Investing.com – 加密貨幣是一個相對較新的、還在迅速發展的資產類別。 在過去的幾年裡，加密貨幣令人難以置信的上漲使其離主流資產更進一步，越來越多的投資者開始涉足加密貨幣。
CoinShares (ST:CS)是一家為投資者和加密貨幣服務的公司。 該公司為數位資產類別開發基礎設施、金融產品和服務，以擴大對加密資產生態系統的訪問。
2008年，中本聰發表了比特幣白皮書後，加密貨幣隨即出現在了人們的面前。CoinShares自2014年推出首只投資基金以來一直在從事加密貨幣業務。
與加密資產價格跟蹤網站CoinMarketCap、加密線上交易交易所Coinbase (NASDAQ:COIN)以及其他領先的交易所和服務提供者相比，CoinShares顯得比較低調。 該公司在瑞典上市，並在澤西島和英國運營。
CoinShares 的許多首創
CoinShares的網站表示，該公司一直在打造產品和服務，以滿足從個人到機構客戶的數位資產需求。 隨著加密貨幣和其他數位資產越來越變得主流，該公司率先推出了一系列創新產品:
該公司最近投資2,650萬美元增持了瑞士銀行FlowBank的股份。 FlowBank為客戶提供廣泛的產品，包括加密資產。 CoinShares目前擁有FlowBank 29.3%的股份，擁有32%的投票權。
去年7月，CoinShares以1700萬美元的股票收購了Elwood Technologies的ETF指數業務。 2021年12月，CoinShares以1570萬美元收購了法國加密貨幣投資產品提供商Napoleon crypto SAS。
通過收購，CoinShares正成為一家綜合數位資產金融科技公司。
首席執行官
丹尼爾·馬斯特斯(Daniel Masters)是CoinShare董事長。 他是摩根大通(J.P. Morgan)的首席石油和能源交易員，曾在安迪•霍爾(Andy Hall)手下的菲布羅(Phibro)工作。 我和馬斯特斯在菲布羅和他的對沖基金Global Advisors短暫共事過。
馬斯特斯從動盪的能源交易市場轉向加密貨幣，他比許多其他市場的專業人士更早的發現了這一新興資產類別的潛力。
他在波動較大的大宗商品資產類別的經驗，讓他為加密貨幣的劇烈價格波動做好了準備。 馬斯特斯明白，波動為投資者和市場參與者創造了機會。 他認為區塊鏈意味著傳統商業銀行的終結。 在2020年接受《福布斯》採訪時，他說:
有太多精彩的創新正在發生。 今天，借貸可以在鏈上透明、遠端和自治的方式進行。 這可比傳統銀行要好得多。
擴展產品和服務
隨著數字資產類別進入主流，CoinShares一直處於前沿地帶。 該公司繼續擴大其產品和服務。 例如:
- 在歐洲增加交易所交易產品
- 為資本市場提供電子交易、流動性和風險管理系統
- 為合格投資者量身定制“積極”策略
- 指數策略
- 提供諮詢服務，包括數位領域的私募產品
Coinbase 和Binance是數位貨幣平臺。 而CoinShares則是一家歐洲數字資產投資銀行，通過積極的收購和並購戰略不斷增長。
2021年增長顯著
CoinShare在2021年的表現非常驚人:
- 綜合總收入1.143億歐元(2020年為1860萬歐元)
- 調整後的EBITDA為1.217億歐元，實現了80%的利潤率(2020年為61%)
- 集團資產管理平臺產生的管理費8060萬歐元(2020年為1840萬歐元)
- 集團資本市場基礎設施產生的收入為6210萬歐元(2020年為1680萬歐元)
- 本金投資的公允價值收益為960萬歐元(2020年為100萬歐元)
- ETP管理下的資產(AUM)截至2021年12月31日為33億歐元(2020年為17億歐元)
- CoinShares區塊鏈全球股票指數AUM截至2021年12月31日為8.805億歐元
- 截至2021年12月31日，該集團的淨資產為2.009億歐元(2020年為5650萬歐元)。
有吸引力的收購候選人
CoinShares以一隻比特幣基金起家，目前已成長為一家提供全方位服務的綜合數位資產投資銀行。 公司的增長戰略已轉化為不斷增長的利潤。
隨著資產類別的擴大，CoinShares仍然領先于傳統金融機構一步。它可能成為世界領先的投資銀行的收購目標。 這個隨插即用的業務擁有良好的業績記錄，如果能夠獲得資金，它將成為一個成功的收購案例。
【歡迎關注Facebook/@Investing.com中文網以及Twitter/@HkInvesting，分享更多新鮮觀點！】
推薦閱讀
樂享集團發佈2021年度業績：淨利潤2.45億港元，增長76.41%
利好黃金！「華爾街之狼」警告美國恐陷經濟衰退，且情況可能更糟
（翻譯：潘奕衡）