20240613 全球股匯情報
美國
聯準會暗示今年降息一次，但仍保留兩次降息的可能性，美股週四 (13日) 多收紅，隨著人工智慧晶片需求成長，博通股價飆升，蘋果超車微軟登市值王，輝達再創新高。標普 500 指數週四微升超過 0.2%，收在歷史高峰，那斯達克指數上漲約 0.3%，連續第四個交易日寫下新高紀錄。
美國週四公佈的 5 月份生產者物價指數 (PPI) 按月下跌 0.2%，這是自2023 年 10 月以來的最大降幅，遠低於市場預期的 2.5%。值得注意的是，美國前總統川普週四提出實施「全面關稅政策」的提案，最終將使美國能夠取消「所得稅」，川普還承諾將「公司稅」率降低至 20%。
外匯市場
週四的數據顯示，5月美國生產者價格意外下降，總體生產者價格指數(PPI)在4月份環比上升0.5%後，上月下降了0.2%。核心PPI環比持平，4月增長0.5%。美元指數尾盤上漲0.49%，報105.20。週二，美元指數達到四周高點105.46，週三CPI數據公佈後，美元指數下跌了1%。
在日本央行週五結束為期兩天的會議之前，日圓也下跌，日本央行將在此次會議上考慮削減債券購買量，為縮減近5萬億美元的資產負債表邁出關鍵的第一步。日圓尤其受到日本和美國之間巨大的利率差異影響。美元兌日圓尾盤上漲0.11%，報156.89日圓。
能源市場
原油期貨價格週四 (13 日) 小幅上漲，係因在美國躉售通膨數據疲軟中找到支撐力。前一日公佈的 5 月份消費者物價 (CPI) 通膨較預期放緩，接著週五公佈的 5 月份生產者物價 (PPI) 通膨也較預期放緩，原油期貨價格獲得支撐。分析師表示，這讓聯準會 (Fed) 今年降息兩次的可能性增加。
7 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 12 美分或 0.2%，收每桶 78.62 美元。8 月交割的 Brent 原油期貨價格價格上漲 15 美分或0.2%，收每桶 82.75 美元。
貴金屬市場
美國 5 月生產者物價 (PPI) 通膨較預期放緩，但黃金價格週四 (13 日) 跌幅擴大至 1% 以上，分析師將金價下跌歸因於獲利了結。能源成本下降之際，美國 5 月 PPI 意外下降，顯示通膨在第一季飆升後有所回落。儘管通膨有所改善，Fed 週三仍維持利率穩定，並預計 2024 年僅降息一次，係因經濟成長和失業率保持在聯準會認為的長期可持續水準之上。高利率會增加持有黃金的機會成本，削減其對投資者的吸引力。
現貨黃金下跌超過 1%，至每盎司 2299.61 美元。8 月交割的黃金期貨價格下跌 1.7%，收每盎司 2315.40 美元。
農產品市場
芝加哥期貨交易所(CBOT)黃豆期貨週四收漲，分析師稱，預報顯示美國作物種植區天氣將更熱，推動黃豆期貨從六周低位反彈。CBOT-7月黃豆合約 (SN24)收高12-1/4美分，結算價報每蒲式耳11.89-1/2美元。該合約稍早跌至11.71美元，追平週三觸及的5月2日以來最低。
玉米期貨收高，分析師表示，因擔心美國中西部的炎熱天氣。7月玉米合約 (CN24)上漲4-1/4美分，結算價報每蒲式耳4.58-1/2美元，觸及兩周高位。
瑞銀經濟學家將美國央行首次降息時點的預期延至 12 月，瑞銀分析師表示：「2024 年展望令人意外。聯邦公開市場委員會 (FOMC) 實際上已經排除了在 12 月會議之前行動的可能性，除非勞動力市場出現一些意外的、意義重大的疲軟。」
小那斯達克 NAS100.
AI 巨頭輝達 (NVDA-US) 收高 3.52% 至每股 129.61 美元，再創歷史新高，成交 329.41 億美元。TechInsights 最新數據顯示，2023 年全球資料中心 GPU出貨量達 385 萬片，相比 2022 年的 267 萬增長了 44.2%。其中，輝達以98% 的市占率穩居第一。
特斯拉 (TSLA-US) 走高 2.92% 至每股 182.47 美元。美國電動車龍頭特斯拉週四召開年度股東大會，絕大多數股東投票批准他高達 560 億美元薪酬方案。
Adobe (ADBE-US) 週四公佈 2024 財年第二季營收創新高紀錄，超出華爾街預期，其盤後股價飆漲超 14%。
期貨不斷向上衝擊
操作規劃：今建議於19505做多。
停損：85點
停利：195點
小道瓊 DJ30.
道瓊成分股以 Salesforce 領跌。Salesforce (CRM-US) 下跌 2.87%；波音 (BA-US) 下跌 1.08%；雪佛龍 (CVX-US) 跌 0.89%；摩根大通(JPM-US) 上漲 1.11%；家得寶 (HD-US) 上漲 1.09%。
乘著 AI 順風，蘋果週四股價收紅 0.55% 至每股 214.24 美元，市值超車微軟達 3.29 兆美元，重登全球最有價值公司的寶座。
小道短線震盪下行
操作規劃：6/13 38555多單續報。
停損：38415
停利：38870
歐元 EURUSD
Bannockburn Global Forex首席市場策略師Marc Chandler說：“今天的PPI緊隨比預期疲軟的CPI之後公佈，這將導致月底公佈的核心PCE平減指數可能會有所疲軟。” “我不認為美元的這波行情已經見頂，”Chandler說。 “政策分歧可能還沒有達到最大程度。”且歐洲大選的不確定性也可能損害歐元兌美元匯率。Chandler說：“歐洲政局的不確定性足以維持美元買盤。”
“CPI數據公佈後，市場反應有點過度。情況沒有更糟，這幾乎是一種解脫。這就是引發如此強烈的膝跳式反應的原因，”City Index市場策略師Fiona Cincotta說。”
歐元短線刷洗加劇
操作規劃：今建議於10703做多。
停損：30點
停利：67點
輕原油
Arbeter Investments 總裁 Mark Arbeter 表示，上週二 WTI 在每桶 72.48美元處獲得支撐後，原油近期技術面也看好。「原油自看跌通道底部反彈，這可能是不錯的信號，因為每日動能已循環進入超賣區域。」他補充說，WTI 已自 2023 年底至 2024 年初觸及的底部跌入技術圖支撐位 68 美元至 76 美元之間的強勁支撐區域。他稱，中期趨勢仍然看跌，但確實出現「錯誤的崩潰」。 WTI 可能需要突破每桶 79 至 80 美元區域才能確認新的上升趨勢，而從長遠來看，它可能會「在 60 美元中期和 90 美元中期之間尋找看漲基礎」。
油價上行遇阻
操作規劃：今建議於8月合約76.8做多。
停損：0.55點
停利：1.25點
黃金 XAUUSD
紐約獨立金屬交易商 Tai Wong 表示：「本周就連數據看漲也無法讓黃金守住漲幅，這表明普遍存在獲利回吐。」Wong 補充，「中國購買黃金的意願可能回到較低的水準，但但目前還不清楚降至什麼水準，但目前中國的購買價格尚未超過 2300 美元。」
高利率會增加持有黃金的機會成本，削減其對投資者的吸引力。週三的消費者物價指數 (CPI) 數據也指出通膨放緩，激勵黃金一度飆升至 1%，但在 Fed 發表強硬言論後，現貨黃金價格漲幅收斂至約莫 0.3%。
金價反彈無力
操作規劃：今建議於2300做多。
停損：15點
停利：35點
黃豆期貨
芝加哥期貨交易所(CBOT)黃豆期貨週四收漲，分析師稱，預報顯示美國作物種植區天氣將更熱，推動黃豆期貨從六周低位反彈。
CBOT-7月黃豆合約 (SN24)收高12-1/4美分，結算價報每蒲式耳11.89-1/2美元。該合約稍早跌至11.71美元，追平週三觸及的5月2日以來最低。
黃豆短線震盪刷洗
操作建議：6/13 1187空單續抱。
停損：1194
停利：1170
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