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巴菲特悄悄發出了警告訊號,並告訴了我們該如何調整投資策略

發布 2024-5-7 下午05:25
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  • 巴菲特的大動作:減持蘋果股份並積累創紀錄的現金儲備,這一舉動流露出他對市場的謹慎態度。
  • 從當前的估值水準來看,巴菲特更傾向於短期債券而非股票,這或許預示著他預測市場將會進行調整。
  • 本文將探討我們應如何調整自身的投資策略。
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  • 在巴郡(NYSE:BRKb)的年度股東大會上,沃倫·巴菲特發出了明確的謹慎信號,而這也是他的長期合作夥伴查理·芒格首次缺席的大會。以下是兩個關鍵舉動,它們可能標誌著市場情緒的轉變:

    • 大舉減持蘋果公司(NASDAQ:AAPL)股份:巴郡大幅減持了蘋果公司13%的股份,這一舉措或許可以視為對美國股市普遍降溫的訊號。
    • 創紀錄的現金持有量:巴郡的現金儲備已飆升至驚人的1890億美元,這可能意味著它正在為未來的市場波動或潛在的逢低買入機會做準備。

    儘管人們認為減持蘋果系「獲利回吐」,但值得注意的是,在總市值約為13萬億美元的7家傑出公司中,蘋果一家公司就佔據了相當大的一部分(約3萬億美元)。

    美股七巨頭市值

    蘋果在全球股指和ETF中的重要地位,例如在MSCI World (NYSE:URTH)中占3-4%的權重,進一步印證了巴菲特的觀點。

    巴菲特強調,在目前的估值水準下,持有收益率在5%以上的短期政府債券比持有股票更為可取。換言之,他在等待市場出現重大調整後才會恢復買入。他目前的現金配置比例為33%,顯然顯示出他的謹慎態度。

    以下是如何借鑒巴菲特的投資策略:

    儘管我們可能沒有巴菲特的資源,但我們仍然可以在某些方面採納他的謹慎投資策略。您可以考慮:

    • 增加短期債券的配置:在歐洲,短期(3年內)的政府債券也提供具有吸引力的收益率。
    • 重新平衡投資組合:定期調整您的資產配置,以保持您期望的風險水準。
    • 多樣化投資:由於巴菲特偏愛個股,我們可以選擇通過全球股票指數或進行跨地區(亞洲、歐洲等)投資,以實現更廣泛的多樣化。

    儘管4月份市場出現了調整,但到目前為止,在總統選舉周期的最後一年,市場表現一直是積極的。

    隨著通脹得到控制、收益上升以及地緣政治緊張局勢的緩解,下半年市場可能也會充滿希望。

    然而,市場修正是不可避免的(每年至少發生一次,幅度大約5-10%),要成為明智的投資者,就得接受市場調整。

    ***

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    編譯:劉川

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