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金價創下2052美元半年新高,黃金股迎來佈局機會

作者 Wind資訊 股市2023年12月1日 09:33
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金價創下2052美元半年新高,黃金股迎來佈局機會
作者 Wind資訊   |  2023年12月1日 09:33
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// 國際金價半年新高,後市趨勢如何? // 

11月29日現貨黃金創今年下半年新高,最高觸及2052.13美元/盎司。COMEX金價當天最高觸及2072.7美元/盎司,已經非常接近今年5月份高點2085.4美元/盎司。值得注意的是A股黃金 (882415.WI) 指數本週四連陽。

對於金價重新站上2000美元/盎司的位置,興業證券指出,上周美聯儲公佈紀要重申將謹慎行事,並沒有流露結束加息週期的意願,但黃金價格並未受影響,在美元指數的走弱支撐下重新站上2000美元/盎司點位。從當前時點來看,美國通脹及就業市場有所降溫,短期內加息預期已經平息,同時市場已經提前定價降息。但後續在各項經濟資料的推動下,市場對美聯儲加息及降息預期的博弈或將持續影響金價。

從中長期維度看,加息已經確認進入尾聲,市場預期2024年5月開始降息,且2024年內計入100BP降息預期,金價長期向上空間較為確定。天風證券認為隨著美國高利率環境對經濟的負面影響逐漸顯現,美債收益率的上行或已接近尾聲,對中期金價形成支撐。

回望美國經濟在2001年與2008年的大衰退,在衰退之前,服務業臨時工的人數同比都先有拐頭向下的大趨勢。上海證券表示服務業臨時工同比這一指標或可作為美國衰退的預先指標。2023年10 月的美國非農服務業臨時工人同比下降 6.14%,相比9月的下降 6.05%仍在繼續下行。該機構認為,目前GDP資料與非農服務業臨時工人數同比的K形分化可能難以持續,高利率水準下美國經濟的高景氣難以持續,衰退或正在不斷醞釀,黃金可能迎來上漲週期。

// A股黃金股迎來佈局機會 // 

前三季度A股黃金板塊在有色行業中累計漲幅居首。據中原證券研報顯示,截至 2023年10月31日,年初以來滬深300下跌7.75%,有色子行業中,黃金上漲20.92%、銅上漲6.22%、鋁上漲4.85%、稀土及磁性材料下跌15.48%、鎳鈷錫銻下跌27.60%、鋰下跌32.44%。

值得注意的是今年前三季度,國內黃金現貨、期貨、黃金ETF交易資料非常亮眼。前三季度上海黃金交易所全部黃金品種累計成交量雙邊3.15萬噸(單邊1.58萬噸),同比增長3.08%,成交額雙邊13.86萬億元(單邊6.93萬億元),同比增長16.52%。上海期貨交易所全部黃金品種累計成交量雙邊9.22萬噸(單邊 4.61萬噸),同比增長40.55%,成交額雙邊35.27萬億元(單邊17.64萬億元),同比增長51.81%。前三季度,國內黃金ETF持倉規模總體呈先抑後揚的趨勢,其中三季度,國內黃金ETF持倉規模大增 9.53 噸。

對於A股黃金股的投資機會,國金證券認為美聯儲實際降息前為黃金權益資產相對收益最明顯的時間段,目前黃金和黃金股更多為擇時問題,而美聯儲大概率降息時點至實際降息時點為黃金和黃金股漲幅最明顯階段,可提前逐步佈局。

光大證券表示金價處於相對高位疊加旺季臨近,黃金珠寶行業或迎來催化。元旦及春節前後通常是黃金珠寶的銷售旺季,隨著今年的元旦及春節逐漸臨近,投資者對於黃金珠寶行業的關注度或許會不斷提升,並催化行情上漲。

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