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德昌電機控股 (HK:0179)(179,市值110億元)本月16日收市價11.84元,當晚耀眼末績見光,翌日股價最高12.9元,近日隨大市回落,昨收11.8元,重見績前水平。今年以來仍跌5%,落後於恒指12個百分點,現價偏低,趁機收集。
1️⃣ 2024財年(3月年結),德昌營收298億元(賬目原為美元,概折港幣,下同),升5%;純利17.9億元,大增45%。不計非現金外匯變動及重組費用,去年純利19.7億元,增幅更達70%。最大營運部門汽車零件(以摩打為主)產品組別營收251億元,增10%。
2025財年,受惠於電動車市場強勁,及再無重組費用,德昌盈利預測21.5億元(EPS 2.3元),增長20%。現價預測PE 5.1倍、PB 0.51倍。過去6年,平均PE 7.7倍、PB 0.72倍。
✏️ PE 5.1倍 PB 0.51倍l
2️⃣ 德昌是全球最便宜的摩打股。以下是同業今年預測估值比拼:
.德昌:03 / 2025財年,PE 5.1倍、PB 0.51倍;
.運達股份(深:300772):12 /2024財年,PE 9.4倍、PB 1.34倍;
.固德威(滬:688399):12 / 2024財年,PE 17.8倍、PB 5.09倍;
.Generac Holdings(美:GNRC):12 / 2024財年,PE 24.3倍、PB 3.47倍;
.LS Electric(韓:010120):12 / 2024財年,PE 28.0倍、PB 3.52倍;
.WEG S.A. (巴西:WEGE3):12 / 2024財年,PE 28.6倍、PB 7.96倍;
.Triveni Turbine(印度:TRIV):03 /2025財年,PE 53.2倍、PB 15.6倍;
.Bharat (印度:BHEL):03 / 2025財年,PE 81.7倍、PB 3.85倍。
3️⃣ 今年3月底,德昌手上淨現金及現金等價物30.3億元,財政充裕。往績股息率5.2厘,今年預測6.2厘。