20240606 全球股匯情報
美國
有「小非農」之稱的 ADP 就業資料遠低預期，顯示勞動力市場降溫，美債殖利率下滑，美股主指週三 (5 日) 集體收紅。標普漲超 1.1%，那指升近 2%，雙雙刷新歷史高位紀錄，道瓊收紅近百點。輝達市值首度升破 3兆美元，超越蘋果成全球第二大最有價值公司。台積電 ADR 狂漲 6.85%，費半噴高 4.52%，同樣創下歷史新高。
在週五公佈的最重要的非農就業報告之前，大量美國就業資料顯示勞動力市場正在降溫 。美國週三公佈 ADP 就業報告顯示，5 月民間企業就業人數經季節調整後增加 15.2 萬人，創 3 個月來新低，遠低經濟學家預期。
外匯市場
美國 5 月 ISM 服務業採購經理人指數升至 53.8，美元週三 (5 日) 走高。加拿大央行宣佈啟動降息後，加幣下跌。歐元小幅走低，日元下跌近 1%。比特幣突破 7.1 萬美元。紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.1%，報 104.28。
美元兌日元走高 0.8% 至 1 美元兌 156.09 日元。日本央行 (日銀 / BOJ)副總裁冰見野良三 (Ryozo Himino) 週二表示，央行必須對日元走勢可能對未來經濟造成的影響保持「高度警惕」。 此番言論暗示日元疲軟將會是影響日銀下次升息時機的因素之一。
能源市場
國際油價週三 (5 日) 收高， 價格收復了連續 5 個交易日下跌造成的部分損失。然而，美官方資料顯示，美商業原油、汽油和餾分油上周庫存增加，縮限了漲幅。美國能源資訊局 (EIA) 週三發佈的資料顯示，上周成品車用汽油供應量 (需求指標)自前一周的 914.8 萬桶 / 日下降至 894.6萬桶 / 日。EIA 也報告，上周美國商業原油庫存增加 120 萬桶。
7 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 82 美分或 1.1%，收每桶 74.07 美元。8 月交割的 Brent 原油期貨價格價格上漲 89 美分或1.2%，收每桶 78.41 美元。
貴金屬市場
黃金價格週三 (5 日) 上漲，因美國 5 月私人就業新增人數低於預期，增強了聯准會 (Fed) 將在今年稍後降息的預期，基準美國公債殖利率跌至4 月 5 日以來的最低水準。根據 CME FedWatch 工具，交易員目前預計 9 月 Fed 降息的可能性約為 67%，自上周低於 50% 的水準升上來。實物黃金方面，世界黃金協會(WGC)表示，全球央行4月黃金凈購買量升至33噸，3月修正為凈購買三噸，這暗示儘管價格高企，央行對黃金的需求依然強勁。
現貨黃金上漲 1.1%，至每盎司 2353.90 美元 ，收復前一日 1% 跌幅。 8 月交割的黃金期貨上漲 1.1%，收每盎司 2374.10 美元。
農產品市場
芝加哥期貨交易所黃豆週三觸及一個月低點，因交易商關注美國天氣和南美作物損失。盤初黃豆期貨曾出現技術性反彈。CBOT-7月黃豆期貨(SN24)收跌1-3/4美分，報每蒲式耳11.77-1/4美元。CBOT-7月豆粕(SMN24)收盤上漲4.40美元，報收於每短噸359.50美元。CBOT-7月豆油(BON24)收跌0.49 美分，報每磅43.13美分。
玉米期貨在震盪交投中下跌，因美國作物狀況評級強勁和美國玉米帶近期天氣良好支撐玉米價格。CBOT-7月玉米 (CN24)收跌3-1/4美分，報每蒲式耳4.39-1/4美元。
高盛全球市場部門董事總經理 Scott Rubner 指出：「被動型股票配置帶來的大量現金將在 7 月湧入美股，預計大盤漲勢可以持續到夏初，到了第三季、下半年，資金將迅速湧入股市。股價應會受益於強勁的季節性趨勢和散戶的參與。」
小那斯達克 NAS100.
AI 巨獸輝達 (NVDA-US) 走高 5.16% 至每股 1,224.40 美元，續創歷史新高紀錄，市值達到 3.01 兆美元，超越蘋果，躋身至全球市值第二大公司之列。輝達將在 6 月 7 日週五收盤後進行 10 比 1 的股票分割，6 月 10 日起按照分割後的價格進行交易，瑞穗分析師 Vijay Rakesh 表示，這可能會創造更多散戶投資者的需求，從而成為該股的另一個推動力。
ASML ADR (ASML-US) 猛升 9.52% 至每股 943.60 美元。全球晶片製造設備龍頭 ASML 透露，台積電、英特爾以及三星電子，即將在今年年底之前獲得ASML 最新推出的 High-NA EUV 曝光機。
指數突破前高
操作規劃：6/4 18540多單停利，今建議於18950做多。
停損：120點
停利：265點
小道瓊 DJ30.
道瓊成分股逾半收高。英特爾 (INTC-US) 上漲 2.5%；高盛 (GS-US) 上漲 1.4%；陶氏化學 (DOW-US) 漲 0.98%；思科 (CSCO-US) 下跌 2.95%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 1.77%。
蘋果 (AAPL-US) 收漲 0.78% 至每股 195.87 美元，創連續第八個交易日走升，自 2022 年 3 月以來最長的連漲紀錄。摩根士丹利預測，蘋果下周舉行的全球開發者大會可成催化劑，加快 iPhone 更換週期。
小道底部反彈，趨勢向上
操作規劃：今建議38700做多。
停損：165點
停利：365點
歐元 EURUSD
瑞銀分析師稱，儘管 ISM 服務資料強勁，但認為美國經濟正在放緩，儘管「目前尚不清楚是否應該徹底拋售美元。市場已消化聯准會今年大約兩次降息的影響，該投行不相信美元有很大的下行空間。
ISM 週三公佈最新資料顯示，5 月非製造業指數大幅躍升 4.4 點至 53.8，為去年年初以來最大增幅並寫下 9 個月新高，遠超經濟學家預期的 51.0，也高於前值的 49.4，主要受惠商業活動生產指數創 2021 年以來最大單月增幅。美國週三公佈 ADP 就業報告顯示，5 月民間企業就業人數經季節調整後增加 15.2 萬人，創 3 個月來新低，遠低經濟學家預期，但美元對 ADP 報告反應不大。
歐元區間震盪
操作規劃：今建議10905做空。
停損：22點
停利：49點
輕原油
策略師 Warren Patterson 和 Ewa Manthey 報告中表示：「雖然市場對OPEC + 將逐步結束減產的決定感到失望，但重要的一點是，此舉是自 10 月起才開始，而我們的供需平衡表持續顯示，第三季石油市場趨緊。因此，我們認為遠期曲線前端的拋售規模有些過度。」
City Index 和 FOREX.com 的市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，油價在週二連續第五天走低後出現「超賣反彈」，但這種復蘇能否持續還有待觀察，因為需求持續令人擔憂，且 OPEC + 決定最終逐步結束自願減產措施，同時非OPEC 國家的供應量又在上升中。
油價底部反彈
操作規劃：6/5 73.8空單續抱。
停損：74.6
停利：72.2
黃金 XAUUSD
RJO Futures 高級市場策略師 Bob Haberkorn 表示，疲軟的勞動力資料恐令Fed 不得不在年底前降息，進而提高黃金的投資吸引力。因為黃金不孳息，降息可減少持有黃金的機會成本。
分析師表示，交易商高度關注定於週五公佈的非農就業報告，因為這將有可能影響金價。
道明證券高級商品策略師 Ryan McKay 短期內仍看跌，“黃金的趨勢信號不再單方面指向上行，事實上，在近期價格回檔中，CTA已成為黃金的溫和賣家。然而，短期趨勢信號的這種惡化預計將得到控制。”
金價區間震盪
操作規劃：今建議2360做多。
停損：13點
停利：29點
黃豆期貨
芝加哥期貨交易所黃豆週三觸及一個月低點，因交易商關注美國天氣和南美作物損失。盤初黃豆期貨曾出現技術性反彈。
CBOT-7月黃豆期貨 (SN24)收跌1-3/4美分，報每蒲式耳11.77-1/4美元。
CBOT-7月豆粕 (SMN24)收盤上漲4.40美元，報收於每短噸359.50美元。
CBOT-7月豆油 (BON24)收跌0.49 美分，報每磅43.13美分。
黃豆持續下行
操作建議：6/5 1187空單續抱。
停損：1185(移動停利)
停利：1170
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