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網易PE由48倍跌至11倍

發布 2024-8-27 上午09:02
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網易(9999,市值4,128億元)上周四晚公布中績,稍遜預期,股價兩日下來大跌10.5%。52周高低185.7元 / 116.1元,現價128元,距高近60元,買貨良機。績後,彭博收集16份券商出爐報告,平均睇184.4元。
1️⃣ 2024財年(12月年結)Q2,網易營收254.9億元人幣,按年升6%;Q2 non-GAPP 盈利78億元人幣,按年跌13%。2024財年上半年,營收523.4億元人幣,按年增7%;半年non-GAPP盈利163億元人幣,按年微跌2%。
網易2024全年non-GAPP 盈利預測342億元人幣(EPS 10.53元人幣),按年升5%。現價預測PE 11倍。過去6年,網易美存託股(美:NTES)最高PE 48倍,平均PE 23.1倍。
2️⃣ 網易今年預測PB 2.6倍。過去6年,美存託股平均PB 4.45倍。
3️⃣ 2022年11月,網易公布由2023年1月至2026年1月,回購50億美元(390億港元)股份。至今年6月底,已動用11億美元回購5,950萬股,均價144.1港元。尚餘回購額度39億美元(304億港元)。
今年6月底,網易手上淨現金及現金等價物1,161億元人幣,回購股份能力高強。
✏️ 料將納入港股通
4️⃣ 昨文提及,在阿里巴巴-SW (HK:9988)獲納入港股通後,仍未入範股通的科網股只餘百度集團 (HK:9888)、網易-S (HK:9999)、Weibo Corp (HK:9898)。估計網易納入港股通,為期不遠,並成為股價催化劑之一。

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