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經濟衰退來襲,這兩大基金或將大顯身手

作者 Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )交易所買賣基金 (ETF)2022年3月31日 11:15
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經濟衰退來襲,這兩大基金或將大顯身手
作者 Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )   |  2022年3月31日 11:15
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Investing.com 今日,有關美國和全球經濟是否即將陷入衰退的討論非常激烈。高盛表示,美國在2023年發生衰退的幾率已升至35%,隨著烏克蘭戰爭的蔓延,對歐洲經濟的擔憂也在加劇。

經濟衰退的廣義技術定義是指一個經濟體的國內生產總值(GDP)連續兩個季度出現負增長。 然而,經濟學家在估計長期收縮風險時還考慮了其他幾個因素,如實際收入水準、就業和工業生產。

與此同時,美國國家經濟研究局(NBER)表示:

衰退是指經濟活動的高峰和低谷之間的一段時間。 在低谷和高峰之間,經濟處於擴張狀態。 擴張是經濟的正常狀態,大多數衰退都是短暫的。

經濟衰退可能給股市帶來的風險,經驗豐富的投資者已經開始相應地配置部分投資組合。

下面我們將介紹兩種交易所交易基金(ETF),如果經濟大幅萎縮,它們可能會表現良好。

1. 景順動態製藥ETF

當前價格:80.55美元

52周範圍:72.25 - 83.23美元

股息收益率:0.88%

費用比率:0.58% /年

醫療保健類股和製藥行業通常被視為不受經濟衰退影響的股票。 最近的學術研究表明,美國製藥行業是全球領導者。 在過去十年中,該行業在全球範圍內的年增長率接近6%。

景順動態製藥Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (NYSE:PJP),目前在美國投資了28家製藥公司。 除了研發,這些公司還生產、分銷或銷售各種藥物或療法。 該基金於2005年6月開始交易。

PJP周線圖,來源:Investing.com
PJP周線圖,來源:Investing.com

PJP跟蹤動態製藥智慧指數,該指數每季度進行再平衡和重組。 該基金的總淨資產為3.389億美元,其中前10大股票占了一半以上。 它們包括禮來公司 (NYSE:LLY)、輝瑞製藥公司 (NYSE:PFE)、艾伯維公司 (NYSE:ABBV)、強生公司 (NYSE:JNJ)、 安進 (NASDAQ:AMGN)和默沙東集團 (NYSE:MRK)。

不管經濟狀況如何,大部分這些公司都有穩定的收益增長。

這只ETF今年迄今下跌了0.7%,過去12個月的回報率為1.6%。 PJP在2021年8月創下了歷史最高紀錄,隨後承壓下跌。

該基金在2月份跌至52周低點,此後,投資者按下了PJP的“買入”按鈕,推動該基金上漲了近12%。

PJP的遠期市盈率和市淨率分別為13.15倍和3.59倍。

2. 先鋒消費指數ETF

當前價格:197.05美元

52周範圍:176.43 - 202.54美元

股息收益率:2.07%

費用比率:0.10% /年

嘉信理財最近的研究認為:

雖然我們不太可能經歷上世紀70年代那種滯脹,但經濟衰退的風險已經增加。 這就意味著要向防禦性行業傾斜,比如醫療保健、公用事業和日用消費品。

先鋒消費指數基金 Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF Shares (NYSE:VDC),投資於美國日用消費品板塊的股票,如食品、個人衛生用品或家居用品。 該基金於2004年1月開始交易。

VDC周線圖,來源:Investing.com
VDC周線圖,來源:Investing.com

VDC 追蹤 MSCI 美國可投資市場消費必需品 25/50 指數,目前持有 99 檔股票。其中家居用品占比21.00%,飲料占比19.70%,包裝食品和肉類占比17.00%,大賣場和超市占比15.50%等。

在79億美元的淨資產中,前10大股票占比超過62%,這使其成為一隻頭重腳輕的基金。 主要持股包括寶潔公司 (NYSE:PG)、可口可樂 (NYSE:KO)、開市客 (NASDAQ:COST)、百事可樂 (NASDAQ:PEP)和沃爾瑪公司 (NYSE:WMT)。

VDC自今年年初以來下跌了1.4%。 不過,該指數在過去12個月裡仍上漲了10.1%,並在1月初創下歷史新高。

VDC的市盈率和市淨率分別為24.8倍和4.9倍。 不擔心短期波動的長期投資者,可以考慮買入VDC。

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(翻譯:潘奕衡)

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