銀河娛樂 (HK:0027)（027，市值1,540億元）今年4月低位33.35元，上周見33.45元即告止跌，料已以雙底完成跌浪。上周五收報35.2元，今年以來跌19%（恒指同期升7%），趁平價上車。
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花旗與麥格理上周最新報告出爐，目標設得頗高，分別睇62.5元（高過市價78%）與57.4元（高過市價63%）。
1️⃣ 銀娛在澳門經營三大項目：1）澳門銀河：位於路氹，佔地1,500萬方呎，內有娛樂場所及7間世界級酒店，客房共4,750間，正推進路氹第四期發展，令版圖擴大64萬平方呎；2）星際酒店，位於澳門半島；3）百老匯酒店，通過天橋與澳門銀河相連，是吃喝玩樂的人氣熱點。
2️⃣ 2023財年（12月年結），銀娛營收356.8億元，增達211%；純利68.3億元，扭虧為盈，2022財年蝕34.3億元。主要旗艦的澳門銀河，去年營收277億元，增幅274%，佔總數78%，7家酒店Q4平均入住率高達95%。
✏️ 今年盈利預測增47%
3️⃣ 2024財年Q1，銀娛淨營收106億元，按年大升50%；經調整EBITDA 28億元，按年升49%。Q1淨現金及流動投資為250億元，財政狀況在同業中最佳。
彭博綜合券商預測，銀娛2024財年盈利100.4億元（EPS 2.31元），增47%，PE 15.2倍；2025財年盈利122.3億元（EPS 2.8元），再增22%，PE 12.6倍。在2019財年新冠疫情前，銀娛平均PE 25倍。
4️⃣ 銀娛2024財年預測PB 1.97倍，2025財年1.77倍。在2019財年新冠疫情前，平均PB 4.5倍。