作者:Dynamo DeFi,編譯:0xxz@金色財經
本文將簡要介紹Solana的當前和未來狀態,以及開始在Solana DeFi生態系統中賺取收益和獲得空投資格所需的策略。
分為五個部分:1、Solana概述;2、增長動力、3、Solan生態圖景;4、Solana DeFi 策略;5、結論。
1、Solana概述
Solana 今年表現不俗。 該網絡目前每天處理數百萬筆交易,比任何其他區塊鏈加起來還要多。Solana 的 TVL 最近僅差10%就回到了近 3 年前(2021 年牛市高峰期)峰值 。
2、推動Solana增長的因素有哪些?
競爭優勢Meme幣Memecoin 創建和投機的大幅增加主要發生在 Solana 上。 雖然投機的增加並不是直接的競爭優勢,但投機的二階效應揭示了幾點:
- Solana 的交易速度極快。
- Solana 對於加密貨幣原生用戶和新手來說都很容易使用。
- 出現了一種說法,即人們可以通過 Solana 賺錢。
- 來自交易 memecoin 的用戶的數百萬筆小額交易對 Solana 網絡進行了真正的壓力測試,而 Solana 作為能夠承受一波又一波用戶衝擊的區塊鍊的聲譽使得該網絡更加強大。
那些在 2022 年熊市最嚴重時期關注 Solana 的人獲得了回報。 當時的市場情緒低落,但很明顯 Solana 團隊正在埋頭苦幹。
一開始很多人並沒有意識到這一點,但 Solana在過去的幾個月里迅速獲得了真正的關注。
Solana Blinks可以在任何可以發布 URL 的地方實現區塊鏈交易。 僅此功能就具有巨大的潛力,可以在原生加密環境之外吸引更多用戶。
Solana 是去中心化物理基礎設施 (DePIN) 領域的先驅,並承載著一些最大的項目。 Solana上的 DePIN 項目也比以太坊還多。
現實世界(IRL)合作夥伴關係
- Solana Pay 提供低費用的即時 USDC 交易,可作為Shopify 應用程序集成供數百萬企業使用。
- Visa 將穩定幣試點擴展至 Solana
- Stripe 的法幣到加密貨幣支付入口計劃中的 16 個項目中,有 11 個是基於 Solana 構建的
- Colosseum 宣布設立 6000 萬美元基金,以加速項目並吸引開發者加入 Solana 生態系統
未來會發生什麼?
- Solana即將推出的最大升級是 Firedancer 驗證者客戶端。
- Solana ETF 。 基金和大型金融機構對此表現出明顯興趣。 VanEck 已申請 SOL ETF,其他大型公司可能會效仿。
- Solana 也即將推出ZK 壓縮功能,這可能會大大提高 Solana 本已令人印象深刻的擴展性能。
3、Solana生態圖景
錢包Phantom著名的 Solana 錢包與 Ledger 兼容,可作為瀏覽器擴展和移動應用程序使用。
Onchain導航工具
以下是你在 Solana 上交易所需的一切:
Jupiter交易所
Jupiter是Solana 最大的 DEX 聚合器,旨在成為萬物交易所。 使用 Jupiter 可以:
- 橋接資金到Solana
- 交換代幣
- 永續合約
- 為收益(以及潛在的未來空投)提供流動性
- 持有 JUP 並對未來空投的 DAO 提案進行投票
Birdeye 是你所有 Solana 事務的數據中心--查找趨勢代幣、分析代幣持有者、查看性能圖表,甚至追蹤有利可圖的錢包。
Step Finance
Step Finance 是適用於所有 Solana 活動的出色投資組合追蹤器--連接 Phantom 錢包並輕鬆查看從代幣持有量到收益頭寸和 NFT 持有量的投資組合細目。 在此處查看 Step Finance 投資組合細目演示(https://app.step.finance/en/dashboard)。
4、Solana DeFi策略
空投機會Jito NetworkJito Network 是一個流動性質押平台,利用MEV在基本質押獎勵的基礎上增加額外的 APY。 通過 Jito 進行流動性質押,年收益率輕鬆達到 8%。
只需單擊「立即質押」即可。 本質上,你只是將 SOL 代幣換成 JitoSOL 代幣,你可以像對待 SOL 代幣一樣對待它們。
你可以交換它們、借出/借入它們,或者簡單地持有它們以獲得每年約 8% 的收益。 這是賺取收益並抓住底層 SOL 代幣未來潛在上漲空間的好方法。
Jito 的空投是 Solana 生態系統爆發的巨大催化劑。
Jupiter JLP 代幣
我們多次談到 JLP(Jupiter Liquidity Provider)池子代幣,因為它為許多不同類型的策略提供了絕佳的機會。
JLP 代幣由以下部分組合而成:
- SOL、ETH、WBTC、USDC 和 USDT 的指數基金
- Jupiter永續合約交易者盈虧總額
- 75% 的永續合約交易費,為代幣持有者帶來收益
- 收益率波動範圍從 20% 到 100% 以上的 APY,並且根據交易活動和交易者表現而變化。
這是一個潛在的空投機會,因為Jupiter將在未來幾個月向其社區成員進行空投。 有理由相信,作為提供流動性的回報,JLP 持有者將獲得獎勵。
提供 SOL/USDC 流動性
如果你沒有流動性質押你的 SOL 代幣,你可以通過在Raydium或Orca上提供 SOL/USDC 流動性來獲得超過 100% 的 APY 。 這兩種協議都接收大量的交易量,並且擁有超過 5 億美元的 TVL。
APY 每天都在變化,但由於SOL的交易量很大,這是通過持有 SOL 獲得高收益的好方法。
Orca池子:https://v1.orca.so/liquidity/browse
Raydium池子:https://raydium.io/liquidity-pools/
Orca 的使用稍微簡單一些,而 Raydium 則能讓你更好地控制流動性供應。 兩者都相當容易管理。
其他策略Solayer
潛在空投,SoLayer 是 Solana 上的再質押協議。
你需要一個邀請碼才能使用該協議。 通過完成以下至少三項任務,再質押你的 Solana 以獲得收益和可能的空投:
NX Finance
NX Finance 是 Solana 上的可組合槓桿協議和收益聚合器。 該協議尚不成熟,總鎖定價值僅為 1800 萬美元,但正在增長。 有一個標記為「空投」的標籤,以下是初始資格:
實際上,在這次空投中,我們可能也會考慮使用該協議--而且利用我們最近獲得的 JLP 代幣,我們可以將它們投入使用。
JLP 代幣可以作為抵押借入 USDC,最高可達 5 倍。 此操作的年化收益率超過 200%,但槓桿率是 5 倍,我們不建議這樣做(5 倍槓桿意味著 JLP 代幣下跌 20% 就會清算你的頭寸)。 使用較少的槓桿仍可獲得三位數的收益率。
Kamino JLP Multiply
Kamino 上的 JLP Multiply 是一種單擊循環策略,可輕鬆將 JLP 倉位提高多達 3 倍。
如果你正在尋找更高的 TVL,這是 NX Finance 的可靠替代方案。
你還可以通過存入 USDC 而不是 JLP 來利用這個收益池,因為在一個受信任的協議的大型池子裡,三位數的穩定幣收益對於一些 DeFi 高級用戶來說可能是一個金礦。
以下是 Kamino 的公告推文(https://x.com/KaminoFinance/status/1821498152030982376),其中包含更多信息。
5、結論
儘管只有四年的歷史(相比之下,ETH 在 2019 年也才四年歷史),solana 網絡已經以非常令人印象深刻的方式成熟,儘管存在關於虛高的指標、鍊中斷和 Solana 驗證者中心化的爭論(批評者認為該網絡過於依賴少數驗證者),它仍然是最受關注的鍊,也是新用戶加入的鍊。考慮到 DePIN 項目和 IRL 合作夥伴關係,這也是團隊一直在構建令人印象深刻的技術的鍊,這讓 Solana 或許擁有以最佳速度從加密原生洞穴逃逸到現實世界的最佳機會。
