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「奧馬哈先知」仍是不可逾越的傳奇!他現在持有那些股票?

作者 Ismael De La Cruz/Investing.com股市2022年11月4日 13:48
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「奧馬哈先知」仍是不可逾越的傳奇!他現在持有那些股票?
作者 Ismael De La Cruz/Investing.com   |  2022年11月4日 13:48
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  • 巴菲特無疑是最偉大的價值投資者之一;
  • 巴菲特的投資組合收益率遠高於標普500指數;
  • 巴菲特目前持有最多的5只股票。

Investing.com - 當我們講到價值投資時,最繞不開的就是巴郡(NYSE:BRKb)的掌舵人沃倫·巴菲特(Warren Buffett)。這位有史以來最偉大的投資人,目前雖然已經92歲高齡,仍是世界上最富有的人之一,

24歲時,巴菲特被另一位投資大師本傑明•格雷厄姆(Benjamin Graham)的公司聘用。而兩年後,他就離開了這家公司,用自己的積蓄投資合夥了一家新公司。彼時起,他開始大舉買入巴郡的股票,直到最後完全控制該公司,並把公司的業務從紡織業轉向了金融。

2014年8月14日,巴郡(NYSE:BRKa)的股價已經達到了驚人的每股20萬美元。而巴菲特也成為了毋庸置疑的、最偉大的價值投資者之一。

我們知道,價值投資是一種投資理念,它倡導買入被低估的企業,長期持有,在未來某個時機賣出。很多人可能不知道,這個投資概念實際上來自巴菲特的導師格雷厄姆,他早在1928年就創造了這個術語。

那麼,我們本文就來通過InvestingPro工具,來看看巴菲特的投資組合是如何演變和組成的。

通過下面這張圖,我們可以看到巴菲特投資組合的長期演變和累計盈利能力,毫無疑問,他的組合相當成功:

Buffett's Long-Term Portfolio Performance
Buffett's Long-Term Portfolio Performance

(巴菲特投資組合的長期表現圖,來自InvestingPro

而下面這張圖,我們可以看到巴菲特的投資組合和標普500指數(NYSE:SPY)在過去五年時間裡的盈利能力對比:

Buffett's Portfolio Vs. SPY
Buffett's Portfolio Vs. SPY

(巴菲特投資者和SPY收益對比圖,來自InvestingPro

現在,我們不妨按行業分類來看看當前投資組合的組成(佔比由高到低):

  • 技術硬件、存儲和週邊設備(41.9%)
  • 銀行(13.2%)
  • 石油、天然氣和燃料(10.9%)
  • 飲料(8.4%)
  • 消費金融(7.3%)
  • 食品(4.2%)
  • 其他金融機構(3.3%)
  • 媒體(2.0%)
  • 電腦服務(2.0%)
  • 娛樂(1.9%)
  • 醫療保健服務(1.3%)
  • 食品和基本必需品(0.8%)
  • 保險(0.8%)
  • 汽車(0.6%)
  • 互聯網零售(0.4%)
  • 化學品(0.4%)
  • 專業零售(0.3%)

接下來,我們來仔細看看巴菲特目前持有最多的5只股票,它們在這個投資組合中占主導地位、權重最高(根據最新13F文件整理而成)。

Buffett's Rankings Tables
Buffett's Rankings Tables

(巴菲特持倉排名列表,來自InvestingPro

1、蘋果

AAPL Daily Chart
AAPL Daily Chart

(AAPL日線圖來自Investing.com)

全球市值最大的公司蘋果(NASDAQ:AAPL)在巴菲特的投資組合中權重高達40.8%,佔據第一位。公司以一系列的手機、筆記本電腦、智能手錶和耳機等硬件設備聞名。

蘋果近期發佈的2022財年第四季度(7、8、9月)表現出色,而且是其歷史上,營收表現最好的財年,比2021財年營收增長了8%。去年,除了iPad以外,公司所有類別的產品和服務的銷售額都有所增長。

2、美國銀行

BAC Daily Chart
BAC Daily Chart

(BAC日線圖來自Investing.com)

美國銀行(NYSE:BAC)以10.5%的權重在巴菲特的投資組合中排名第二。

與蘋果一樣,這家龐大的銀行最近也公佈了靚麗的收益表。公司Q3淨利潤達到71億美元,相當於每股收益81美分,高於市場普遍預期的78美分;營收245億美元,也超過了此前預計的235億美元。此外,受美聯儲加息帶來的推動,該行的淨利息收入增長了24%,至138億美元。

3、可口可樂

Coca-Cola Weekly Chart
Coca-Cola Weekly Chart

(KO日線圖來自Investing.com)

可口可樂(NYSE:KO)也已經公佈了本季度的營收和盈利增長,數據同樣超過市場預期,並在強勁需求的支持下,預期2022年全年的盈利預期或有所提高。

公司Q3的淨收入增長10%至111億美元;每股收益為69美分,增長7%;銷量同比增長4%。公司還預計,今年的有機收入增長在14%至15%之間,高於此前預計的12%至13%。

4、雪佛龍

Chevron Daily Chart
Chevron Daily Chart

(CVX日線圖來自Investing.com)

原油天然氣價格的上漲使得雪佛龍公司(NYSE:CVX)的第三季度利潤比去年同期增長了兩倍。

與此同時,公司在過去9個月裏賺了291.12億美元(比去年增長175%),當季賺了112.61億美元,是公司歷史上第二高的數字。

另外,公司還支付了27億美元的股息(每股比去年同期增長6%),投資比去年增加了50%以上,連續第六個季度償還了債務,回購了37.5億美元的股票(超過流通股的1%)。

5、美國運通

American Express Daily Chart
American Express Daily Chart

(AXP日線圖來自Investing.com)

令人驚訝的是,和巴菲特持有的前五大股票一樣,美國運通(NYSE:AXP)上季度的 收益也超過了預期。

該公司每股收益2.47美元,超過市場預期的2.41美元,營收135.6億美元。由於客戶支出增加,公司還上調了全年預期,預計營收增長將比2021年高出23%至25%。

不過,這家信用卡公司增加了潛在違約準備金,其本季度的信貸損失撥備為7.78億美元,比上一季度增長了近90%。

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(翻譯:李善文)

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