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在《重大變革來了！怎麼投？》提到，新一輪電力重磅改革預期開啟，給電力行業帶來了更多的信心和看點。
日前，中央在山東濟南召開企業和專家座談會，據會議通稿顯示，電力體制改革多年後再次被重點提出。
2015 年新一輪電力體制改革啟動以來，全國統一電力市場體系加快構建。
2020年隨著“碳達峰、碳中和”目標的提出，電力市場體系也被賦予了支撐新能源並網，構建新型電力系統的新任務。
2023 年 9 月，國家發展改革委、國家能源局正式印發《電力現貨市場基本規則（試行）》，首次從國家層面出臺統一規則指導各地區現貨市場建設。
10月，國家發展改革委辦公廳、國家能源局綜合司發佈《關於進一步加快電力現貨市場建設工作的通知》（813 號文”），提出“進一步明確現貨市場建設要求”、“進一步擴大經營主體範圍”、“統籌做好各類市場機制銜接”等方向。
而近期，國家發展改革委近期印發《電力市場運行基本規則》（以下簡稱《規則》），自 2024 年 7 月 1 日起正式施行。
據分析，《規則》作為國家發改委的部門規章，是正在組織編制的全國統一電力市場“1+N”基礎規則體系中的“1”，對新型經營主體進行了定義，對電力輔助服務交易、容量交易等進行了明確，著力構建適應高比例新能源接入、傳統電源提供可靠電力支撐、新型經營主體發展的電力市場體系架構。
去年，電力市場化改革全面推進，電力價格體系得到細化和完善。2023年全國電力市場交易電量達到5.67萬億千瓦時，其中占全社會用電量比例從2016年不到17%上升到61.4%。但各地在實際執行中還存在規則不統一、地方保護、省間壁壘等問題。
結合此次重磅會議召開，讓市場深刻感受到新一輪電改的推行，已經在加快了。
除了變壓器，智慧電錶等硬體設備外，提升數位化水準也是提升電網靈活性，支撐電網安全、可靠、綠色運行的投資方向。
我國能源數位化建設大概分為幾個階段：
1999-2000年進行第一次配網自動化試水，2009年國家電網和南方電網“兩網”公司重啟配電自動化應用和建設。
2015年電網資訊化設備招標全面加速，該階段主要通過對基礎資料進行傳輸、處理、儲存、調用等，促進業務交流與資訊同步。
2015年2月，國家電網提出建設堅強智慧電網，新型電力系統建設步入智慧電網階段；智慧電網主要利用新型技術如人工智慧、雲計算、大資料等，實現模組化的智慧應用，代替人力提高業務效率。
一直到2020年10月，南方電網提出了數位電網的概念，就是在資訊化的基礎上，以資料為驅動，依託智慧化相關應用，關注業務創新和商業模式創新。
國家電網公佈的電網智慧化投資呈現逐階段上升趨勢，第一階段（2009-2010年）/第二階段（2011-2015年）/第三階段（2016-2020年）智慧化投資金額分別為341/1749/1750億元。
而其中配網建設重視度又持續提升。三個階段配電環節的投資額分別為56/380/456億元，占該階段電網智慧化投資比例分別為16.4%/21.7%/26.1%。
結合此前文章分析，由於新能源並網消納給全球各個國家的電網造成不同程度的衝擊，電力行業的投資景氣週期實際已經從電源側轉移至中下游。
根據IEA機構預測，從現在到2030年，全球每年電網投資額平均將達到5000億美元，2031-2040年提高到7750億美元，2041-2050到8700億美元。國外不少巨頭今年一季度訂單收穫了顯著的增長，國內相關公司去年在海外收入占比上也出現了明顯提升。
再具體到配電網裡，中國配電網線路占比（21年83%）低於大部分國家及地區且低於93%的全球占比水準。IEA預計2030年及2050年中國電網線路總長度分別增長至0.15/0.31億公里，其中配電網線路長度分別為0.12/0.28億公里，配電網占比將分別提升至83.1%/87.9%。
2023年電網投資額達到5275億元，同比增9%，其中，配電網投資占比由2019年的67%逐步下降至2023年的55%，主要是因為特高壓及主網投資擠佔配網投資金額。
伴隨配電網線路長度及占比提升，以及分散式電源、分散式儲能及新型負荷的大量接入造成電源的不確定性，給系統日常調度帶來了困難，這就更需要數位化應用來支撐和調節配電電壓功率，參與源荷互動，提升整個配電網的運行效率。
智慧配網的典型業務類型包括配電自動化、線上監測、智慧抄表、視頻監控、智慧調度、移動作業等業務類型，推動配電網向即時、穩定、安全可靠方向發展。
今年3月1日，國家發改委、能源局發佈《關於新形勢下配電網高品質發展的指導意見》提出具體指標：
“到2025年實現配電網承載力和靈活性顯著提升，具備5億千瓦左右（500GW）分散式新能源、1200萬台左右充電樁的接入能力。到2030年，基本完成配電網柔性化、智慧化、數位化轉型，實現主配微網多級協同、海量資源聚合互動、多元用戶隨插即用。”
2023年國內數位化（2020年及之前為資訊化）設備中標金額有39億元，近兩年呈上升趨勢；數位化服務中標了30億元，去年中標金額大幅下滑。
數位化設備提供商中，國電南瑞，億力科技，國電通，科東電力，繼遠軟體等去年中標份額居前；而數位化服務提供者裡，南瑞通信科技/中電普華/國電通連續三年位居中標榜單前三。
目前配網數位化轉型已經有了多例應用，大部分集中在數位孿生電網、智慧巡線、智慧變電站、多源自愈配網及智慧城市環節。
根據機構測算，2023-2030/2031-2040/2041-2050年，全球數字配網年均投資額分別為911/1857/2595億美元。
在電改大背景下，配電網數位化升級的機會值得關注，軟體相關的上市公司可以關注國電南瑞、國網信通以及威勝資訊，佈局數位化硬體、巡檢機器人和無人機有申昊科技、億嘉和、南網科技。
（全文完）