【重要數據】
【智通觀點】
1、美股收盤，道瓊斯指數漲464.35點，漲幅1.46%，報32297.09點;標普500指數漲23.62點，漲幅0.61%，報3899.06點;納斯達克綜合指數跌4.99點，跌幅0.04%，報13068.83點。
2、美國衆議院民主黨通過了一項1.9萬億美元的冠狀病毒救助法案，很快將美國曆史上最大的刺激計劃之一送到拜登總統的辦公桌上。拜登希望在國會正式將該法案遞交給白宮後，在周五簽署該法案。在紐約時間下午1點進行的380億美元10年期國債發行後，美國各期限國債收益率都接近盤中低點。10年期美債收益率一度較日高回落超6個基點，至1.503%，爲3月4日以來最低水平，隨後收益率有所回升，從而緩解了對供應可能引發債券抛售的擔憂。
3、據《上海證券報》消息，江蘇省發改委發布《關于切實加強汽車産業投資項目監督管理和風險防控的通知》，率先拉響汽車産能過剩的“警報”。這是自去年11月國家發改委要求各地發改委摸底調查新能源汽車産能以來首個公開的自查報告。《通知》顯示，江蘇省去年汽車産能利用率僅約叁成，並存在違規建設生産、違規提供優惠條件且監管職責履行不力、閑置産能規模較大等問題。“産能過剩”利空新能源汽車板塊股價，關注比亞迪股份(01211)等反彈有壓力。
4、據《矽業分會》公衆號數據顯示，本周多晶矽價格繼續維持上漲走勢，其中複投料、單晶致密料、單晶菜花料成交價漲幅區間在6%左右。國內絕大多數多晶矽企業3月份訂單均已簽訂完畢，本周只有部分散單、急單以及少量4月份訂單成交，在市場價格走勢上漲的情況下，新簽散單、急單價格自然漲幅相對更高。本周多晶矽價格大幅上漲，主要是由于目前仍處于多晶矽料短期供不應求的階段，同時基于矽片企業尚有大量已簽待交貨訂單，對多晶矽價格漲幅接受度較高，因此本周多晶矽價格延續上周漲勢。持續關注保利協鑫能源(03800)、新特能源(01799)股價利好。
5、A股民和股份3月10日晚間披露雞苗銷售情況簡報，公司銷售收入同比變動165.67%，環比變動176.4%。公司商品代雞苗2月份銷量增加，主要原因是響應政府就地過年號召，公司春節期間正常開工;2月份銷售收入大幅增長，主要原因是本月雞苗産品銷售價格上漲，同時産品銷售數量增加所致。鳳祥股份(09977)是中國最大的一體化白羽雞肉出口公司，主要從事生産及推廣各種深加工雞肉制品，是國內食品領域最早進行全産業鏈管理的企業之一。留意民和股份銷售數據，利好港股鳳祥股份股價有反彈。
6、據《北京日報》，北京積水潭醫院手外科陳山林專家團隊經過10小時的精細顯微操作，成功完成了全球首例“定制化3D打印掌骨聯合改良踇甲瓣技術再造可活動腕掌關節的拇指”手術。該手術不僅擴展了3D打印技術的應用場景，更攻克了爲再造重度拇指缺損的同時重建腕掌關節的這一技術難題，達到了世界再造拇指的領先水平。利好愛康醫療(01789)股價反彈，瑞銀指指金屬3D打印植入技術將成爲其新收入來源。
7、3月10日消息，“廣汽埃安”公衆號正式發布“彈匣叁元锂電池”，首次實現了叁元锂電池整包針刺不起火。華爲與廣汽集團(02238)旗下新能源汽車公司廣汽埃安，已着手聯合開發下一代智能電動汽車，雙方各投入了百人以上的研發團隊。利好廣汽集團(02238)股價趨勢。
8、中國電信公布股權激勵計劃，向8239名核心骨幹人員授予24.1162億股股票增值權。每份股票增值權的行權價爲2.686港元。中國電信(00728)擬回A上市，多家大行昨日調高其目標價。
9、中國宏橋(01378)以每股9.72港元配售至多2.43億股股份，折價率並不高。高盛環球商品團隊近期上調LME鋁價預測，該行上調上期所2021-23年鋁價預測17%-32%。該行預計高鋁價將維持更長時間，推動盈利向上。
【公司要聞】
百濟神州(06160)啓動一項針對 HPK1抑制劑BGB-15025的1期臨床試驗
中國宏橋(01378)擬配售2.43億股 所籌資金將用于雲南綠色鋁創新産業園項目及再生鋁項目的開支
汽車之家-S(02518)最終發售價厘定爲每股發售股份176.3港元 預期股份將于3月15日開始交易
廣聯工程控股(01413)公開發售獲認購54.29倍 每股發售價0.54港元
中國電信(00728)向8239名核心骨幹人員授予24.1162億股股票增值權
昊海生物科技(06826)研制的鹽酸莫西沙星滴眼液用于治療細菌性結膜炎獲批上市
渣打集團(02888)3月9日注銷168.52萬股並回購190.8萬股
中國旺旺(00151)3月10日1146.29萬港元回購193.5萬股
【財報數據】
萬國數據-SW(09698)2020年度淨虧損同比增51.38%至6.69億元
港龍中國地産(06968)2月合同銷售額19.436億元 同比增980%
時代鄰裏(09928)年度淨利同比增141.5%至2.33億元 每股派7.1分
盈轉虧 普拉達(01913)2020年淨虧損5413.9萬歐元
藍光嘉寶服務(02606)全年淨利潤5.5億元 同比增長23.8%
中廣核新能源(01811)前兩個月完成發電量2851.2吉瓦時 同比增43.5%
盈轉虧 國泰航空(00293)年度股東應占虧損216.48億港元
佳源國際控股(02768)前兩個月合同銷售金額約49.32億元 同比增108%
綠地香港(00337)前2月合約銷售約31.03億元 同比增6.8%
裕元集團(00551)2月綜合經營收益淨額7.55億美元 同比增77%
中國太保(02601)：太平洋人壽前兩個月保費收入同比增長約8.19%至721.98億元
中國財險(02328)前兩月原保險保費收入807.38億元 同比增長7.6%
中國人保(01339)叁子公司前兩個月保費收入同比增長9.58%至1360.6億元
【宏觀與行業】
1、央行3月10日公布的2月信貸社融數據再超市場預期，顯示出經濟複蘇下實體經濟融資需求的強勁。數據顯示，2月份人民幣貸款增加1.36萬億元，同比多增4529億元。社融增量在新增信貸好于預期的推動下達到1.71萬億元，比上年同期多8392億元，爲2002年以來同期最高增量。廣義貨幣(M2)增速也連續12個月保持雙位數增長。
2、據國家統計局3月10日公布，2021年2月份，全國居民消費價格同比下降0.2%。其中，城市下降0.2%，農村下降0.1%;食品價格下降0.2%，非食品價格下降0.2%;消費品價格下降0.3%，服務價格下降0.1%。1—2月平均，全國居民消費價格比去年同期下降0.3%。
3、3月10日，國家統計局公布，2021年2月份，全國工業生産者出廠價格同比上漲1.7%，環比上漲0.8%;工業生産者購進價格同比上漲2.4%，環比上漲1.2%。1—2月平均，工業生産者出廠價格比去年同期上漲1.0%，工業生産者購進價格上漲1.6%。
4、根據美國財政部周叁發布的報告，2月份的預算赤字爲3109億美元，由于美國的財政年度始于10月份，這使2021財年前5個月的預算赤字達到1.05萬億美元，創下了曆史同期新高，而新冠疫情爆發前的去年同期預算赤字爲6245億美元。這反映出政府爲緩解大流行病沖擊所作的努力，而新的大規模刺激方案料將使預算赤字進一步擴大。國會預算辦公室周叁表示，刺激法案將會使今年的赤字進一步擴大1.16萬億美元，令2022財年的赤字擴大5285億美元。
5、春節以來，權益市場大幅震蕩，資金湧向黃金等避險資産。數據顯示，春節後國內大部分黃金交易型開放式基金(ETF)獲得淨申購，整體淨流入超40億元，6只産品份額增長率超過10%。Wind數據顯示，截至3月9日，11只黃金ETF份額合計增加11.44億份，整體增長19%，按區間成交均價估算，約有41.02億元資金淨流入。
6、周叁，美國方面公布的數據顯示，至3月5日當周EIA原油庫存爲1379.8萬桶，預期爲81.6萬桶，前值爲2156.3萬桶。EIA報告顯示，上周美國國內原油産量增加90萬桶至1090萬桶/日，增幅爲2020年10月23日當周以來最大。原油出口增加28.2萬桶/日至263.3萬桶/日。
7、據悉，相關部門正在研究“十四五”期間加大生物質能産業非電利用政策，支持生物質能清潔供熱、生物燃氣等。國家能源局近日也發布通知，鼓勵地方對地熱能供暖和生物質能清潔供暖等項目積極給予支持。2020年全國生物質發電新增裝機543萬千瓦，累計裝機達到2952萬千瓦，同比增長22.6%。業內預計，到2030年，生物質能在我國可再生能源消費中的占比將升到8%左右，未來産業規模有望達到5000億元。
8、近年來，一些商家將水果、鮮奶、芝士和茶混合在一起，這種新式茶飲正在被越來越多的消費者所接受。根據相關數據：90後與00後成新式茶飲主流消費人群;27%的消費者每月在茶飲上的支出超400元。近年來我國新式茶飲門店數量和新式茶飲消費者數量大幅上升。其中高端新式茶飲店增速較快，市場規模自2015年的8億元增至2020年的129億元，複合年增長率達75.8%。
9、據報道，權威調研機構Gartner今日在一份白皮書中稱，隨着投資者越來越多地利用人工智能(AI)和數據分析技術，到2025年75%的VC將使用AI作出投資決定。Gartner在白皮書中預測，在未來四年內，投資者利用人工智能和數據科學作出投資決定，將變得司空見慣。
10、市場研究公司Counterpoint Research今日發布第四季度全球手機市場統計報告。報告顯示，在第四季度的亞洲智能機市場，vivo和蘋果公司的市場占有率並列第一。報告顯示，在亞洲市場，vivo的市場占有率達到15%，與蘋果公司並列第一。小米公司、OPPO 以及華爲排在叁至五位，市場占有率分別爲 14%、13%、12%。華爲的數據包含了榮耀智能機出貨量。
11、最新發布的《IDC 2020年第四季度中國投影機市場跟蹤報告》顯示，2020年中國投影機市場總出貨量417萬台，同比下降9.8%。其中家用投影機出貨量300萬台，同比增長7.5%。品牌方面競爭十分激烈，極米、堅果、小米、當貝和海信位列前五。IDC預計，至2025年中國投影機市場五年複合增長率仍將超過15.0%。
12、IC Insights預計2021年第一季度和2020年第四季度全球半導體市場將有2%的增長。如果將其的適度季度預期(今年第二季度增長3%，21年第叁季度增長8%，第四季度增長0%)考慮加權系數，那麽今年全球半導體市場將有19%的增長， IC Insights認爲，這個預測相對來說仍比較保守。
13、近日，上汽乘用車宣布與國內智能芯片獨角獸公司地平線達成全面戰略合作，吉利、比亞迪、長城等多家車企也紛紛宣布布局車用芯片産業，走上自主“造芯”之路。據乘聯會方面預計，隨着工信部裝備司和國內電子企業全面推動芯片問題的緩解對策，加之國內受阻的芯片産能逐步恢複，車市銷量受到芯片短缺的影響不會太大。
14、今年2月初，銅價快速上漲，滬銅主力最高漲到2月底的每噸7萬元創九年新高，近期略有回調但仍保持在6萬元以上的高位，累計漲幅超過10%。銅價上漲的主要壓力落在下遊企業的身上，相關數據監測，線下冰箱、洗衣機、空調市場均價同比漲幅均超過10%。中國的在全球銅消費占比超過50%，主要用于電力、家電、建築、新能源車等行業，像家電等存量需求會逐步向下，但是新興産業包括風電、光伏、新能源車的增量需求會逐步增加。
15、今年1月份以來，豬肉價格回落明顯，上海市場豬肉價格從年前的每斤23元降到20元，四川成都農産品中心批發市場豬肉價格從每斤26元降到20元。根據農業農村部對全國500個集貿市場監測，3月份第一周，全國豬肉價格每公斤47.46元，連續6周下降，同比下降19.8%。業內人士表示，今年1月份生豬存欄量在同比增長35.3%，規模豬場新生仔豬2927萬頭，同比增長83%。預判一季度全國生豬出欄同比大概會增長40%左右，豬肉價格水平肯定還會有所下降。去年以來各地落實生豬穩産保供政策措施，全國生豬産能加快恢複，去年年底全國生豬存欄已恢複到正常年份的92%以上。
16、據農業農村部市場預警專家委員會的中國農産品供需形勢分析，由于國內紡織品服裝內需消費持續恢複，出口穩步增長，2020-21年度中國棉花消費量預測調增10萬噸至810萬噸。報告顯示，在截至8月份的年度中，進口展望與先前估計的220萬噸持平，但高于去年同期的160萬噸。
17、據Box Office數據，截至3月10日，《你好，李煥英》的票房爲7.83億美元(約51億元人民幣)，已正式跻身全球單片票房排行榜的前一百名。目前，全球票房前一百名的影片中，中國影片已有兩部，分別爲排在72名的《戰狼2》和第98名的《你好，李煥英》。
【主要股東增減持】
3月4日，Invesco Hong Kong Limited增持複旦張江(01349)79.4萬股，每股作價4.7765港元，總金額約爲379.3萬港元。增持後最新持股數目爲3083.5萬股，最新持股比例爲9.06%。
3月4日，FIDELITY PURITAN TRUST減持建滔集團(00148)19.55萬股，每股作價37.6982港元，總金額約爲737萬港元。減持後最新持股數目約爲8845.1萬股，最新持股比例爲7.99%。
3月5日，新加坡政府投資公司GIC增持洛陽钼業(03993)999.9萬股，每股作價5.2539港元，總金額約爲5253.37萬港元。增持後最新持股數目爲3.18億股，最新持股比例爲8.09%。
【大行評級】
野村：首予快手-W(01024)“買入”評級 目標價333港元
大和：行業首選藥明生物(02269) 目標價135港元 重申“買入”評級
彙豐研究：上調青島啤酒(00168)目標價13.2%至86港元 評級升至“買入”
小摩：行業首選招商銀行(03968) 目標價上調66%至83港元 重申“增持”評級
大摩：上調中國電信(00728)目標價至3.5港元 評級“增持”
【交易鬧鈴】
新股活動：
上市日：廣聯工程控股(01413)
業績公布：
中銀航空租賃(02588),太古股份公司A (HK:0019)(00019),港鐵公司(00066),融創中國(01918),太古地産(01972),同仁堂國藥(03613),太古股份公司B(00087),廖創興企業(00194),惠理集團(00806),中國聯通(00762),光大環境(00257),睿富房地産基金(00625),鷹普精密(01286),佐丹奴國際(00709),TOM集團(02383),彙隆控股(08021),傑地集團(08313),REF HOLDINGS(01631)
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
