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美國通脹勢不可擋,2只抗通脹ETF值得關註!

發布 2022-3-24 下午02:16
更新 2020-9-2 下午02:05

Investing.com - 自今年年初以來,華爾街就一直在密切關註著美國的年度通脹率和美聯儲的政策變化。

美國勞工統計局數據顯示,今年2月,美國消費者價格指數(CPI)同比上漲7.9%,為40年來最高水平。其最新報告表明,「汽油、住房和食品指數的增長是季節性調整後,所有項目增長中的最大貢獻者。」

此外,3月16日,美聯儲自2018年以來首次上調了利率。然後,在3月21日,美聯儲主席鮑威爾表達了對熾熱的通貨膨脹水平的擔憂,並表示美聯儲將毫不猶豫地、更積極地提高利率。高盛預計美聯儲將在5月和6月的會議上提高利率50個基點。

在這樣的背景下,投資者正積極地尋找可以對抗通脹的資產類別或股票。本文我們不妨來關註兩只ETF:

1、Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

當前價格:37.53美元。
52周價格區間:33.90 - 38.60美元
股息收益率:4.83%
費用比率:0.55% /年

經驗豐富的投資者通常會將股息股納入長期投資組合。根據富達(Fidelity)的研究顯示,股息回報「自1930年以來約占股市總回報的40%」。而在通脹時期,來自股票的經常性收入對散戶投資者來說變得更加重要。

我們的第一只基金是Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (NYSE:DIVO)),它是一只積極管理的基金,於2016年12月推出,目前持有28只股票。它主要目標是投資於那些派發股息的股票,此外,為了在戰術基礎上提高收益水平,ETF對幾只股票采用備兌買入策略。該基金按月分配收入。

(DIVO周線圖來自Investing.com)

就行業而言,我們看到其持有的行業包括,信息技術(18.0%)、非必需消費品(16.0%)、金融(12.0%)、工業(12.0%)和醫療保健(10.0%)。

DIVO目前總資金約為11.4億美元,其有10只股票占到總資金的一半左右。包括多元化醫療保健和保險巨頭聯合健康(UNH)、石油巨頭雪佛龍公司 (NYSE:CVX)(CVX)、日用消費品巨頭寶潔公司 (NYSE:PG)(PG)、快餐巨頭麥當勞(MCD)、消費類科技巨頭蘋果公司(AAPL)等。

我們喜歡這只基金中得了藍籌股,與此同時,股息股和備兌買入策略的組合,可能有助於降低持有股票的波動性,同時提振月度收益。然而,最終的結果取決於基金的積極管理。

過去12個月,DIVO的回報率約為9.7%,並在1月份創下歷史新高。不過,自那以來,該公司持有的幾只基金一直承受著壓力,目前該基金下跌了約1.9%。感興趣的讀者可以進一步研究DIVO。

2、Ecofin Global Water ESG Fund

當前價格:42.61美元
52周價格範圍:39.09 - 51.15美元
股息收益率:1.84%
費用比率:0.40% /年
年初至今價格變動:-17.1%

3月22日是世界水日。投行巴克萊指出,「全球水供應面臨壓力,但一些創新公司致力於幫助有效保存、處理和循環利用水。」

我們的第二只基金Ecofin Global Water ESG Fund(Ecofin Global Water ESG Fund (NYSE:EBLU))就和水資源密切相關,該基金於2017年2月開始交易。

(EBLU周線圖來自Investing.com)

EBLU追蹤的是Ecofin Global Water ESG指數,目前持有42只個股,其中,在行業方面,管道、泵和閥門在該基金的投資組合中占有最重要的份額,占35%。其次是公用事業(35%)、過濾、處理和檢測(24%)。

此外,該基金前十大持股占到總資產5,920萬美元的58%左右,包括分銷管道和供暖產品的公司FERG、美國水務公司AWK、資源管理公司VEOEY、衛生部件生產商Geberit (GBERY)、提供水處理和衛生技術和服務的、ECL等。

在過去12個月裏,EBLU上漲了3.3%,並在2021年12月底創下歷史新高。自那以來,這只ETF的價值已縮水約15.5%。

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(翻譯:李善文)

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