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20240612 全球股匯情報

發布 2024-6-12 下午10:20
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美國
    聯准會週二 (11 日) 開始一連兩日舉行聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議,投資人謹慎等待利率決定,以及美國消費者物價指數 (CPI) 資料,隨著蘋果正式進軍 AI 領域,其股價登頂助攻,推動標普和那指續創新高紀錄。
    政經方面,美國聯准會將在美東時間週三 (12 日) (臺灣時間週四淩晨) 公佈最新利率決策,外界普遍預期利率政策將按兵不動,市場將關注經濟成長預估和最重要的「點陣圖」利率預測,因為這將顯示聯准會官員們預計 2024 年將降息多少次。

外匯市場
    美元週二創下四周新高,即將出爐的備受矚目的通脹報告可能會影響美國聯邦儲備理事會(FED)首次降息的時機;而歐元則受到歐盟政治不確定性的打壓。上週五公佈的美國非農就業報告顯示,5月就業崗位數量遠超預期,薪資同比增長也重新加速,這引發人們擔憂在經濟增長保持強勁的同時,通脹可能會維持高位,從而使美國聯准會在未來幾個月內降息的可能性降低。交易員已經降低了對美國9月首次降息可能性的預期,目前預計降息可能性約為50%。
    美元指數尾盤上漲0.1%,報105.24。歐元跌0.2%,報1.0742美元,美元兌日圓日內變化不大,報157.03日圓。

能源市場
    天氣預報稱美國大部分地區氣溫高於平均,受此提振,天然氣期貨價格週二 (11 日) 上漲逾 7%。與此同時,原油期貨經歷前一交易日大幅反彈上漲後,週二再小幅走高,系因投資者權衡石油輸出國組織 (OPEC) 的最新預測,該組織維持供需前景不變。
    7 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 16 美分或 0.2%,收每桶 77.90 美元。8 月交割的 Brent 原油期貨價格價格上漲 29 美分或0.4%,收每桶 81.92 美元。7 月交割的天然氣價格大漲 22.3 美分或7.7%,收每百萬 Btu 3.129 美元,根據道瓊市場資料 ,此為最近月天然氣期貨自 1 月 12 日以來最高收盤價。

貴金屬市場
    儘管美元上漲,但由於投資者等待美國關鍵通膨資料以及週三聯准會(Fed) 的決定,黃金價格週二 (11 日) 小幅上漲。在美國就業資料和中國央行推遲 5 月黃金購買儲備的消息帶動下,上週五黃金價格跌逾 3.5%,創 2020 年 11 月以來最大單日跌幅。然而,業內人士本周表示,一旦黃金價格自 5 月創下的歷史高點回落,中國預計將恢復黃金購買熱潮。高利率會增加持有不孳息的黃金之機會成本,削弱對投資者的吸引力。
    現貨黃金上漲約 0.1% 至每盎司 2312.70 美元。8 月交割的黃金期貨價格收每盎司 2326.60 美元,基本上維持不變。

農產品市場
    芝加哥期貨交易所(CBOT)黃豆期貨週二收低,交易商稱,因美國作物狀況評級強勁,且市場在美國農業部週三公佈月度供需報告前調整倉位。 CBOT-7月黃豆 (SN24)收跌10-1/4美分,報每蒲式耳11.78美元。CBOT-7月豆粕 (SMN24)收跌8.70美元,報每短噸359.30美元;CBOT-7月豆油(BON24)收漲0.01美分,報每磅43.67美分。
    玉米期貨收低,交易商表示,受累於黃豆期貨疲軟的溢出效應以及美國農業部將於週三發佈月度供需報告之前的平倉活動。7月玉米合約 (CN24)結算價下跌2-1/4美分,報每蒲式耳4.49-1/2美元,在稍早觸及5月30日以來最高的4.56-1/4美元後回落。

高盛預計:「週三發佈的點陣圖將顯示 2024 年兩次降息,2025 年四次, 2026 年三次,並且長期或中性利率略有上調。我們認為美國央行傾向於兩次降息以保持靈活性,但一次降息是可能的風險,特別是週三公佈核心CPI 可能意外上升。」
 
小那斯達克 NAS100.
    蘋果 (AAPL-US) 噴漲 7.26% 至每股 207.15 美元,創下 2022 年以來的最佳單日表現,市值增約 2,150 億美元,自 2024 年初以來市值首次逼近微軟,接近奪回美國最大企業的頭銜。蘋果週一宣佈與 OpenAI 建立合作夥伴關係,整合 ChatGPT 與 Siri,今年稍晚將把 ChatGPT 整合到 iPhone、iPad 和 Mac電腦等蘋果作業系統中。
    AI 巨獸輝達 (NVDA-US) 下跌 0.71 至每股 120.91 美元。《富比世》報導,輝達一股拆十股後,「主權 AI」(Sovereign AI) 戰略有望在今年替輝達帶來近100 億美元的收入,輝達股價可能漲 10 倍。

    期貨持續創高
    操作規劃:6/7 18945多單移動停利。今建議19160做多。
    停損:85點
    停利:185點
小道瓊 DJ30.
    道瓊成分股漲跌互見。美國運通 (AXP-US) 下跌 3.4%;摩根大通(JPM-US) 下跌 2.63%;波音 (BA-US) 下跌 2.43%;高盛 (GS-US) 下跌 2.05%;家得寶 (HD-US) 漲 0.95%。
    英特爾 (INTC-US) 微升 0.032% 至每股 30.92 美元。外媒報導,英特爾原本計畫在以色列南部興建價值 250 億美元的晶圓廠,並獲得來自以色列政府的 32 億美元補助,如今英特爾宣佈喊卡。

    小道短線震盪
    操作規劃:6/11 38725多單停損,今建議38635做多。
    停損:125點
    停利:280點

歐元 EURUSD
    道富全球市場資深宏觀策略師Noel Dixon說:“我確實認為美國聯准會官員們會將該(CPI)資料考慮在內。”預計美國聯准會將維持利率不變,但美國聯准會決策者將更新被廣泛稱為“點陣圖”的經濟預測。如果通脹仍符合預期, Dixon預計點陣圖將顯示決策者的預期中值為今年有望降息兩次,每次25個基點,低於截至3月份降息三次的預測中值。
    歐元下跌,還因為人們擔心疑歐派在歐洲大選中獲勝,以及法國舉行提前大選可能會使歐盟深化一體化的努力複雜化。週一市場預計勒龐領導的國民聯盟將在即將舉行的法國大選中獲勝,但不會獲得絕對多數。

    歐元趨勢向下
    操作規劃:今建議10770做空。
    停損:21點
    停利:47點

輕原油
    原油週一大漲,WTI 上漲近 3%,Brent 上漲 2.5%,自上週五連續第三周下跌後反彈。上周系因 OPEC+ 於 6 月 2 日同意在 2025 年底前維持整體產量限制,但又打算 10 月起一年內逐步結束 220 萬桶 / 日的自願減產,此後油價陷入困境。但分析師週一指出,市場上周的拋售忽視了 OPEC+ 在必須緩和或扭轉計畫之際的彈性。
    斯巴達資本證券首席市場經濟學家Peter Cardillo認為,OPEC+該計畫令大眾擔憂,「儘管2024年的環境非衰退,但產量將會增加,從而導致供需失衡。」他認為原油價格在短期內仍面臨壓力,現貨價格將跌至每桶70美元區間。

    油價底部反彈
    操作規劃:今建議於8月合約77做多。
    停損:0.6點
    停利:1.4點

黃金 XAUUSD
    Marex 分析師 Edward Meir 表示,市場對明日 Fed 會議感到緊張,因為如果通膨資料沒有任何改善,Fed 將不會發出「將很快降息」的訊號,這意味著美元和美國利率都將上漲,不利黃金。美元指數徘徊在盤中稍早觸及的一個月高點附近,使得黃金對美國以外的買家來說變得昂貴。
    Gainesville Coins 首席市場分析師 Everett Millman 表示:「下一個關鍵點在 2300 美元上方。如果金價跌破該水準,就更可能進一步下跌並重新測試 2200 美元水準。」

    金價大跌後反彈
    操作規劃:今建議2312做多。
    停損:15點
    停利:35點

黃豆期貨
    芝加哥期貨交易所(CBOT)黃豆期貨週二收低,交易商稱,因美國作物狀況評級強勁,且市場在美國農業部週三公佈月度供需報告前調整倉位。
    CBOT-7月黃豆 (SN24)收跌10-1/4美分,報每蒲式耳11.78美元。 CBOT-7月豆粕 (SMN24)收跌8.70美元,報每短噸359.30美元;CBOT-7月豆油 (BON24)收漲0.01美分,報每磅43.67美分。

    黃豆短線震盪刷洗
    操作建議:今建議於1188做空。
    停損:7點
    停利:17點

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