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中東爆炸,油價或走向四種未來,這些股票和ETF蓄勢待發

發布 2024-4-19 下午04:39
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  • 在地緣政治緊張局勢的情況下,油價飆升。
  • 石油輸出國組織(OPEC)的減產,以及石油期權市場看漲押注的增加,支撐了油價的上行軌跡。
  • 本文將介紹兩種投資油價上升趨勢的方式。
  • Investing.com – 今年,一系列因素都在推動原油價格上升,包括多個地區的地緣政治緊張局勢加劇,如俄羅斯與烏克蘭能源基礎設施遭繫,中東衝突潛在擴大。

    同時,實物石油需求顯著增加,而石油期權市場看漲押注激增,進一步推動了油價上漲趨勢。最近幾天,隨著波動性加劇,對期貨和期權的需求強勁。

    石油輸出國組織(OPEC)的減產也成為油價上漲的另一個推動力,同時該組織預計2024年全球石油需求將持續增長。

    布倫特原油期貨上周一度漲至92.18美元,預估上行目標為94-95美元。要看到100美元,地緣政治風險必須加劇,而目前不能排除這種風險。

    原油價格走勢圖,來源:Investing.com

    油價的強勁表現,也讓石油公司重回投資者目光中。如果油價繼續上升,那麼有哪些投資品種可以受益?為此,筆者將挑選出一些相關的ETF和個股。

    伊朗vs以色列局勢與油價展望

    目前,雖然伊朗與以色列互相進行了襲擊,但是根據最近的動向和表態,至少美國和伊朗不希望局勢大幅升級。然而,未來仍然不明朗,我們可以對潛在的結果及其對油價的影響做出四個假設:

    • 如果伊朗的能源基礎設施遭到襲擊,油價可能會飆升,布倫特原油的價格可能會達到每桶100美元。
    • 如果伊朗關閉霍爾木茲海峽,油價可能會進一步攀升,可能在105美元至110美元之間。霍爾木茲海峽是每日運輸約2000萬桶石油的重要通道。
    • 對伊朗實施制裁可能會推動原油價格在90美元至95美元之間波動。
    • 如果以色列和伊朗之間的緊張局勢得到控制,油價可能會徘徊在每桶87美元到90美元之間。

    此外,如果有必要,美國可能會通過從其戰略儲備中釋放更多原油進行幹預,進一步影響市場動態。

    那麼,如何通過資本市場投資原油的上升趨勢?我們可以投資:

    2隻石油ETF,一隻投資布倫特原油,一隻投資美國WTI原油。

    3隻股票,這些股票沒有任何賣出評級,而且InvestingPro模型給出了兩位數的看升潛力。

    首先,我們看看是哪三隻股票。

    1. 雪佛龍

    雪佛龍(Chevron)(NYSE:CVX)成立於1879年,總部設在加利福尼亞州的San Ramon。

    雪佛龍股價走勢圖,來源:Investing.com

    公司股息收益率4.04%,並將於4月26日發佈季度數據。其股價在過去12個月里下跌了3.98%,但在過去3個月里上升了10.87%。

    27位分析師給予了公司評級,其中18位買入,6位持有,沒有一位賣出。分析師平均目標價177.86美元,但根據InvestingPro的估值模型,其公允價格應為203美元。

    2.道達爾(TotalEnergies)

    道達爾(TotalEnergies)(NYSE:TTE)成立於1924年,總部位於法國Courbevoie。

    道達爾股價走勢圖,來源:Investing.com

    公司股息收益率為3.19%,將於4月26日公佈季度財報。股價於過去12個月上漲了16.31%。

    24位分析師給予了公司評級,其中18位買入,6位持有,沒有一位賣出。InvestingPro的模型估計認為公司公允價值為93.28美元。

    3.蜆殼(Shell)

    蜆殼(Shell) (NYSE:SHEL)最初於1907年成立於荷蘭,目前總部在倫敦,業務涉及石油和天然氣

    蜆殼(Shell)股價走勢圖,來源:Investing.com

    公司股息收益率為3.83%,將於5月2日公佈季度業績。

    其股價在過去12個月上漲了21.91%。23位分析師給予了評級,其中16位買入,7位持有,沒有一位賣出。根據InvestingPro的估值模型,蛽殼公允價值約為81.90美元。

    原油ETF

    除了商品期貨,還可以透過ETF投資原油行情,以下是值得考慮的2隻ETF

    1.WisdomTree WTI原油(LON:CRUD)

    這隻ETF追蹤彭博WTI Crude Oil MultiTenor指數,該指數跟蹤WTI原油期貨合約的價格。

    總費率為0.49%,資產管理規模7.58億美元,總部位於澤西島,成立於2006年9月27日。

    5年期收益率為22.11%,3年期收益率為110.25%,1年期收益率為16.05%。

    2. WisdomTree布倫特原油(LON:BRNT)

    這隻ETF追蹤彭博布倫特原油指數,而該指數跟蹤布倫特原油期貨合約的價格。

    總費率0.49%,資產管理規模1.557億美元,總部位於澤西島,成立於2012年1月9日。

    5年收益率為94.53%,3年收益率為127.28%,1年收益率為17.56%。

    ***

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    編譯:劉川

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