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易鑫 炒估值修復

發布 2024-5-17 上午08:57
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騰訊(700)旗下的汽車交易平台、汽車融資公司易鑫集團 (HK:2858)(2858,市值46億元),業績猛進,估值收復勢所必然。
✏️ 潛水91%
1️⃣ 易鑫2017年上市,IPO價7.7元,歷史高價10.28元。2020年,騰訊以每股1.909元收購,保留上市地位,持53.88%。其次京東(9618)持15.99%%。現價0.72元,潛水91%。
2️⃣ 易鑫上周公布,今年Q1新乘用車及二手車融資共17.1萬筆,按年增10.2%,其中新能源車增幅達88%;金融科技(SaaS)促成融資額39億元人幣,按年飆升264%;增值服務9.4萬筆,按年大增34%。
3️⃣ 易鑫2020財年(12月年結)業績見谷底後,年年增長。2022財年營收52億元,增49%;股東應佔純利3.71億元,激增11.8倍;2023財年,營收66.86億元,增29%;股東應佔純利5.55億元人幣,大升50%。去年non-GAPP盈利9.1億元人幣,增幅32%。
✏️ PE 3.9倍 PB 0.25倍
受惠於電動汽車銷售增長,易鑫2024財年non-GAPP盈利預測10.7億元人幣(0.164元人幣),增長17%,預測PE僅 3.9倍,預測PB低至0.25倍。與汽車之家(2518)預測PE 11.2倍、PB 0.97倍相比,便宜到爆。
4️⃣易鑫估值平通全世界。以下是同業今年預測估值比拼:
.易鑫:12 / 2024財年,PE 3.9倍、PB 0.25倍;
.汽車之家(2518):12 / 2024財年,PE 11.2倍、PB 0.97倍;
.Orient Corp(日:8585):03 / 2025財年,PE 11.6倍、PB 0.72
.All State(美:ALL):12 / 2024財年,PE 11.6倍、PB 2.43倍;
.裕融企業 (台:9941):12 / 2024財年,PE 11.8倍、PB 2.03倍;
.SG Fleet(澳洲:SGF):06 / 2024財年,PE 12.3倍、PB 1.84倍;
.Cars.com(美:CARS):12 / 2024財年,PE 12.9倍、PB 2.4倍;
.和潤企業(台:6592):12 / 2024財年,PE 16.4倍、PB 1.84倍;
.Auto Trader (英:AUTO):03 / 2025財年,PE 23.4倍、PB 10.3倍;
.Sundaram(印度:SUF):03 / 2025財年,PE 31.8倍、PB 4.3倍。

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