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國家隊出手買買買!這隻港股派息超過30年,跟不跟?

發布 2024-6-21 下午05:22
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HSTECH
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  • 國家隊出手購買港股央企紅利ETF;
  • 在其成分股中,股息收益率最高的權重股是中國神華,但是有個風險需要警惕;
  • 招商局港口連續32年派息,此外還有8隻股票連續20年派息;
  • 中國電信兼顧股息與股價上升潛力;
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Investing.com - 本周,中國國家隊再次對港股出手,國新投資宣佈認購中證國新港股通央企紅利ETF首發份額。對於想要投資紅利股(收息股)的港股投資者,國家隊的舉動給或許提供了一份參考。

中證國新港股通央企紅利ETF是什麼?

首先,我們瞭解下中證國新港股通央企紅利ETF的概況。這隻ETF由國新投資與廣發基金、南方基金、景順長城基金等市場頭部機構合作推出,追蹤中證國新港股通央企紅利指數(931722)。

根據中證指數公司官網,該指數從港股通範圍內的國務院國資委央企名錄中,選取分紅水平穩定且股息率較高的上市公司證券作爲指數樣本,力求反映港股通範圍內股息率較高的央企上市公司證券的整體表現。

具體來看,該指數成分股目前有48隻股票,前十大權重股分別是:

  • 中國海洋石油 (HK:0883),13.84%;
  • 中國神華 (HK:1088),11.92%;
  • 中國石油股份 (HK:0857),11.54%;
  • 中國石油化工股份 (HK:0386),9.23%;
  • 中國移動 (HK:0941),6.72%;
  • 中國電信 (HK:0728),6.31%;
  • 中國聯通 (HK:0762),4.00%;
  • 中煤能源 (HK:1898),3.12%;
  • 中廣核電力 (HK:1816),2.55%;
  • 華潤電力 (HK:0836),2.33%。
  • 上述股票在該指數中的總權重佔到了71.56%。

同時,從行業來看,能源行業佔比最高,達到49.97%;其次是通信服務,佔比19.81%;工業11.64%;公用事業9.44%。

來源:中證指數公司官網

國新港股通央企紅利指數表現如何?

國家隊買入的這隻ETF,其追蹤的指數確實有靚麗的業績。年初至今,中證國新港股通央企紅利指數升幅達32.62%,相比之下香港恒生指數升幅僅有5.86%,而恒生科技指數同期下跌了1%。

來源:中證指數公司官網

既然是紅利指數,那麼除了股價表現,分紅或者說股息表現也是重要看點。使用InvestingPro觀察名單/自選組合工具,我們可以輕鬆對比該指數成分股的股息數據。

股息收益率最高的權重股:中國神華

筆者挑選了中證國新港股通央企紅利指數中權重超過1%的24隻股票,將其加入InvestingPro觀察名單/自選組合中,並在列表中挑選了10年平均股息收益率、連續派息、現金股息金額、派息日、登記日等指標,來對比這些股票的股息表現。

自定義觀察名單/自選組合指標,來源:InvestingPro

InvestingPro觀察名單/自選組合有豐富的指標供用戶選擇,用戶不僅可用此工具比較股票的股息,還可以比較估值、增長、財務等狀況。現在InvestingPro正在進行夏季大促,優惠幅度最高達50%,使用優惠碼HKNEWS1,還可享受折上折,價格再減10%點擊領取折扣,無憂選股,避雷賺錢兩不誤。

根據InvestingPro數據,中國神華的股息收益率相當驚艷,無論是10年、5年和3年股息收益率均值,都超過兩位數,分別達到11.5%、13.6%和13.5%。

數據還顯示,中國神華已經連續19年派發股息。同時,公司即將於8月21日派發下一次股息,派息金額2.4288元。有意領取股息的投資者,需要在6月28日之前持有中國神華股票。

中證國新港股央企紅利指數成分股股息數據對比,來源:InvestingPro

招商局港口連續32年派息

10年平均股息收益率排名第二的是招商局港口(HK:0144),達7.9%,5年和3年平均股息收益率也分別達到8.9%和7.8%。

值得註意的是,招商局港口已連續32年派發股息。公司即將於7月26日派發0.4799元的現金股息,想要領取股息的投資者需要再6月25日之前持有該股。

此外,十年平均股息收益率超過7%的股票還有中國電力(HK:2380)、中國海洋石油、中國外運 (HK:0598)、中國建材 (HK:3323)。

其中,中國外運、中國建材的5年和3年平均股息收益率超過兩位數。中國海洋石油和中國外運連續超過20多年派發股息,中國建材也連續19年派發股息。

其他連續派息超20年的股票

其他連續派息年數超過20年的股票還有:

華潤置地 (HK:1109),28年;

中國石油股份,25年;

昆崙能源(HK:0135),24年;

中國石油化工股份,24年;

中國電信,22年;

中國移動,22年;

招商銀行,21年;

華潤電力 (HK:0836),21年。

按連續派息年數排序,來源:InvestingPro

股價上升潛力

除了股息收入之外,其中一些股份的股價也有上升潛力,可望為投資者帶來估值收益。

根據InvestingPro數據,分析師和InvestingPro估值模型同時看升的股票有國藥控股 (HK:1099)、中國中車(HK:1766)、中國電信和華潤置地。

估值對比,來源:InvestingPro

其中,InvestingPro估值模型看升國藥控股44.1%,分析師看升華潤置地44.5%。

股息與估值兼備的股票?

在國藥控股、中國中車、中國電信和華潤置地這上述四隻股票中,中國電信的10年、5月和3年平均股息收益率都超過5%,是同時獲得分析師、InvestingPro估值模型看升並兼具穩定可觀分紅的股票。

估值有風險的紅利股

上面提到的都是積極的一面,然而這些股票中並不是沒有風險。根據InvestingPro估值模型,一些股票的估值已經超過公允價值,其中中廣核電力按照估值模型看跌27%。

最需要註意的是中國神華,儘管其平均股息收益率最高,但是根據分析師目標價和估值模型,其股價的看跌幅度都超過10%。因此,目的是尋求股價上升的投資者可能需要謹慎考慮中國神華的投資價值。

結語

作為國家隊認可的紅利指數,其成分股確實在股息方面很出色,有大量股票持續派息超過20年,過往股息收益率也普遍亮眼。想要省心省事的紅利股投資者,可以直接考慮購買有關ETF。

個股中,純粹從股息的角度來看,中國神華表現良好,但是當前的估值偏高。想要同時賺取股價上升和分紅收入的投資者,可以仔細研究下中國電信。

InvestingPro提供了強大的股票研究功能,且現在正在進行夏季大促,優惠幅度最高達50%,使用優惠碼HKNEWS1,還可享受折上折,價格再減10%。點擊領取折扣,無憂選股,避雷賺錢兩不誤。


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