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歐美夏日旅遊旺季即將開啟!這兩只ETF值得關注

作者 Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )交易所買賣基金 (ETF)2022年5月17日 15:08
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歐美夏日旅遊旺季即將開啟!這兩只ETF值得關注
作者 Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )   |  2022年5月17日 15:08
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Investing.com - 一般來說,5月底的美國陣亡將士紀念日是每年美國夏日旅遊旺季的開始。今年,根據美國旅遊協會的數據顯示,大約會有60%的美國人計畫至少出行一次。

時間回到2019年的疫情大爆發以前,旅遊業對美國的GDP貢獻遠超1萬億美元。而在經歷了漫長的封控以後,人們正等待在今年夏季享受一個更加開放的假期。分析師預計,今年的支出將在2020年的大幅下跌後,超過疫情前峰值的14%左右。

而此時,華爾街的投資者也密切關注那些有望獲得旅遊旺季提振收入和盈利能力的旅遊和休閒類股。

但是,投資者也需要密切關注通脹以及不斷飆升的能源價格。此外,持續緊張的地緣政治和一些地區的新冠病例重現,仍然意味著旅遊業復蘇可能遭遇挫折。因此,這個板塊的價格波動或許會一直持續到夏季。2022年截至目前為止,道瓊斯旅遊指數(Dow Jones Travel & Tourism Index)累計下跌了26.6%,道瓊斯休閒旅遊指數(Dow Jones Travel & Leisure Index)也累計下跌了20.2%。

綜合以上資訊,我們不妨來關注兩只後市具有前景的ETF:

1、Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF

  • 當前價格:40.44美元
  • 52周價格區間:38.29-54.62美元
  • 股息收益率:0.52%
  • 費用比率:0.55% /年

首先來關注Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF (NYSE:PEJ),這只基金投資於休閒娛樂板塊的個股,於2005年6月開始交易,跟蹤的是Dynamic Leisure & Entertainment Intellide指數,目前持有31只個股。

(PEJ周線圖來自Investing.com)
(PEJ周線圖來自Investing.com)

PEJ持倉前十名的個股佔據了其13億美元淨資產的近一半份額。也就是說,這是一只資金集中度比較高的基金,它持有最多股份的公司包括,西斯科公司 (NYSE:SYY)、麥當勞公司 (NYSE:MCD)、Marriott International Inc (NASDAQ:MAR)、Booking Holdings Inc (NASDAQ:BKNG)、Fox Corp Class A (NASDAQ:FOXA)、沃爾特迪士尼公司 (NYSE:DIS).

整體來看,PFJ持有更多的公司來自酒店、餐廳和休閒領域,其次是娛樂行業(30.8%),媒體(13.4%),食品和主食零售(4.7%),以及互動媒體和服務(2.8%)等。

從行情數據來看,PFJ從1月以來已經累計下跌了17%,過去12個月下跌了5%左右。該基金在2021年6月2日創下了歷史新高以後,目前的易手率處於52周以來的最低點附近。目前的PE和PB分別為33.05和4.85倍。對那些看好該板塊在未來幾個月會隨著假期到來而上漲的投資者來說,可以在該基金40美元左右的位置來關注。

2、SonicShares Airlines Hotels Cruise Lines ETF

  • 當前價格:4.16美元
  • 52周範圍:3.80 - 6.35美元
  • 費用比率:每年0.75%

最近的數據顯示,全球旅遊市場可能從2021年的3.95萬億美元增長到今年的4.55萬億美元,複合增長率超過15%。與此同時,世界旅遊協會(WTTC)預計,未來十年,全球旅遊業將創造近1.26億個新的就業崗位。

(TRYP周線圖來自Investing.com)
(TRYP周線圖來自Investing.com)

接下來,我們來關注SonicShares™ Airlines, Hotels, Cruise Lines ETF (NYSE:TRYP),這只基金關注的是航空公司、酒店和郵輪行業的全球投資組合。於2021年5月開始交易,目前跟蹤的是Solactive Airlines, Hotels, Cruise Lines指數,這是一只年輕且較小的基金,沒有太多的交易歷史,目前僅管理著1142萬美元的淨資產。

該基金的投資組合由61家大中型公司組成,其中北美公司占比高達65.8%,其餘的公司來自歐洲(17.4%)、亞太(16.2%)以及中南美洲(0.7%)。

而在行業方面,我們看到酒店、餐廳和休閒(39.7%)占比最大,接下來是航空公司(38.6%)、股權房地產投資(21.7%)等。

這只基金的前十大持倉公司包括VICI Properties Inc (NYSE:VICI)、萬豪酒店 (NASDAQ:HST)、Hilton Worldwide Holdings Inc (NYSE:HLT)、達美航空 (NYSE:DAL)、西南航空公司 (NYSE:LUV)等,這些公司在基金中的資金占比達到近一半。

就行情數據來看,TRYP於3月8日跌至了52周低點,該指數年初至今累計下跌了10.4%,過去12個月累計下跌了18.5%。長期投資者可以逢低密切關注這只基金。

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(翻譯:李善文)

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