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這2個投資策略值得關注!2023年或帶你跑贏市場

發布 2023-1-13 上午11:43
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  • 2023年美國經濟或進一步放緩;
  • 宏觀背景不友好,投資者仍需謹慎選擇投資標的;
  • 這兩種投資策略值得考慮。
  • Investing.com - 在經歷了挑戰性十足的2022年之後,初步跡象表明,2023年投資者恐怕也無法「閒庭信步」。

    不過,雖然通脹仍然高企、利率繼續走高、經濟增長也在放緩,但是,市場中仍然有一些有趣的投資選擇,可以幫助你保護資本,並比一般投資者更好地盈利。以下我們就來關注兩個這樣的機會:

    1、黃金

    黃金在某些情況下具有吸引力——如果通貨膨脹高於正常水準,並且普遍存在對經濟的擔憂,或者美元持續走弱,黃金通常都會受到青睞。(黃金期貨日線圖來自Investing.com)

    這意味著,在三種特定情況下,黃金有望成為一個安全的避風港,表現較好:

    如果投資者認為經濟可能會陷入衰退,不確定性就會出現,這是市場所不喜歡的。在這種情況下,投資者傾向於退出股票購買。

    此外,如果通貨膨脹率高於正常水準,投資者就會購買黃金來保護他們的資本,並儘量減少由於生活成本增加而導致的購買力損失。

    而基於兩種資產之間的反比關係,當美元疲軟時,黃金受益,反之亦然。

    需要注意的是,上述所有因素的綜合作用可能會在2023年發揮作用。我們有很多理由相信,今年可能是黃金年。

    首先,投資者擔心今年整體經濟可能陷入衰退。所有的目光都集中在2022年正式進入衰退的美國。但根據NBER的衰退概念,經濟仍未進入衰退。但是,美國銀行基金經理調查顯示,投資者不太熱衷於在市場上冒險。

    其次,通貨膨脹率仍然遠高於全球主要央行的目標。美聯儲將於1月31日至2月31日召開會議。預計將繼續加息25個基點。值得注意的是,儘管市場認為在2023年底或者2024年,聯儲局可能會降息,但是,19名美聯儲官員中有17人預計2023年加息超過5%,他們中沒有人預計今年會降息。

    再次,美元在2022年表現出色,兌一籃子貨幣都有所上漲。但今年,美聯儲加息步伐將放緩,美元可能失去動能,歐元/美元可能升至1.10-1.12。

    不可忽視的是,中國是全球最大的黃金買家。它的重新開放為其經濟帶來了新鮮空氣。這有利於黃金,因為如果中國經濟表現良好,中國將尋求購買更多黃金,從而大幅增加對黃金的需求,從而推高黃金價格。

    與此同時,一些中央銀行也正在購買黃金。其目標基本上是使外匯儲備多樣化,而不是過度依賴美元。具體來說,中國、俄羅斯和土耳其的央行正在以55年來從未見過的速度購買。就中國而言,繼11月的32噸之後,12月又增加了30噸,使該國的儲備總量達到2010噸。

    2、道指之犬

    「道指之犬」是一個非常簡單的策略,即每年年初,從道指找出10只股息率最高的股票,平均資金買入,每年調倉一次(這個策略同樣適用於其他股票市場指數)。(道瓊斯股票收益率排名)

    這個策略有效嗎?是的!如果你在2022年遵循了這一戰略,結果將是這樣的:

    到2022年,你的回報率將是2.2%,考慮到道瓊斯指數下跌8.78%,標準普爾500指數下跌19.44%,納斯達克100指數下跌32.91%——更不用說歐洲了,其所有指數都從5.56%跌至13.31%。

    在2021年,你的回報率將是16.30%。從1957年到2003年,平均年回報率為14%,超過了道瓊斯的11%。

    那麼,2023年,「道指之犬」策略應該買入的10只股票將是:

    • 雪佛龍Chevron (NYSE:CVX)
    • 安進公司Amgen (NASDAQ:AMGN)
    • IBM公司 (NYSE:IBM)
    • 思科Cisco (NASDAQ:CSCO)
    • 摩根大通 (NYSE:JPM)
    • 陶氏Dow (NYSE:DOW)
    • 威瑞森Verizon (NYSE:VZ)
    • Walgreens(NASDAQ:WBA)
    • 3M公司(NYSE:MMM)
    • 英特爾(NASDAQ:INTC)

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    (翻譯:李善文)

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