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零售商Q2財報本周壓軸出場,《芭比》和返校季兩大主題值得關注!

作者 Christine Short市场概况2023年8月15日 14:40
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零售商Q2財報本周壓軸出場,《芭比》和返校季兩大主題值得關注!
作者 Christine Short   |  2023年8月15日 14:40
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Investing.com - 2023年第二季度的財報發佈高峰期已過,眼下最後一輪財報發佈將來自零售商企業。由於一些經濟指標顯示美國消費者疲軟,但一些零售商卻報告了創紀錄的銷售額,因此本周的更多數據備受市場關注。

紐約聯儲上周的報告顯示,美國人正在進一步舉債購物,信用卡債務有史以來首次達到1萬億美元。雖然這個數字可能看起來令人震驚,但它並不引人注目,因為這一消費者支出數據僅是與疫情前的歷史水準一致。至於美國消費者目前的確切狀況,未來幾周的零售報告,可能會顯示出更明確的信號。

截至目前,91%的標普500指數成分股公司已經發佈了二季度的業績報告,雖然整體業績表現尚可,約80%的公司每股收益都超過了華爾街的預期,但是這一盈利驚喜的主要驅動力是成本削減,而不是收入增長。根據FactSet的數據,第三季度整體的收入預期為1.3%,公司將不得不在2023年下半年繼續削減成本,以實現增長。

LERI讀數顯示美國企業感到不安

我們的LERI指數(Late Earnings Report Index,遲報業績指數)顯示,進入Q2財報季以後,華爾街企業的CEO們對於公司數據的發佈,比最近幾個季度更不確定,事實上,這在疫情以來,就一直如此。

LERI指數本季度是從7月14日開始計算的,彼時正值銀行股開始發佈報告,而到了眼下財報季即將完結之際再來看,數據仍然顯示了同樣的結果。

LERI指數統計的是市值2.5億美元及以上的上市公司異常盈利發佈日,基數為100,高於100就表明公司對當前和短期前景感到不確定,而如果低於100,就表明企業認為他們在近期有一個相對較好的預期。

目前,LERI指數的讀數為126,是疫情以來第二高位,僅超過2022年第二季度的財報季,截至8月11日,有120家公司出現了晚於往期的異常值,以及86個早於往期的異常值。

Late Earnings Report Index
Late Earnings Report Index

(LERI指數來自Wall Street Horizon)

Q2財報季剩餘的時間裡,仍有那些方面值得關注?

本周將會有一系列零售股發佈財報,包括家得寶Home Depot (NYSE:HD)、塔吉特Target(NYSE:TGT)、TJX公司(NYSE:TJX)、沃爾瑪(NYSE:WMT)、羅斯百貨(NASDAQ:ROST)等。

除此之外,還值得關注的是芭比娃娃的版權商美泰公司Mattel(NASDAQ:MAT),電影《芭比》在近期短短三周內就突破了10億美元的票房大關,有望成為今年票房最高的電影,這一紀錄可能會為零售商提供一些參考。

美泰公司的二季度財報於7月26日發佈,雖然芭比品牌的利潤超過了預期,但是公司的收入同比下降了6%。雖然隨著消費者收緊支出預算,類似於玩具等可自由支配的商品仍然面臨風險,但《芭比》電影上映的成功,可能會為該公司下半年的收入增長奠定基礎。

不過,《芭比》品牌的其他合作公司會有一樣的命運嗎?Crocs (NASDAQ:CROX)此前已經發佈了第二季度的業績,他們合作的芭比鞋一直到7月11日才推出,因此沒有反應在本期業績中,可能也會在三季度才會起到提振公司利潤的作用——此前這款鞋一經發佈,就被搶購一空。

而另一邊,AMC Entertainment (NYSE:AMC)也公佈了其103年歷史上,7月最高的收入,這要歸功於《芭比》、《奧本海默》、《碟中諜-航海大爆炸》等電影的票房大賣。

未來幾周,我們也將會看到梅西百貨(NYSE:M)旗下的Bloomingdales(8月16日)、Kohl’s Corp (NYSE:KSS)(8月22日)、以及Gap(NYSE:GPS)(8月24日)等公司在發佈財報時,也會有類似的情況,因為這些公司也獲得了授權協議。

投資者還需要關注返校購物季的情況,根據美國零售聯合會的數據,儘管消費者現在越來越謹慎,但是今年所有類別的支出可能都會創出紀錄。

Top Earnings Announcement
Top Earnings Announcement

(各大零售企業的財報發佈日期,來自Wall Street Horizon)

值得注意的是,在二季度財報季的最後幾周時間裡,我們只看到兩家標普500的成分股出現了盈利發佈日的異常,包括Cardinal Health (NYSE:CAH)和賽富時Salesforce(NYSE:CRM)兩者,都將會大幅晚於預期發佈財報。根據研究顯示,如果一家企業的業績發佈日期比往期晚,那這家公司就有可能會在電話會議中發佈壞消息。

賽富時Salesforce (CRM)

  • 公司確認發佈財報的日期:8月30日(周三)
  • 公司此前發佈財報的日期:8月23日(周三)

賽富時Salesforce計劃於8月30日(周三)發佈2023年第二財季的業績,這比往期晚了一周,這可能表明其數據或不盡如人意。

考慮到微軟(NASDAQ:MSFT)的競爭產品Dynamics,可能會繼續蠶食Salesforce在CRM市場的統治地位。而且,有人擔心,Salesforce最近宣佈整個產品線的價格上漲約9%,這可能會迫使客戶流失。

第二季度財報季接近尾聲

到上周為止,美股市場中90%的公司已經發佈了業績。本周,我們會看到來自非必需消費品和科技行業,約1190家公司繼續發佈財報。

Q2 Earnings Season
Q2 Earnings Season

(Q2財報季整體發佈時間,來自Wall Street Horizon)

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(翻譯:李善文)

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