智通財經APP獲悉,花旗發布研究報告稱,維持高鑫零售(06808)“買入”評級,主因估值具吸引力,但下調2023/24財年純利預測65%/20%,反映線下銷售及租賃收益預測下降,目標價由3.15港元下調至3.06港元。撇除一次性的撥備及開支共18.75億元,公司截至2022年3月的核心純利同比下跌75%至5.8億元,大致符合其早前盈利預告。
該行表示,公司擁有完善的全渠道零售基建,與作爲主要快速消費品供應商的阿裏巴巴-SW(09988)生態系統有密切合作,加上有強勁的資産負債表,使其于國內零售業仍面臨挑戰和不明朗性的情況下,相比競爭對手在鞏固市場方面有明顯優勢。