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巴菲特繼續跑贏大盤,但伯克希爾股價太高?關注這只ETF

作者 Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )交易所買賣基金 (ETF)2022年5月25日 11:24
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巴菲特繼續跑贏大盤,但伯克希爾股價太高?關注這只ETF
作者 Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )   |  2022年5月25日 11:24
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Investing.com - 華爾街最知名的價值投資者沃倫·巴菲特被奉為“股神”。老頭子旗下的伯克希爾·哈撒韋公司 (NYSE:BRKa)每個季度都會向投資者披露其當前持有的公司股份,多年來,無論是散戶投資者還是機構投資者,都密切關注著這位“奧馬哈先知”的持倉動態。尤其是在今年灼熱的通脹、堅定的加息和美股遭到重挫的背景下,投資者比以往更加關係巴菲特的投資動態。

很多巴菲特的粉絲都長期持有伯克希爾·哈撒韋公司 (NYSE:BRKb),直到目前為止,該股在2022年已經累計上漲了4%,相比較之下,大盤股指均大幅下跌。

(BRKb周線圖來自Investing.com)
(BRKb周線圖來自Investing.com)

巴菲特有一句廣為人知的名言——在別人恐懼時貪婪。

根據最近提交給美國證券交易委員會的13F檔顯示,截至一季度末,伯克希爾哈撒韋的投資組合價值高達3630億美元,比上一季度的3310億美元增長了10%。我們不妨來看看這家機構的持倉。

根據InvestingPro的工具顯示,伯克希爾哈撒韋在一季度大幅收購股份,並新建了幾個頭寸,其中最知名的當屬花旗銀行。此外,公司對蘋果公司 (NASDAQ:AAPL)、美國運通公司 (NYSE:AXP)和Bank of America Corp (NYSE:BAC)三家公司的持倉仍然占到資金的60%以上。除此之外,還有亞馬遜公司 (NASDAQ:AMZN)、Visa Steel Ltd (NS:VISA)、寶潔公司 (NYSE:PG)、可口可樂 (NYSE:KO)等大盤股。而在成長股方面,我們可以看到Snowflake Inc (NYSE:SNOW)、Chevron Corp (NYSE:CVX)以及Celanese (NYSE:CE)等公司的名字。

在巴菲特的持倉中,那些想要尋找被低估的股票的人,可以關注傢俱零售商RH (NYSE:RH)、通用汽車 (NYSE:GM)、西方石油公司 (NYSE:OXY)、Charter Communications (NASDAQ:CHTR)、HP Inc (NYSE:HPQ)、花旗等。與此同時,關注低市淨率(P/B)的投資者也可以關注花旗、通用汽車、Paramount Global Class B (NASDAQ:PARA)、紐約銀行梅隆公司 (NYSE:BK)、Kraft Heinz Co (NASDAQ:KHC)等公司。最後,那些研究固定派息的投資者,可以關注Store Capital Corp (NYSE:STOR)、花旗、卡夫亨氏和U.S. Bancorp (NYSE:USB)等。

對於大部分投資者來說,要研究這麼多股票可能會很“頭痛”,對於那些想要跟著巴菲特炒股的投資者來說,最簡單的方式就是購買伯克希爾哈撒韋公司的B類股(BRKb),或者選擇以下這只基金:

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

  • 當前價格:299.21美元
  • 52周範圍:285.96 - 374.77美元
  • 股息收益率:1.18%
  • 費用比率:每年0.20%

Invesco S&P 500® Top 50 ETF (NYSE:XLG)這只基金,為投資者提供了對標普500指數中50家最大的公司的投資敞口,該基金於2005年5月首次上市。

(XLG周線圖來自Investing.com)
(XLG周線圖來自Investing.com)

在行業方面,我們看到XLG資訊技術服務(37.5%)、醫療保健(15.4%)、通信服務(14.5%)和非必需消費品(12.1%)等。

而在公司方面,這只基金中的前十名持倉個股大約占到總資金20億美元的一半左右。投資個股包括蘋果、亞馬遜、穀歌、伯克希爾哈撒韋、特斯拉、強生等。

但是,需要注意的是,這只基金在今年1月初創下歷史新高以後,截至5月20日已經跌至了52周的低點,今年至今,市值已經損失了五分之一左右,過去52周則下跌了3.3%。目前該基金的P/E和P/B分別為23.25和5.58倍。

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(翻譯:李善文)

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