參與者。